Уважаемые Клиенты и Партнеры!

По многочисленным просьбам Группа компаний Broco оптимизирует работу с электронной платежной системой WebMoney!

Для тех Клиентов, которые пополняют и выводят средства только помощью WebMoney, комиссия на ввод, также как и комиссия на вывод, составит 0,8%.

Обращаем Ваше внимание, что валюта ввода-вывода должна совпадать.
При этом во время действия новогодней акции — с 09.12.2009 по 15.01.2010 — ввод на WebMoney осуществляется абсолютно бесплатно!

Надеемся, это нововведение сделает Вашу работу с Broco более комфортной!

--------------------------------------------------------------------------------

Уважаемые Клиенты и Партнеры!

В связи с плановым ремонтом фасада офиса, киевский филиал 11.12.09 будет работать до 15:00. В экстренных случаях, по всем вопросам можно обратиться в головной офис по тел. 0 800 502 11 20 (со стационарных телефонов звонки по Украине бесплатно)

Приносим свои извинения за неудобства. С понедельника филиал работает в прежнем режиме.

С уважением, сотрудники киевского филиала

Всем-всем-всем! Новогодние подарки от Broco!

Broco вместе со своими Клиентами готовится к празднованию Нового года, и, следуя славным традициям, дарит подарки! С 11 декабря 2009 года и до 15 января 2010 года Broco компенсирует комиссии на ВСЕ способы ввода средств (http://www.brocompany.ru/updating-an...awal-of-funds/) !

Комиссия компенсируется путем зачисления на торговый счет. При этом совершенно неважно, какой способ пополнения счета денежных средств (http://www.brocompany.ru/updating-an...awal-of-funds/) Вы выбираете.

Обратите внимание: при отличии валюты платежа от валюты торгового счета зачисление комиссии производится в валюте торгового счета (по курсу ЦБ на день зачисления средств на торговый счет).

Кроме того, для всех, кто осуществляет перевод денежных средств на свой торговый счет в долларах США и евро, для возмещения комиссии по валютному банковскому переводу необходимо прислать копию SWIFT своему персональному брокеру (http://www.brocompany.ru/brokerage-services/brokers/) в течение 3-х дней после выполнения перевода.

Надеемся, что эта акция порадует Вас перед праздниками!

Уважаемые участники форума, клиенты, партнеры!

Сообщаем Вам, что в офисе киевского филиала, каждый четверг проходит бесплатный вводный семинар по торгово-аналитической платформе VOLFIX. - http://www.brocompany.ru/trading-platform/volfix/


Приглашаем всех желающих посетить данный бесплатный семинар — время проведения 18:00 по Киеву. Записаться на семинар и узнать подробности можно по тел.: 0 800 5021120 (бесплатный звонок по Украине) или +3 (044) 200-24--80

Спешите, количество мест ограничено!

Broco продолжает дарить подарки! Для всех Клиентов с 15 по 31 декабря Компания компенсирует комиссию на первые 10 лотов по CFD на фьючерсные контракты! Таким образом, Вы получаете только прибыль и никаких издержек!
Если Вы в период с 15 по 31 декабря совершите сделки по фьючерсным CFD в терминале Broco Trader общим объемом 10 лотов и более, то компания компенсирует комиссии по первым десяти полным лотам. Неважно, на каких именно фьючерсных CFD будет производиться торговля: главное, чтобы общий объем по всем этим инструментам, проторгованным в период проведения акции, составил минимум 10 лотов. В расчет, конечно же, будет браться в том числе торговля мини- и микроконтрактами — если по совокупности сделок Вы наберете 10 полных лотов, то также можете получить на них компенсацию комиссий!

Компенсация будет выплачена в срок с 1 по 5 января 2010 года в виде зачисления снимаемых средств на реальный счет клиента.

Добрый день, уважаемые участники форума!

Напоминаю всем, что завтра 17 декабря 2009 г. в 18.00 состоится очередной бесплатный, вводный семинар по торгово-аналитической платформе Volfix.

Приглашаем всех желающих, подробности можно узнать по тел. (044) 200 24 80. Спешите, места ограничены!

Встреча состоится по адресу: г. Киев, ул. Жилянская 59, оф. 213, второй этаж (Бизнес Центр Дипломат Холл).

Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Обращаем ваше внимание на работу мировых бирж в декабре и начале января.

Декабрь — последний месяц года, и он богат на праздники и выходные. Мы рады поздравить каждого из Вас с близкими Вам праздниками, пожелать достойно их отметить и проводить 2009 год в прекрасном настроении.

В связи с праздниками будут определенные изменения в работе мировых бирж и прочих финансовых институтов. Просим Вас учитывать их праздничные графики работы в вашей торговле, и корректировать ее соответственно.

18 декабря Выходной в ОАЭ по Случаю празднования Исламского Нового Года
Закрыты:
DGCX
DGCX - Dubai Gold & Commodities Exchange (Дубайская золотовалютная и товарная биржа)

23 декабря Выходной в Японии по случаю празднования Дня рождения Императора
Закрыты:
OSE, TFX, TOCOM, TSE
OSE - Osaka Securities Exchange (Осакская биржа ценных бумаг)
TFX - Tokyo Financial Exchange (Токийская Финансовая биржа)
TOCOM - Tokyo Commodity Exchange (Токийская товарная биржа)
TSE - Tokyo Stock Exchange (Токийская Фондовая Биржа)

24 декабря Сочельник, Канун Христианского Рождества (неправославного)
Страны: США, Австралия, Германия, Италия, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Великобритания, Франция, Бразилия
Закрыты:
BM&F, SICOM, EUREX, MEFF, OB , BER Berlin Stock Exchange, DSE, FSE, HAM, MSE, SWB, XETRA Trading System
BM&F - Brazilian Mercantile & Futures Exchange(Бразильская торговая и фьючерсная биржа)
SICOM - Singapore Commodity Exchange(Сингапурская товарная биржа)
EUREX- Международная электронная биржа
MEFF- Mercado Espanol de Opciones y Futurs Financieros(Испанская биржа опционов и фьючерсов)
OB - Oslo Stock Exchange (Oslo Bors)
BER - Berlin Stock Exchange (Берлинская фондовая биржа)
DSE - Dusseldorf Stock Exchange (Дюссельдорфская фондовая биржа)
FSE - Frankfurt Stock Exchange (Франкфуртская фондовая биржа)
HAM - Hamburg Stock Exchange (Гамбургская фондовая биржа)
MSE - Munich Stock Exchange (Мюнхенская фондовая биржа )
SWB - Stuttgart Stock Exchange (Штутгартская фондовая биржа)
XETRA Trading System («Exchange Electronic Trading») — всемирная электронная система торговли ценными бумагами, базирующаяся во Франкфурте-на-Майне, Германия

Короткий торговый день
SFE, KCBT, LIFFE, LME, LSE, ME, MGE, NZFOE, AMEX, AEX, ASX, CBO, CBOT, CME, CSE, NASDAQ, NYMEX, NYBOT, NYSE, NZSE, Euronext Paris, PHLX
SFE - Sydney Futures Exchange (Сиднейская фьючерсная биржа)
KCBT - Kansas City Board of Trade(Канзасская товарная биржа)
LIFFE - London International Financial Futures Exchange(Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов)
LME - London Metal Exchange (Лондонская биржа металлов)
LSE- London Stock Exchange (Лондонская Фондовая Биржа)
ME - Montreal Exchange(Монреальская Биржа)
MGE - Minneapolis Grain Exchange(Миннеаполисская зерновая биржа)
NZFOE - New Zealand Futures and Options Exchange(Новозеландская Биржа Фьючерсов и Опционов)
AMEX - American Stock Exchange (Американская фондовая биржа)
AEX - Amsterdam Stock Exchange (Euronext) (Голландская фондовая биржа)
ASX - Australian Stock Exchange (Австралийская фондовая биржа)
CBO - Chicago Board of Options (Чикагская биржа опционов)
CBOT - Сhicago Board of Trade (Чикагская торговая биржа)
CME - Chicago Mercantile Exchange (Чикагская товарная биржа)
CSE - Chicago Stock Exchange (Чикагская фондовая биржа)
NASDAQ Stock Exchange (Американская электронная биржа)
NYMEX - New York Mercantile Exchange (Нью-Йоркская товарная биржа)
NYBOT - New York Board of Trade (Нью-Йоркская товарная биржа)
NYSE -New York Stock Exchange (Нью-Йоркская фондовая биржа)
NZSE - New Zealand Stock Exchange (Новозеландская фондовая биржа)
Euronext Paris - рынок ценных бумаг во франции, раньше известный как Парижская биржа,
PHLX - Philadelphia Stock Exchange (фондовая биржа Филадельфии)

25 декабря Христианское Рождество (неправославное)
Страны: Евросоюз, Швейцария, Велокобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Бразилия.
Зыкрыты:
BM&F, CBOE, CFE, DGCX, EUREX, HKEX, ICECAN, ICEEUR, ICEUS, KCBT, KRX, LIFFE, LME, ME, MEFF, MGE, NZFOE, OB, SFE, SGX, SICOM, AMEX, AEX, ASX, CBO - Chicago Board of Options, CBOT, CME, CSE, NASDAQ, NYMEX, NYBOT, NYSE, NZSE, Euronext Paris, PHLX, BER, DSE, FSE, HAM, MSE, SWB
BM&F - Brazilian Mercantile & Futures Exchange(Бразильская торговая и фьючерсная биржа)
CBOE - Chicago Board Options Exchange (Опционная биржа в Чикаго)
CFE - CBOE Futures Exchange (Фьючерсное подразделение Опционной биржи в Чикаго)
DGCX -Dubai Gold & Commodities Exchange (Дубайская золотовалютная и товарная биржа)
EUREX - Международная электронная биржа
HKEX - Hong Kong Stock Exchange(Гонконгская Фондовая Биржа)
ICECAN - IntercontinentalExchange of Canada
ICEEUR - IntercontinentalExchange
ICEUS - IntercontinentalExchange (Межконтинентальная биржа)
KCBT - Kansas City Board of Trade(Канзасская товарная биржа)
KRX - Korea Exchange (Корейская биржа)
LIFFE - London International Financial Futures Exchange(Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов)
LME - London Metal Exchange (Лондонская биржа металлов)
ME - Montreal Exchange(Монреальская Биржа)
MEFF - Mercado Espanol de Opciones y Futurs Financieros(Испанская биржа опционов и фьючерсов)
MGE - Minneapolis Grain Exchange(Миннеаполисская зерновая биржа)
NZFOE - New Zealand Futures and Options Exchange(Новозеландская Биржа Фьючерсов и Опционов)
OB - Oslo Stock Exchange (Oslo Bors)
SFE - Sydney Futures Exchange(Сиднейская фьючерсная биржа)
SGX - Singapore Exchange (Сингапурская биржа)
SICOM - Singapore Commodity Exchange(Сингапурская товарная биржа)
AMEX - American Stock Exchange (Американская фондовая биржа)
AEX - Amsterdam Stock Exchange (Euronext) (Голландская фондовая биржа)
ASX - Australian Stock Exchange (Австралийская фондовая биржа)
CBO - Chicago Board of Options (Чикагская биржа опционов)
CBOT - Сhicago Board of Trade (Чикагская торговая палата)
CME - Chicago Mercantile Exchange (Чикагская товарная биржа)
CSE - Chicago Stock Exchange (Чикагская фондовая биржа)
NASDAQ Stock Exchange (Американская электронная биржа)
NYMEX - New York Mercantile Exchange (Нью-Йоркская товарная биржа)
NYBOT - New York Board of Trade (Нью-Йоркская товарная биржа)
NYSE -New York Stock Exchange (Нью-Йоркская фондовая биржа)
NZSE - New Zealand Stock Exchange (Новозеландская фондовая биржа)
Euronext Paris - рынок ценных бумаг во франции, раньше известный как Парижская биржа Paris Stock Exchange (Euronext)(Парижская фондовая биржа)
PHLX - Philadelphia Stock Exchange (фондовая биржа Филадельфии)
BER - Berlin Stock Exchange (Берлинская фондовая биржа)
DSE - Dusseldorf Stock Exchange (Дюссельдорфская фондовая биржа)
FSE - Frankfurt Stock Exchange (Франкфуртская фондовая биржа)
HAM - Hamburg Stock Exchange (Гамбургская фондовая биржа)
MSE - Munich Stock Exchange (Мюнхенская фондовая биржа )
SWB - Stuttgart Stock Exchange (Штутгартская фондовая биржа)

28 декабря Второй День Христианского Рождества, День подарков (неправославного)
Страны: Австралия, Канада, Великобритания, Франция, Новая Зеландия.
Закрыты:
EUREX, ICECAN, ICEEUR, LIFFE, LME, ME, SFE, NZFOE, NZSE, ASX
EUREX - Europe Exchange (Международная электронная биржа)
ICECAN - IntercontinentalExchange (Canada) Межконтинентальная биржа, подразделение Канады
ICEEUR - IntercontinentalExchange Американское подразделения Межконтинентальной биржи
LIFFE - London International Financial Futures Exchange(Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов)
LME - London Metal Exchange (Лондонская биржа металлов)
ME - Montreal Exchange(Монреальская Биржа)
SFE - Sydney Futures Exchange(Сиднейская фьючерсная биржа)
NZFOE - New Zealand Futures and Options Exchange(Новозеландская Биржа Фьючерсов и Опционов)
NZSE - New Zealand Stock Exchange (Новозеландская фондовая биржа)
ASX - Australian Stock Exchange (Австралийская фондовая биржа)

31 декабря Канун Нового Года
Страны: США, Япония, Германия, Нидерланды, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, Франция, Россия
Короткий рабочий день:
NZFOE, NZSE, ENP, KCBT, LIFFE, LME, ME, MGE, OB, SFE, ASX, AEX, Euronext Paris

По предварительным данным: RTS, Micex, Stock Exchange (Spb)

NZFOE - New Zealand Futures and Options Exchange(Новозеландская Биржа Фьючерсов и Опционов)
NZSE - New Zealand Stock Exchange (Новозеландская фондовая биржа)
KCBT - Kansas City Board of Trade(Канзасская товарная биржа)
LIFFE - London International Financial Futures Exchange(Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов)
LME - London Metal Exchange (Лондонская биржа металлов)
ME - Montreal Exchange(Монреальская Биржа)
MGE - Minneapolis Grain Exchange(Миннеаполисская зерновая биржа)
OB - Oslo Stock Exchange (Oslo Bors)
SFE - Sydney Futures Exchange(Сиднейская фьючерсная биржа)
ASX - Australian Stock Exchange (Австралийская фондовая биржа)
AEX - Amsterdam Stock Exchange (Euronext) (Голландская фондовая биржа)
Euronext Paris - рынок ценных бумаг во франции, раньше известный как Парижская биржа Paris Stock Exchange (Euronext)(Парижская фондовая биржа)
RTS — РТС, Российская товарно-сырьевая биржа
Micex — ММВБ, Московская межбанковская валютная биржа
Stock Exchange (Spb) — Биржа «Санкт-Петербург»

Закрыты:
BM&F, EUREX, KRX, MEFF, OSE, SICOM, TOCOM, BER, DSE, FSE, HAM, MSE, SWB
BM&F - Brazilian Mercantile & Futures Exchange(Бразильская торговая и фьючерсная биржа)
EUREX - Международная электронная биржа
KRX - Korea Exchange (Корейская биржа)
MEFF - Mercado Espanol de Opciones y Futurs Financieros(Испанская биржа опционов и фьючерсов)
OSE - Osaka Securities Exchange(Осакская биржа ценных бумаг)
SICOM - Singapore Commodity Exchange(Сингапурская товарная биржа)
TOCOM - Tokyo Commodity Exchange (Токийская товарная биржа)
BER - Berlin Stock Exchange (Берлинская фондовая биржа)
DSE - Dusseldorf Stock Exchange (Дюссельдорфская фондовая биржа)
FSE - Frankfurt Stock Exchange (Франкфуртская фондовая биржа)
HAM - Hamburg Stock Exchange (Гамбургская фондовая биржа)
MSE - Munich Stock Exchange (Мюнхенская фондовая биржа )
SWB - Stuttgart Stock Exchange (Штутгартская фондовая биржа)

1 января Новый Год
Страны: Япония, Швейцария, Великобритания, США, Новая Зеландия, Германия, Канада, Россия.
Закрыты:
BM&F, CBOE, CFE, DGCX, EUREX, HKEX, ICECAN, ICEEUR, KCBT, KRX, LIFFE, LME, ME, MEFF, MGE, NZFOE, OB, SFE, SGX, SICOM, AMEX, AEX, ASX, CBO, CBOT, CME , CSE, NASDAQ, NYMEX, NYBOT, NYSE, NZSE, Euronext Paris, PHLX, BER, DSE, FSE, HAM, MSE, SWB, RTS, Micex, Stock Exchange (Spb)
BM&F - Brazilian Mercantile & Futures Exchange(Бразильская торговая и фьючерсная биржа)
CBOE - Chicago Board Options Exchange (Опционная биржа в Чикаго)
CFE - CBOE Futures Exchange ()
DGCX -Dubai Gold & Commodities Exchange (Дубайская золотовалютная и товарная биржа)
EUREX - Международная электронная биржа
HKEX - Hong Kong Stock Exchange(Гонконгская Фондовая Биржа)
ICECAN - IntercontinentalExchange of Canada
ICEEUR - IntercontinentalExchange
ICEUS - IntercontinentalExchange (Межконтинентальная биржа)
KCBT - Kansas City Board of Trade(Канзасская товарная биржа)
KRX - Korea Exchange (Корейская биржа)
LIFFE - London International Financial Futures Exchange(Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов)
LME - London Metal Exchange (Лондонская биржа металлов)
ME - Montreal Exchange(Монреальская Биржа)
MEFF - Mercado Espanol de Opciones y Futurs Financieros(Испанская биржа опционов и фьючерсов)
MGE - Minneapolis Grain Exchange(Миннеаполисская зерновая биржа)
NZFOE - New Zealand Futures and Options Exchange(Новозеландская Биржа Фьючерсов и Опционов)
OB - Oslo Stock Exchange (Oslo Bors)
SFE - Sydney Futures Exchange(Сиднейская фьючерсная биржа)
SGX - Singapore Exchange (Сингапурская биржа)
SICOM - Singapore Commodity Exchange(Сингапурская товарная биржа)
AMEX - American Stock Exchange (Американская фондовая биржа)
AEX - Amsterdam Stock Exchange (Euronext) (Голландская фондовая биржа)
ASX - Australian Stock Exchange (Австралийская фондовая биржа)
CBO - Chicago Board of Options (Чикагская биржа опционов)
CBOT - Сhicago Board of Trade (Чикагская торговая биржа)
CME - Chicago Mercantile Exchange (Чикагская товарная биржа)
Chicago Stock Exchange (Чикагская фондовая биржа)
NASDAQ Stock Exchange (Американская электронная биржа)
NYMEX - New York Mercantile Exchange (Нью-Йоркская товарная биржа)
NYBOT - New York Board of Trade (Нью-Йоркская товарная биржа)
NYSE -New York Stock Exchange (Нью-Йоркская фондовая биржа)
NZSE - New Zealand Stock Exchange (Новозеландская фондовая биржа)
Paris Stock Exchange (Euronext)(Парижская фондовая биржа)
PHLX - Philadelphia Stock Exchange (фондовая биржа Филадельфии)
BER - Berlin Stock Exchange (Берлинская фондовая биржа)
DSE - Dusseldorf Stock Exchange (Дюссельдорфская фондовая биржа)
FSE - Frankfurt Stock Exchange (Франкфуртская фондовая биржа)
HAM- Hamburg Stock Exchange (Гамбургская фондовая биржа)
MSE - Munich Stock Exchange (Мюнхенская фондовая биржа )
SWB- Stuttgart Stock Exchange (Штутгартская фондовая биржа)
ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа
RTS — РТС, Российская товарно-сырьевая биржа
Micex — ММВБ, Московская межбанковская валютная биржа
Stock Exchange (Spb) — Биржа «Санкт-Петербург»

2-3 января - Новогодние выходные
Страны: Япония, Россия
Закрыты:
OSE, TFX, TOCOM, TSE, RTS, Micex, Stock Exchange (Spb)
OSE - Osaka Securities Exchange (Осакская биржа ценных бумаг)
TFX - Tokyo Financial Exchange (Токийская Финансовая биржа)
TOCOM - Tokyo Commodity Exchange (Токийская товарная биржа)
TSE - Tokyo Stock Exchange (Токийская Фондовая Биржа)
RTS — РТС, Российская товарно-сырьевая биржа
Micex — ММВБ, Московская межбанковская валютная биржа
Stock Exchange (Spb) — Биржа «Санкт-Петербург»

4 января Новогодние выходные
Страна: Новая Зеландия, Россия
Закрыты:
NZFOE, NZSE, Micex, Stock Exchange (Spb)
NZFOE - New Zealand Futures and Options Exchange(Новозеландская Биржа Фьючерсов и Опционов)
NZSE - New Zealand Stock Exchange (Новозеландская фондовая биржа)
RTS — РТС, Российская товарно-сырьевая биржа
Micex — ММВБ, Московская межбанковская валютная биржа
Stock Exchange (Spb) — Биржа «Санкт-Петербург»

1 — 10 января 2010 г. Новогодние каникулы в России
По предварительным данным, закрыты с 1 по 10 января:
RTS, Micex, Stock Exchange (Spb)
RTS — РТС, Российская товарно-сырьевая биржа
Micex — ММВБ, Московская межбанковская валютная биржа
Stock Exchange (Spb) — Биржа «Санкт-Петербург»

11 января 2010 г. День совершеннолетия в Японии
Страна: Япония
Закрыты:
TSE, OSE, TFX, TOCOM

TSE - Tokyo Stock Exchange (Токийская Фондовая Биржа)
OSE - Osaka Securities Exchange (Осакская биржа ценных бумаг)
TFX - Tokyo Financial Exchange (Токийская Финансовая биржа)
TOCOM - Tokyo Commodity Exchange (Токийская товарная биржа)

Уважаемые Клиенты и партнеры!

В рамках программы по оптимизации технологической базы Компании в ближайшие выходные 19 — 20 декабря будет осуществлен перенос торговых серверов Компании из США на новую площадку в Европе, что позволит существенно увеличить скорость передачи данных.

В США останется дата-центр, дополнив уже имеющиеся площадки Компании в мире, которые имеются также в России и Китае. Теперь стабильная, быстрая и бесперебойная работа торговых терминалов Клиентов Broco обеспечена надежной технологической базой Компании.

Под Новый Год торговля с BroCo - БЕЗ КОМИССИЙ.

Broco продолжает дарить подарки! Для всех Клиентов с 15 по 31 декабря Компания компенсирует комиссию на первые 10 лотов по CFD на фьючерсные контракты! Таким образом, Вы получаете только прибыль и никаких издержек!

Если Вы в период с 15 по 31 декабря совершите сделки по фьючерсным CFD в терминале Broco Trader общим объемом 10 лотов и более, то компания компенсирует комиссии по первым десяти полным лотам. Неважно, на каких именно фьючерсных CFD будет производиться торговля: главное, чтобы общий объем по всем этим инструментам, проторгованным в период проведения акции, составил минимум 10 лотов. В расчет, конечно же, будет браться в том числе торговля мини- и микроконтрактами — если по совокупности сделок Вы наберете 10 полных лотов, то также можете получить на них компенсацию комиссий!

Компенсация будет выплачена в срок с 1 по 5 января 2010 года в виде зачисления снимаемых средств на реальный счет клиента.

Заработай на CFD с Broco!

Обратите внимание, речь идет именно о полных лотах, а не о сделках. Наторговав более, чем на 10 лотов, Вы будете иметь право компенсации на первые 10.

Напомним, новогодние акции и приятные сюрпризы от Группы компаний Broco продолжаются!
Уже с 11 декабря идет акция (http://www.brocompany.com/about-us/news/137.htm) , по условиям которой каждый Клиент ГК Broco получает подарочную сумму на свой торговый счет: из суммы, которой Вы пополняете свой счет в этот период, вычитается сумма, которую вы выводите с него, а ГК Broco начисляет вам бонус в размере 10% от разницы между этими суммами. Эта акция продлится до 31 декабря.

Под Новый год — только комфортная торговля и никаких издержек!

Currenex в Broco: торговля на реальных счетах

Открыта возможность работы в реальном рынке с известной ECN-системой Currenex и начата регистрация реальных счетов в торговом терминале Currenex Classic.

1. Broco предалагает своим Клиентам биржевой спред, отсутствие mark up.

2. Комиссия Broco фиксирована и Вы всегда знаете, сколько Вам стоят услуги брокер, их стоимость всегда понятна и не меняется: 5 USD с 1 лота!

3. Broco предлагает Клиентам протестировать возможности работы с Currenex: мы предлагаем демо-версию торговой платформы Currenex Classic.

4. Только Broco при работе с Currenex предлагает прямые котировки, никакого посредничества между торговым терминалом Клиента и маркет-мейкером (prime-broker и т.п.)!

5. Только у Broco в России и СНГ торговый терминал Currenex Classic оснащен веб-интерфейсом. Таким образом, Ваша торговля не привязана к одному конкретному компьютеру, вся операционная деятельность идет на сервере, не надо устанавливать никакое программное обеспечение, всегда доступна история и Вы можете работать с ним в любой точке земного щшара, где есть Интернет!

6. В нашем веб-интерфейсе есть возможность торговли «в один клик», прямо из «стакана», что идеально для скальперов!

Уважаемые Клиенты и Партнеры!

Обращаем Ваше внимание на график работы Киевского филиала: 31.12.09 (четверг-выходной), сотрудники филиала начинают праздновать Н.Г.; с 01.01.10 по 10.01.10 включительно, сотрудники продолжают праздновать Н.Г. (офис не работает) По всем возникшим вопросам можно обращаться в головной офис по тел. 0 800 502 11 20.

11.01.10 офис начинает работать в прежнем режиме.

Поздравляем всех-всех и желаем, чтоб у каждого из Вас сбылись все ваши надежды и мечты!!!

Вас и нас, и всех отчасти
По отдельности и в общем
с Говым нодом! В смысле - счастьем!
С новым счастьем! То есть, вот с чем:
С новой крышей! С новым домом!
С новым блином! С новым комом!
С новой правдой! С новым сном!
С новой стопкой кверху дном!
С новым делом! С новым словом!
Рыболовов - с новым клевом!
Карьеристов - с новым чином!
Маму с папой - с новым сыном!
Лесорубов - с новой рощей!
Новых зятей - с новой тещей!
Новых русских - с новой тачкой!
С новой банковскою пачкой!
Бюрократов - с новой папкой!
Волосатых - с новой шапкой!
Лысоватых - с новой кепкой!
Деда с бабкой - с новой репкой!
Зодиака - с новым знаком!
Греку в реке - с новым раком!
Донжуанов - с новой милой!
Ветеранов - с новой силой!
Бизнесменов - с новым взлетом!
С новым банком! С новым счетом!
Кулинаров - с новым вкусом!
Импортёров - с новым курсом!
Бомбардиров - с новым голом!
Трансвеститов - с новым полом!
Космонавтов - с новой высью!
Тугодумов - с новой мыслью!
Шахматистов - с новым ходом!
Вас - еще раз с Говым нодом!
Музыкантов - с новым звуком!
Папуасов - с новым Куком!
Капитанов - с новым коком!
Президентов - с новым сроком!
Депутатов - с новой Думой!
Бубель за деньги - с новой суммой!
Птицеловов - с новой птичкой!
А сержантов - с новой лычкой!
Генералов - с новой частью!
Вас - еще раз с новым счастьем!
Подчиненных - с новым боссом!
Программистов - с новым DOSом!
Слабовольных - с новой дозой!
Хатха-йогов - с новой позой!
Пивоваров - с новым суслом!
Перестройку - с новым руслом!
Безработных - с новым местом!
Тили-тили - с новым тестом!
Сталеваров - с новой плавкой!
Отсидевших - с новой справкой!
Похудевших - с новой формой!
Бывших трезвых - с новой нормой!
Завязавших - с новой мерой!
Атеистов - с новой верой!
Резидентов - с новым кодом!
Всех вас - снова с говым нодом!
С новой песней! С новым танцем!
Разведенных - с новым шансом!
Жен любимых - с новой шубой!
Дядю Сэма - с новой Кубой!
Беззаветных - с новым дзотом!
Сокращенных - с новым КЗоТом!
Театралов - с новой драмой!
Маму с мылом - с новой рамой!
Журналистов - с новым слухом!
Медиумов - с новым духом!
Чукчей - с новым анекдотом,
Мчащих - с новым поворотом!
Взявших прикуп - с новой мастью!
Всех вас - снова с новым счастьем

Уважаемые Клиенты и Партнеры, примите к сведению!

На фоне праздничных ценовых повышений сохранение Группой компаний Broco торговых условий на прежнем уровне — реальный показатель того, что компания заботится о комфортной торговле своих клиентов и стремится предоставить им лучшие продукты, услуги и сервисы.

В частности, в период новогодних и рождественских праздников спреды расширяться не будут, несмотря на традиционную практику брокерских компаний увеличивать спреды под Новый год с целью снижения собственных рисков потерь.


Кроме того, в период праздников ГК Broco гарантирует своим клиентам, что доступ к торгам будет предоставляться без сбоев — однако вам стоит обратить внимание на расписание работы бирж http://www.brocompany.ru/about-us/news/836.htm в праздничные дни. Также сохраняется высокое качество и оперативность исполнения ордеров, техническая поддержка будет осуществляться в прежнем режиме — круглосуточно.

Добрый день уважаемые наши Клиенты и Партнеры компании!

Сотрудники Киевского филиала поздравляют всех с прошедшими праздниками и желают крепкого здоровья, хорошего настроения, творческих успехов, попутных трендов, больших профитов и огромного тепрения в нашем не легком, но прибыльном и интересном деле - в торговле!!!

Просим принять во внимание, что киевский офис компании Броко, с сегодняшнего дня работает в нормальном рабочем режиме ( с 10.00 до 19.00).

Каждый может нас посетить, задать вопросы, открыть счет, посетить семинар.

Также напоминаем, что в ближайший четверг (14.01.10 в 18.00 по КИЕВУ) состоится вводный семинар по торогово-аналитической платформе Волфикс - http://www.brocompany.ru/trading-platform/volfix/ - информационная ссылка.

Записаться на мероприятие можно по телефону: 044 200 24 80.

Добрый день, уважаемые участники форума, клиенты и партнеры!

Просим принять во вниманеи следующую инфу.

18 января в США — национальный праздник, День Мартина Лютера Кинга. Этот день в Соединенных Штатах — выходной, и многие финансовые институты, локализирующиеся в стране, работать не будут, а 15 января будут работать в сокращенном режиме.
Просим Вас учитывать эту информацию в Вашей работе!

15 января сокращенный рабочий день, до 23:15 по МСК:

Биржи
Globex, CME interest rate, CBT financial, FX, NYMEX, COMEX®, DME, GCSI, ASE

18 января не работают:

Биржи
NYSE, NYBOT, CME, CBOE, CBOT, CSE, KCBT, MGEX, NASDAQ, PHLX, BSE, NYMEX, AMEX, PSE, ISE, MGE, PHLX, CSCE, MIDAM

Также не работают все американские банки.

Соответственно, в торговых терминала Broco Strategy Runner, Broco Trader и Laser Trade 18 января не будут торговаться инструменты американских площадок: CME, CBOE, CBOT, NYMEX, NYBOT, NYSE, CHX , NASDAQ.

Рынок FOREX функционирует, котировки будут транслироваться в торговые терминалы Broco, но из-за отсутствия крупных американских игроков ожидается низкая ликвидность и, как следствие, высокая волальность

Уважаемые участники форума, клиенты, а также партнеры!

Напоминаем, что в ближайший четверг (21.01.10 в 18.00 по КИЕВУ) состоится вводный семинар по торогово-аналитической платформе Волфикс - http://www.brocompany.ru/trading-platform/volfix/ - информационная ссылка.

Записаться на мероприятие можно по телефону: 044 200 24 80.

Добрый день, уважаемые участники форума, примите во внимание!

Внесен ряд изменений в Партнерское соглашение. С 1 февраля 2010 партнеры Группы компаний Broco получают еще более выгодные условия сотрудничества. Все изменения в Партнерском соглашении были осуществлены с целью предоставления партнерам ГК Broco еще более интересных и комфортных возможностей для работы.

В частности, по многочисленным просьбам партнеров изменен порядок начисления вознаграждения за работу привлеченных ими субпартнеров. Партнеру стало еще более выгодно привлекать субпартнеров, выстраивая уровневую систему партнерских отношений. За счет клиентской базы привлеченного субпартнера Партнер ГК Broco согласно новым условиям Соглашения будет получать 10% от вознаграждения, положенного субпартнеру за привлеченных им клиентов.

Помимо этого, по-новому будет рассчитываться вознаграждение Партнера за совершение клиентами торговых операций в терминале Laser Trade. Если раньше Партнер ГК Broco получал комиссионные независимо от собственной прибыли и затрат клиентов, торгующих в данной платформе, то сейчас Партнеру будут начисляться 25% от комиссии, которую получает компания Broco в качестве субброкера.

Напомним, что недавно была внедрена еще одна торговая платформа - Currenex Classic, что также выгодно партнерам ГК Broco, поскольку теперь они смогут получать дополнительный доход в качестве комиссионных от торговли своих клиентов, выбравших работу именно в этой платформе. В этом случае Партнеру будут начисляться 25% от комиссии, которую получает компания Broco в качестве субброкера

И, наконец, последнее изменение в Партнерском соглашении - это возможность перевода средств со счета Партнера на счет клиента, что избавляет от многочисленных сложностей и весьма упрощает процесс взаимодействия Партнера и клиентов.

Обо всех деталях изменений можно прочитать на форуме партнеров, перейдя по ссылке http://www.brocompany.ru/for-partners/. Там же вы можете задать все интересующие вас вопросы и получить оперативные ответы.

Следите за рынком с VolFix

Группа компаний Broco предлагает своим клиентам новый продукт: платформа VolFix создана для информационного сопровождения электронного трейдинга. С помощью платформы трейдеры получают возможность быть в курсе всех процессов, происходящих на мировых биржах, и мгновенно получать данные о ценовых изменениях в ходе торговых сессий.
В платформе VolFix реализованы возможности построения классических Профилей Рынка (Market Profile) Питера Стайдлмэйера, члена Чикагской Торговой палаты. Этот продукт был разработан специально в помощь трейдерам, которые торговали далеко от биржевой ямы и не имели возможности контролировать активность и оперативно реагировать на рыночные изменения. Market Profile реализовал предоставление в реальном времени данных об объемах, которые реально помогали трейдерам вне биржевого зала получить дополнительную информацию и тем самым улучшали их торговлю.
C VolFix доступно понимание процессов, происходящих с инструментами крупнейших торговых площадок — СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), СВОТ (Chicago Board of Trade), NYMEX (New York Mercantile Exchange), NYSE (New York Stock Exchange).
Используя VolFix, трейдеры получают глубокое понимание рынка и, соответственно, делают процесс торговли эффективнее. Это уникальный инструмент для определения наиболее вероятного сценария на рынке, обеспечения оптимальной точки входа в рынок и выхода из него, а также для информирования о силе и слабости происходящих рыночных процессов.
Таким образом, теперь клиенты ГК Broco могут воспользоваться как демо-версией платформы VolFix, так и реальным сервисом. Кроме того, организовано обучение работе с данной платформой — 2-недельные курсы проходят в московском и киевском филиалах Группы компаний Broco.
Торгуйте увереннее с VolFix!

Добрый день уважаемые форумчане, клиенты и партнеры компании!

Компания Broco в сотрудничестве с VOLFIX приглашает всех желающих на 10 дневное обучение на Базовом курсе "VOLFIX -построение торговых стратегий на основании статистических данных по объемам на рынке фьючерсов" Теория и практика. Базовый уровень".
Курс по технологии представляет собой оптимальное сочетание теоретических и практических занятий и будет интересен и полезен, как для начинающих трейдеров, так и для более опытных участников торгов.
Занятия по курсу проходят в форме интенсива. Уже со 2-3 лекции учащиеся переходят к практическим занятиям. Каждое занятие длится в среднем 3 – 4 академических часа.
В ходе практических занятий трейдеры отрабатывают изученные в теоретическом модуле схемы и постулаты метода, как в режиме симулятора торгов, так и в дальнейшем, в режиме реальной торговой сессии. Программой курса предусмотрена система тестов, обеспечивающих «обратную связь» и помогающая оценить преподавателю, насколько хорошо был усвоен материал.

Продолжительность обучения 10 дней + 20 дней он-лайн поддержка

Даты проведения с 1 февраля по 22 февраля 2010 года
Время проведения с 19.00 до 21.00
Записаться на курс можно по телефону в Киеве (044) 200 24 80

План занятий по базовому курсу:

1 день: Вводный курс
• Структура финансового рынка: фондовый (акции, облигации и т.д.), деривативы, форекс
• Фьючерсы: история возникновения, виды, спецификация контракта
• Специфика торговли фьючерсными контрактами
• Базовые термины и понятия в практике торговли на рынке фьючерсов
• Основы планирования поведения на рынке.

2 день: Структура медиа пространства в финансовой сфере
• Системы подачи и обработки информации: способы подачи котировки (стандартные и новейшие)
• Сравнительный анализ продуктов информационно-финансовой индустрии.
• Обзорная презентация платформы.
• Преимущества VOLFIX.
• Детальное ознакомление с инструментами и функциями платформы.

3 день: Аналитика
• Основные методы, используемые при анализе и прогнозе рыночной ситуации
• Характеристика метода торговли на основании статистических данных по объемам и его преимущества.
• Объем, цена, время - базовые объективные показатели сделки.
• Что такое объем? Виды рыночных объемов. Интерпретация: статистика, физика, психология
• Движение рынка: взаимосвязь объем-цена
• Выработка первичных навыков по работе с показателями объемов (практика)

4 день: Синтез системного аналитического подхода и теории работы на основании данных по объемам на базе платформы VOLFIX
• Базовые уровни системного аналитического подхода (Время, направление, приоритет действий, ценовые ориентиры).
• Уровень первый: объемы – время (работа с объемами в соотношении параметра «время»)
• Детальная проработка торговых схем по данному уровню на примере фьючерса ЕВРО
( реальные торговые ситуации)
• Практические занятия и тесты

5 день: Правила работы с объемами в тренде, при консолидации рынка и при сломе тенденции
• Уровень второй: объемы – направление (работа с объемами в соотношении параметра «направление» - тренда)
• Три базовых правила использования данных по объему при работе с параметром «направление»
• Практические занятия и тесты

6 день: Определяем приоритет действий
• Уровень третий: объемы – приоритет действий (работа с объемами в соотношении параметра «приоритет действий»)
• Детальная проработка торговых схем по данному уровню на примере фьючерса ЕВРО
( реальные торговые ситуации)
• Отработка торговых сессий в режиме симулятора торгов

7 день: Ценовые ориентиры и контроль рисков
• Уровень четвертый: объемы – ценовые ориентиры (работа с объемами в соотношении параметра «ценовые ориентиры» и методы контроля рисков)
• Детальная проработка торговых схем по данному уровню на примере фьючерса ЕВРО
( реальные торговые ситуации)
• Отработка торговых сессий в режиме симулятора торгов

8 день: Дополнительные инструменты аналитики
• Все о COMBO BAR GRAGHIC
• Тиковые технологии
• Системы комбинирования инструментов аналитики.
• Отработка сессии в режиме симулятора торгов

9 день: Проектирование торговой недели и торговой сессии
• Разработка анализа, прогноза и сценария поведения
• Алгоритм действий
• Психологическая составляющая.
• Отработка сессии в режиме симулятора торгов

10 день: Итоговое занятие
• Рассмотрение возникших вопросов. (индивидуальный подход )
• Практика торговых сделок на демо-счетах

Пятый континент берет тайм–аут

26 января каждый житель Пятого континента отмечает День Австралии. Этот день является государственным праздником и, соответственно, официальным выходным днем.

День Австралии празднуется в честь начала освоения Зеленого континента европейцами — именно 26 января, правда, еще в 1788 году, капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея, поднял британский флаг и основал первую колонию — Новый Южный Уэльс, дав имя одному из прекраснейших городов мира — Сиднею.

Во вторник, 26 января, не будет работать Австралийская биржа ценных бумаг (ASX) и ее подразделение — Сиднейская фьючерсная биржа (SFE), а также Австралийская фондовая биржа (APX). Австралийские и международные банки, находящиеся на территории континента, тоже в этот праздничный день не функционируют. Учитывайте данную информацию при торговле!

26.01.10

Сегодня индекс ММВБ опустится ниже 1400 пунктов

На рынках скапливается негатив

Итоги

По итогам торгового дня в понедельник 25 января индекс ММВБ повысился до отметки 1415,86 (0.39%), индекс РТС упал до 1488,17 пункта (-0,09%). Объем сделок на ММВБ составил 49,5 млрд. руб., на РТС 17 млрд. руб.
На фоне роса фьючерсов на американские индексы перед открытием торгов в понедельник сложился умеренно позитивный внешний фон, однако на протяжении всего дня мы наблюдали весьма вялую активность покупателей. Вероятно, сейчас мы наблюдаем отток средств инвесторов нерезидентов на фоне отката нефти в уровень 2009 года.
Вчера была опубликована отчетность “Сбербанка” за весь 2009 год по стандартам РСБУ, чистая прибыль относительно 2008 года снизилась до 36,2 млрд. руб., то есть сократилась более чем в три раза. Г. Греф отметил, что, скорее всего, отчисления в 2010 году в резервный фонд увеличатся, что указывает на слабость кредитного портфеля. Акции “Сбербанка” выросли на 1,5%, а ВТБ на 1%. Акции нефтегазового сектора смотрелись на уровне индексов, рост сдерживался ожиданием очередного увеличения запасов коммерческого сырья на складах США за прошедшую неделю.
Продолжается отток средств из бумаг сектора строительного. ГК ПИК сообщила об окончании реструктуризации краткосрочной задолженности, однако новость была довольно ожидаема рынком. Таким образом, сильный геп прошлой недели оказался полностью закрытым.

Прогноз

Перед открытием торгов во вторник сложился негативный внешний фон, фьючерсы на американские индексы и сырье находятся в отрицательной зоне. Данные по рынку труда США оказались необычайно слабыми, инвесторы стали отыгрывать их уже по окончанию сессии. Торги в Азии также завершаются с падением индексов на фоне ожидания скоро ревальвации юаня, что окажет очень сильное давление на котировки акций. Сегодня можно ожидать отката индекса ММВБ иже 1400 пунктов с продажами по широкому рынку.

Ведущий аналитик ГК Броко
Каринэ Угарте
Киевский филиал ГК Броко. Киев, Жилянская 59, оф. 213. Тел: (044) 200 24 80

Добавлено через 6 мин.:
26.01.10.

Обзор валютного рынка.
EUR под давлением – вероятность коррекции снижается.

Положение USD на валютном рынке в первый день торгов наступившей недели очень не значительно снижалась против остальных валют рынка. Некоторое снижение стоимости USD было связано с ожиданиями данных по жилищному сектору США, от которых ожидать позитива не приходилось. Согласно прогнозам, продажи жилья на вторичном рынке в декабре упали на 9,8% до 5,9 млн. в годовом пересчете. Не менее негативным фактором для USD может быть и ожидание того, что ставка ФРС ещё долго сохранится на низком уровне в диапазоне 0-0,25%. Решение Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидается в среду на этой неделе. Представители ФРС уже не однократно заявляли, что процентные ставки будут ещё долго оставаться на низком уровне.

Итоги

Между тем, динамика валютного рынка в период торгов первого дня торгов недели не проявила интереса участников покупать EUR и другие валюты рынка против USD. Коррекция не получилась.
За вчерашний торговый день котировки GBP выросли выше уровня 1.6150 в область 1.6250, оставшись в диапазоне уровней 1.62-1.63. Котировки EUR/USD торговались относительно 1.4150. Слабая динамика торгов на товарных рынках отразилась отсутствием выраженной направленности динамики сырьевых валют. Так котировки курса AUD/USD оставались вчера в диапазоне уровня 0.90, закрывшись ниже уровня 0.9075. На фоне слабой активности торгов на рынке нефти не определилось вчера направление курса USD/CAD, который остался ниже уровня 1.06. Котировки курса USD/JPY оставались в области уровня 0.90.

Прогнозы

В период торгов в 26 января во вторник сохраняются возможности некоторой коррекции на валютном рынке в сторону снижения стоимости USD. Однако на фоне потенциала дальнейшего снижения на рынке золота и нефти вероятность коррекционного снижения стоимости USD заметно падает.

Коридор торгов

EUR/USD – 1.4012-1.4112; вероятность коррекционного роста снижается – направления нет
GBP/USD – 1.6169-1.6269; позиционная торговля
USD/JPY – 0.8950-0.9069; позиционная торговля - диапазон
USD/CHF – 1.0412-1.0488; диапазонная торговля - диапазон
AUD/USD – 0.8912-0.9012; диапазонная торговля
CAD/USD –1.0588-1.0665; вероятность роста

Вне рынка.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров Киевский филиал ГК Броко. Киев, Жилянская 59, оф. 213. Тел: (044) 200 24 80


262.01.10.

Обзор рынка нефти.
Новости из КНР давят на рынок нефти.

Стало известно, что Народный банк Китая неожиданно увеличил норму обязательных банковских резервов по депозитам на 50 базисных пунктов. Ранее ЦБ КНР повысил доходность своих бумаг со сроком обращения 3 месяца и 1 год. Как ожидается, эти меры могут привести к росту ставок по кредитам. Инвесторы начинают уже серьёзно опасаться, что ужесточение денежно-кредитной политики в Китае может привести к снижению спроса на сырье со стороны участников нефтяного рынка из КНР. В свою очередь, это может отразиться падением цен на сырьевых рынках и рынке нефти.

Итоги

Итоги торгов 25 января не продемонстрировали большой активности торгов, что было естественно для понедельника. Котировки контрактов на марку Brent торговались в узком диапазоне относительно уровня 73 доллара за баррель, не отражая настроения участников рынка.

Большинство экспертов придерживается мнения, что КНР опережает другие страны темпам роста своей экономики после пика мирового кризиса. Уже по опубликованным данным за 4 квартал прошлого года темп роста экономики КНР вырос до 10,7%. Однако оказать значительное влияние на динамику роста сырьевых рынков, и рынок нефти в частности, эти показатели, скорее всего, не смогут.
Напротив, темп роста беспокоит руководителей КНР и все это хорошо понимают. Следовательно, хорошие показатели экономического роста КНР могут, лишь, краткосрочное влияние на рынок нефти. В большей степени на тенденции рынка нефти могут оказывать воздействие на оценку действий руководства КНР, направленное на сокращение кредитования. В свою очередь, сокращение кредитования является уже реальным негативным фактором для тенденций рынка нефти. Таким образом, данные за прошедший период, имеет в виду данные роста экономики, не могут давать участникам рынка объективную картину роста/снижения спроса на энергоносители со стороны Китая в перспективе наступившего года. Это не лучший фактор для участников рынка.

Более сильным фактором, который давит на уровни цен рынка нефти это тенденция роста стоимости американского доллара. укрепление американского доллара.

По итогам торгов в понедельник попытки некоторого коррекционного восстановления на рынке нефти не произошло, как ожидалось и было бы естественно. Рынок остался в диапазоне, важного по своему стратегическому значению уровня, 73 доллара за баррель. Отметим, что уровень 73 доллара определяет положение уровни цен рынка нефти в области 72-73 доллара и способность снижения в сторону уровня 70 долларов или возможность роста в сторону уровня 75 долларов.

Прогнозы

Динамика торгов в период торгов во вторник 26 января остаётся под давлением тенденции 3 недель снижения. Участники рынка внимательно следят на тенденции фондового рынка и состояние тенденции американского доллара. Потенциал технической коррекции на рынке нефти пока сохраняет свою актуальность, но заметно снижается на фоне низких уровней фондового рынка США и вероятности очередного роста стоимости USD.

Диапазон котировок для марки Brent – 71,88-72,88 – есть возможность коррекционного роста до уровня 73,12, но вероятность такого роста может заметно упасть, если котировки рынка нефти к 16:00 МСК закрепятся ниже уровня 72,50

Рынок оценивается без потенциала уверенного направления торгов с вероятностью краткосрочного роста котировок.

Владислав Гуров,
ведущий аналитик ГК Броко
Киевский филиал ГК Броко. Киев, Жилянская 59, оф. 213. Тел: (044) 200 24 80

Уважаемые участики форума, примите во внимание!

Новогодняя акция по компенсации комиссии со стороны Broco при вводе клиентом средств на свой торговый счет по процессингу продлится до 1 февраля. Напомним, что в ходе акции Группа компаний Broco платит комиссии за своих клиентов из расчета 2, 5% от суммы вводимых средств за карты Visa и MasterCard.

Соответственно, с 1 февраля взимание комиссии за ввод средств на торговый счет с помощью пластиковых банковских карт возобновится на прежних условиях.

Успейте воспользоваться выгодными условиями!

27.01.10

Продажи могут продолжиться

Итоги

По итогам торгового дня во вторник 26 января индекс ММВБ понизился до отметки 1384.79 (-2.19%), индекс РТС упал до 1444,33 пункта (-2,80%). Объем сделок на ММВБ составил 49,5 млрд. руб., на РТС 17 млрд. руб.
Перед открытием торговой сессии во вторник вновь сложился негативный внешний фон из-за понижения прогноза по долгосрочному рейтингу Японии со “стабильного” до “негативного” со стороны агентства Standard & Poor’s. Отчетности американских компаний во вторник оказались неубедительными, вместе с тем игроков на повышение порадовали статистические данные Siemens AG за первый квартал 2009/2010 финансового года.
Хуже рынка на этот раз выглядели нефтегазовые бумаги Восточной Сибири на фоне отмены нулевых пошлин на экспорт нефти с 19 января. Таким образом, акции “Роснефти” и “Сургутнефтегаза” потеряли конкурентное преимущество в глазах инвесторов, за торговый день снизились соответственно на 5,2% и 2,3%.
Стоит отметить поспешное закрытие длинных позиций по отечественным облигациям, а также существенное падение рубля против бивалютной корзины. На фоне падения рубля акции банков не смогли оказаться тихой гаванью, снизившись на уровне индексов.

Прогноз

Сейчас инвесторы сконцентрируют внимание на итогах заседания ФРС, а также публикации статистических данных по первичному жилищному сектору США и динамике запасов топлива за прошедшую неделю. В начале недели мы увидели серьезную просадку по сырьевым фьючерсам, если она не получит фундаментального подтверждения, то можно ожидать довольно резвое движение в уровень конца прошлой недели, в противном же случае индекс ММВБ пройдет вниз отметку в 1350 пунктов. Китайские фондовые индикаторы восстанавливаются, фьючерсы на американские индексы вблизи нулевых уровней, таким образом, имеем слабо положительный внешний фон. Депозитарные расписки в США закрылись выше локального рынка на 0,5%.

Ведущий аналитик ГК Броко
Каринэ Угарте
Киевский филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

27.01.10.

Обзор валютного рынка.
EUR постепенно снижается

.


Японская валюта становится лидером роста на валютном рынке. Настроения покупателей JPY не испугали заявления агентства Standard & Poor's о возможности понижения рейтинга Японии. Период традиционного роста стоимости валюты Японии наступил. Изменить процесс репатриации JPY уже мало, что может в настоящий момент времени до момента окончания торгов в январе. Банк Японии в среду сохранил текущий уровень процентной ставки на уровне 0,1%. Так же, банк Японии подтвердил продолжение процесса восстановления экономики и намерение бороться с дефляцией.

Итоги

Период торгов во вторник 26 января в очередной раз, с начала года, продемонстрировал негативные оценки высоких уровней котировок национальных валют и EUR. Слабая динамика фондового рынка США, неуверенность в перспективах завершения мирового финансового кризиса и отсутствие макроэкономической статистики в период торгов вторника привели к снижению основных валют, кроме JPY, по отношению к американскому доллару.

По итогам торгов во вторник котировки сырьевых валют на фоне низких уровней рынка золота и серебра снизились. Так, к закрытию торгов котировки AUD/USD снизились от уровня 0.9050 к уровню 89.90. В период торгов котировки данного курса тестировали уровень 0.8950. Снижением завершились торги и для курса NZD/USD. По итогам торгов котировки NZD/USD закрылись на уровне 0.7075, начав снижение от уровня 0.7131. На фоне отсутствия динамики рынка нефти, рост закрылись котировки курса USD/CAD от уровня 1.0580 до уровня 1.0622. В период дня котировки USD/CAD достигали уровня 1.0675.

Наибольшее снижение показали котировки GBP/USD. На динамику котировок курса GBP/USD повлияли, вероятнее всего, данные по изменению ВВП Великобритании. Данные отразили, что экономика Великобритании в 4 квартале 2009 г. выросла на 0,1% в то время, как показатель 4 квартала 2008 г. составлял 3,2%. Экономисты прогнозировали рост на 0,4% по сравнению с III кварталом и замедление снижения в годовом выражении до 3,0%. По итогам торгов во вторник котировки GBP/USD упали от уровня 1.6250 до уровня 1.6150 к закрытию торгов.
Котировки EUR/USD так же снизились, более всего, под давлением снижения котировок кросс-курса EUR/JPY. По итогам торгов котировки EUR/USD снизились от уровня 1.4150 к уровню 1.4075.
Котировки курса USD/JPY зажаты в узкой области уровня 0.90 в диапазоне 0.8950-0.9012.

Прогнозы

В период торгов в 27 января ожидается начало заседания комитета по открытым рынкам США (FOMC) и решения ФРС по ставкам. Участники торгов, вероятнее всего не станут предпринимать активных действий до начала заседания. Коридор торгов в пределах суточных колебаний – 100-120 пунктов. Изменение направления рынка, сформированного с начала года мало вероятно.

Коридор торгов

EUR/USD – 1.4012-1.4131; большая вероятность снижения
GBP/USD – 1.6031-1.6212; вероятность снижения
USD/JPY – 0.8950-0.9050; позиционная торговля - диапазон
USD/CHF – 1.0388-1.0488; больший потенциал роста
AUD/USD – 0.8912-0.9031; больший потенциал снижения
CAD/USD –1.0569-1.0688; вероятность роста

Возможность острожных продаж основных валют в сторону роста USD в области диапазонов торгов на верхних уровнях. Имеется потенциал роста стоимости JPY в кросс-курсах.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Добавлено через 14 мин.:
27.01.10

Обзор фондового рынка США
Интрига рынка в среду - заседание FOMC

Интерес участников американского рынка акций направлен не только в сторону показателей отчётности банков и корпораций. Внимание инвесторов занимает возможность смены руководства ФРС. Сам Бен Бернанке уже заявил свои намерения остаться на второй срок. Отмечается, что шансы Бернанке остаться на второй срок, высоки и, безусловно, благоприятны для инвесторов. По мнению наблюдателей, рынок может находиться в подвешенном состоянии до голосования по кандидатуре председателя ФРС. В поддержку кадидатуры Бернанке уже выступил Белый дом.

Итоги

Открытие торгов во вторник не стало неожиданным – торги открылись основных индексов. Однако позже индексы сделали попытку восстановиться, но к завершению торгов вновь снизились.
Снижение индексов в начале торгов и отсутствие сил закрепить динамику роста связывают с решениями ЦБ КНР. Имеется в виду решение об ужесточении требований к банковским резервам. Во вторник стало известно, что ЦБ КНР потребовал от нескольких крупнейших банков страны повысить собственные резервы для ограничения роста кредитования.

Падение промышленный индекса Dow Jones на фоне опасений инвесторов с начала торгов составило 0.25%. В то же время стал заметно компенсировать потери, понесённые в понедельник после заявления президента США Б.Обамы. В то же время, проблемы банковской сферы в КНР не позволяли развить уверенный рост. Индекс S&P 500 упал с открытия на 0.50%, до 1091,20 пункта.
 
Рост показывали с начала торгов акции Citigroup - 0,63%, Bank of America - 0,53%, а JPMorgan Chase - 0,46%. Компании автомобильной индустрии торгуются с понижением. Так, акции Daimler снижались в начале торгов на 1,50%, Ford на 1,45%, Toyota на 0,86%, Honda и Tata на 1,80% и 1,28%, соответственно.

Негатив начала торгов давил на динамику рынка весь период торгов и к закрытию индекс Dow Jones снизился, не закрепив потенциала роста. Снизился к закрытию торгов во вторник и индекс S&P 500.
По итогам торгов во вторник индекс Dow Jones закрылся на уровне открытия – 10194, а индекс S&P 500 показал снижение относительно уровня открытия торгов, закрывшись ниже уровня 1100 на уровне 1095.

Прогноз

В период торгов 27 января сохраняют некоторый потенциал для восстановления. Однако вероятность восстановления постепенно снижается из-за растущих опасений инвесторов по поводу влияния решений ЦБ КНР и проблем с оценками реального восстановления экономики США.
В период завершения торгов в январе участники американского фондового рынка, скорее всего, не станут принимать решений, связанных активизацией покупок акций. Завтра пройдёт заседание комитета по открытым рынкам (FOMC) и участники торгов не станут спешить с принятием торговых решений. Завтра, на фондовом рынке снижение основных фондовых индексов более вероятно, чем рост.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел: (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла













Добавлено через 6 мин.:
272.01.10.




Торги на рынке нефти проходили во вторник 26 января без особой активности. Отсутствие активности участников торгов на нефтяном рынке во многом связывают с опасениями относительно решений ЦБ КНР. Не менее сильным фактором для рынка нефти является отсутствие направления фондового рынка США. Кроме того, во вторник участники торгов не получили достаточно важных макроэкономических новостей, как фактора для принятия торговых решений.

Итоги

В период торгов во вторник 26 января рынок нефти показал довольно смешанную динамику в относительно узком диапазоне уровней. Контракты на Марку Brent торговались в области уровней 73-73.50, а контракты на марку Light Sweet в области 74.31-75.12.

Судя по динамике торгов с начала года, рынок нефти остаётся под давлением, снизившись относительно закрытия прошлого года на 6.36%. Оценивая теоретическую основу роста, такой основой может быть сокращение квот на добычу странами ОПЕК. В то же время, представители нефтедобывающих стран уже сделали официальное заявление о том, что пока не собираются ничего менять в квотировании. Сохранение уровня квот на прежнем уровне направлено на удержание стабильности на рынке нефти. По мнению министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими цены рынка нефти между 70 и 80 долларами за баррель «почти идеальна». По мнению министра, такой диапазон цен рынка нефти может стимулировать инвестиции в увеличение поставок энергоносителей, чтобы удовлетворить мировой спрос, не мешая экономическому росту.

Конечно, можно предполагать, что рост цен на нефть может стать стимулом снижения стоимости американского доллара, пока же наблюдается его рост. С начала текущего 21010 года наблюдается снижение уровня спроса в Европе и в США, что, вероятно, может перевешивать увеличение спроса со стороны КНР. Вероятно было бы не верным считать, что дефицит нефти может формироваться за счет КНР. Отметим, что даже закупки государственного бюро закупок КНР сырой нефти в период 2009 года не привело к излишнему росту на нефтяном рынке. С другой стороны, как это и было в прошлом году, оценки КНР того, что его действия ведут к излишнему росту цен, он прекратит покупки.

Вместе с тем прогнозы американских банкиров относительно роста спроса на нефть, скорее всего, не связаны с объективной ситуацией на мировом рынке нефти. Прогнозы таких банков, как «Morgan Stanley» и «Goldman Sachs», как и в прошлые годы, пытка раскачать ситуацию на рынке. Прогнозы этих банков, вероятнее всего, спекулятивная позиция.

Прогнозы

Динамика торгов в период торгов во вторник 27 января остаётся без явно выраженного направления. Участники рынка, скорее всего, будут не спешить с принятием торговых решений в ожидании начала заседания комитета по открытым рынкам, которое начнётся завтра. Кроме того, участники торгов на рынке нефти будут ожидать в период второй половины дня данных министерства энергетики США по запасам нефти, бензина, дистиллятов и уровня загрузки нефтеперерабатывающих мощностей. Однако общий показатель рынка нефти остаётся направленным в сторону дальнейшего снижения.

Диапазон котировок для марки Brent – 72,50-73,88 – возможность коррекционного роста до уровня 73,88, но вероятность такого роста может быть кратковременным выбросом котировок. Большая вероятность – снижение в область ниже уровня 73,00

Рынок оценивается без потенциала уверенного направления торгов с вероятностью снижения в область 72, 05-72,88.

Владислав Гуров,
ведущий аналитик ГК Броко
Киевский филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел: (044) 200 24 80

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

28.01.10

Индекс ММВБ: с прицелом на 1400

Внешний фон сегодня поддержит покупателей

Итоги

По итогам торгового дня в среду 27 января индекс ММВБ повысился до отметки 1391,25 (0,47%), индекс РТС вырос до 1446,36 пункта (0,14%). Объем сделок на ММВБ составил 62,6 млрд. руб., на РТС 18,8 млрд. руб.

Перед открытием торговой сессии в среду у инвесторов появилась надежда на локальное восстановление рынков. Однако терпимость трейдеров к рискам падает, они продолжили игру на понижение. Министерство торговли США заявило об очень слабых продажах новых домов, что разочаровало инвесторов.

Значительно лучше рынка выглядели за прошедшую сессию бумаги банковского сектора на ожидании специалистов роста объемов потребительского кредитования практически до докризисного уровня. Также игроки на повышение надеются на сильные финансовые отчеты банков за 1 квартал 2010 года, акции “Сбербанка” подорожали за день на 2,6%, а ВТБ на 1,4%. Антиподом банковских бумаг в среду явились акции нефтегазового сектора Восточной Сибири, инвесторы продолжили их продавать на опасениях отмены льгот на восточносибирскую нефть; акции “Сургутнефтегаза” упали на 1,4%, а “Роснефти” на 1,9%. На фоне роста тарифов на энергетику и продолжения консолидации в отрасли акции энергетического сектора были необычайно популярными у инвесторов, бумаги “РусГидро” повысились на 5,6%, ИнтерРАО ЕЭС на 3,5%.

Прогноз

Перед открытием торговой сессии в четверг сложился позитивный внешний фон, игроки на повышение. В первой половине дня игроки на повышение предпримут попытку вывода индекса ММВБ выше уровня 1400 пунктов. Во второй половине дня выйдет блок макроэкономических данных, к которому можно ожидать частичное закрытие длинных позиций. Лидерами сегодняшнего дня станут аутсайдеры недели – акции второго эшелона сектора энергетики, энергетики. Нефть на товарных рынках пока остается довольно слабой и не окажет поддержки сырьевым бумагам.

Ведущий аналитик ГК Броко
Каринэ Угарте

Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Добавлено через 8 мин.:
28.01.10.

Обзор валютного рынка.
Перспективы коррекции могут быть не в пользу EUR

.


Заседание комитета по открытым рынкам не стало фактором активизации на валютном рынке. Участников торгов больше занимала тема начала мирового форума и вопросам, которые стоят на повестке обсуждений. Кроме того, сохраняется негативное влияние проблем Греции и политики Китая в отношении банков. Ключевая ставка ФРС осталась на прежнем уровне 0-0,25%, что не не могло стать стимулом для валютного рынка. Есть повод для коррекционных покупок EUR и сырьевых валют.

Итоги

По итогам торгов в среду 27 января основным фактором для динамики всего валютного рынка стало положение котировок курса EUR/USD относительно уровня 1.40. С одной стороны, краткосрочная техническая динамика снижения котировок EUR с начала торгов в январе говорит о вероятности прорыва уровня 1.40 и возможность тестирования области 1.3950-31. С другой стороны, именно в этой области расположен уровень закрытия торгов в 2008 году, что является крайне сильным уровнем поддержки. Фактор того, что котировки EUR вчера продолжали удерживаться относительно уровня 1.40, выше, говорило в пользу двух противоречивых оценок. Первой оценкой является слабость EUR, в условиях тенденции снижения. Второй оценкой является и наличие относительной силы EUR, как валюты торгующейся над уровнем поддержки.

Противоречивость оценок состояния рыночной стоимости EUR против USD, создавало условия для поддержания относительно высоких уровней котировок GBP/USD. По итогам торгов в среду курс GBP/USD торговался в области 1.6131-1.6250, сохраняя потенциал роста. Поддерживало высокие котировки GBP/USD относительно уровня 1.60, снижение котировок кросс-курса EUR/GBP. По итогам торгов курс EUR/USD закрылся выше уровня 1.40.

Отсутствие реальных предпосылок для USD оказаться котировками ниже уровня 1.40 уже в период этой недели, стало определённой поддержкой и для сырьевых валют. Так, по итогам торгов в среду котировки USD/CAD были ограничены для роста в области уровня 1.0650-75, что стало фактором закрытия торгов на уровне 1.0663. Не развилось снижение котировок AUD/USD даже при условии потенциала снижения рынка золота и серебра. К моменту закрытия торгов в среду котировки AUD так и не вышли из суточного коридора уровня 0.90, закрывшись выше уровня 0.89 на уровне 0.8925. В свою очередь, котировки NZD по итогам торгов вчера не смогли даже протестировать фигуру 0.70.

Прогнозы

Завершение торгов в январе в настоящий момент времени даёт сигнал о формировании тенденции снижения стоимости EUR, выхода из доходных активов таких, как AUD и NZD и необоснованности высоких уровней котировок GBP. В настоящий момент времени, за день до завершения торгов в январе, тенденция уже вершившийся факт. Кроме того, завершение торгов в январе становится фактом тенденции 4 месяцев торгов первого полугодия финансового 2010 года, что усиливает значение показателя снижения стоимости национальных валют в пользу американского доллара.

Между тем, для периода торгов в четверг наиболее вероятным сценарием является коррекционный откат в сторону роста EUR и остальных валют рынка. Рост котировок связан с высокими рисками.

Коридор торгов

EUR/USD – 1.4095-1.4131; большая вероятность роста котировок
GBP/USD – 1.6212-1.6331; вероятность роста котировок
USD/JPY – 0.8995-0.9131; рост котировок
USD/CHF – 1.0512-1.0388; снижение
AUD/USD – 0.8995-0.9131; больший потенциал роста
CAD/USD –1.0531-1.0612; вероятность снижения

Есть возможность покупок против USD, кроме курса USD/JPY. Риски покупок крайне высокие.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добавлено через 8 мин.:
28.01.10

Обзор фондового рынка США
Рост в среду. Рост или коррекция снижения?

Решение ФРС оставить ставку на низком уровне, скорее всего, оказало поддержку росту основных индексов США. Опасения инвесторов по поводу КНР, кажется, заметно снизились. Вчера, в Давосе начал свою работу всемирный экономический форум. Основными темами обсуждений форума станут поиски путей изменений мировой экономической системы и действия президента США, по ограничению деятельности банковских институтов. Падение котировок акций ведущих американских и европейских банков в последние дни прямо связано и предложением Барака Обамы и потому будет актуальной темой обсуждения в рамках всемирного форума.

Итоги

По итогам торгов в среду 27 января основные индексы закрылись ростом. Лидерами роста вчера стал банковский сектор и сектор высоких технологий, за счёт чего динамика роста индекса S&P 500 заметно опередила динамику индекса Dow Jones. По итогам торгов рост индекса Dow Jones составил 41,87 пункта (+0,41%) – до уровня 10236,16, а индекс S&P вырос на 5,33 пункта, что составило 0,49%, закрывшись на отметке 1097,50 пункта. Индекс NASDAQ вырос на 17,68 пункта, прибавив 0,8% и закрывшись на уровне 2221,41.
Наблюдается попытка американского рынка сделать коррекцию того, снижения, которое наблюдается с начала года. Технически коррекция начала вчера исполняться идеально и стали появляться мнения о начале роста. Однако объективных причин для оптимистических прогнозов реального восстановления роста на американском фондовом рынке пока нет.
В середу уверенно росли бумаги банков, в числе которых JPMorgan Chase & Co., рост на 2,32%, Bank of America Corp - 2,84%, Citigroup Inc. - 1,59%. Активный рост показывали бумаги Wells Fargo & Co, 4,48%, Fifth Third Bancorp, 4,01% и US Bancorp – рост на 3,33%.

Отчёт инвестиционной компании BlackRock Inc за 4 квартал 2009 года показал рост прибыли в четыре раза, в сравнении с аналогичным периодом 2008 г. Прибыль выросла до уровня 2,39 долларов на 1 акцию. Такой рост оказался выше прогнозов роста до уровня 2,1 доллар. Рост бумаг BlackRock составил вчера 0,92%. В качестве заметной, можно отметить информацию о принадлежащей Уоррену Баффету инвесткомпании Berkshire Hathaway Inc. Стало известно, что акции этой компании будут добавлены в расчет индекса S&P 500. Рост капитализации компании за день составил 5,16%.

Прогноз

Каким бы позитивным не рассматривалась бы динамика торгов в среду, но общая тенденция с начала года для фондового рынка – снижение. Пока нет объективных данных, как фундаментального, так и технического свойства для уверенности в начале устойчивого роста.
В период торгов в четверг, коррекционный рост на американском фондовом рынке будет, скорее всего, продолжен. В то же время, рост индексов стоит рассматривать в рамках технической коррекции снижения, начатого в январе.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добавлено через 5 мин.:
282.01.10.

Обзор рынка нефти.
До реального восстановления ещё не скоро.

Настроения участников торгов на рынке нефти в среду не изменились. Нефтяные фьючерсы продолжили снижение. В среду стали известны данные министерства энергетики США. Согласно опубликованным данным, потребление топлива за 4 недели января снизилось на 2% по сравнению с таким же периодом годом ранее, снизилось и потребление бензина. Запасы бензина в США выросли на 1,99 миллиона баррелей до 229,4 миллиона баррелей, что является максимумом роста за период 22 месяца. Запасы нефти, напротив, снизились. Надежды на то, что глобальный экономический рост будет продолжен, что вызовет и рост потребления нефти, пока остается. Однако надежды это только надежды – нужны реальные подтверждения условий роста потребления, которых пока нет.

Итоги

Можно строить много перспективных прогнозов относительно роста цен рынка нефти, но реальность может оказаться в этом году обескураживающей. Наиболее важным фактором отсутствия оптимизма по поводу ожиданий роста цен рынка нефти является фактор снижения спроса конечных потребителей и рост запасов. Ссылки на спрос со стороны КНР, могут быть подвергнуты серьёзной критики. Уровень добычи нефти в Ираке составляет около 2,5 миллионов баррелей нефти в день. Планируется, что к 2017 году иракцы могут увеличить объемы до 6,5 миллионов баррелей. Бразилия, Казахстан, Ангола и другие страны также намерены поднять объём добычи. Как бы то ни было, но КНР просто реально не сможет перекрыть полностью рост предложения на рынке сырой нефти. Увеличение перекоса в сторону роста не обеспеченного спросом предложения становится перспективной угрозой для рынка нефти. Этот фактор играет не в пользу роста выше уровня 80 и далее в сторону 100 долларов. Наоборот, фактор работает в пользу снижения уровней рынка энергоносителей.

Вчера стали известны данные министерства энергетики США. Согласно данным, потребление снизилось на 0,4% против предыдущей недели. Данные по запасам нефти снизились, что могло бы поддержать рынок нефти, но рост запасов бензина заметно охладил аппетит покупателей. Не лучшим фактором стали и показатели загрузки нефтеперерабатывающих мощностей - показатель не изменился, оставшись на уровне 78,5%, против с 78,4% прошлой недели.

Сохранение ставки ФРС на низком уровне 0,25%, что играет сейчас в пользу роста стоимости доллара, оценивается в качестве поддержки восстановления экономического роста. Однако увеличения спроса на нефть, при условии роста стоимости американского доллара, ожидать не приходится. Кроме того, остаются в силе негативные ожидания по поводу ужесточения политики Китая в отношении банковского сектора, что снижает склонность к риску у рыночных спекулянтов и инвесторов.

В период торгов в среду 27 января рынок нефти показал противоречивое движение котировок фьючерсных контрактов и не вышел из диапазона 72-73 доллара за баррель для контрактов на марку Brent. Контракты на марку Light Sweet в области 73.00-75.12, закрывшись на уровне 73, 62 доллара за баррель.

Прогнозы

Завершение январских торгов и некоторая стабилизация на фондовом рынке может стать основой для некоторой коррекции на рынке нефти. В период торгов в четверг 28 января весьма вероятно ожидать коррекционного роста котировок фьючерсных контрактов рынка нефти. Однако рост стоимости контрактов нельзя рассматривать в качестве предпосылок для начала стратегического роста. По этой причине покупки нефтяных фьючерсов могут нести повышенные риски.

Диапазон котировок для марки Brent – 72,12-73,50 – возможность роста до уровня 73,88, Для марки Light Sweet диапазон торгов в области 73,43 – 74,88 – есть вероятность тестирования области 75,12-50. Для динамики рынка нефти стоит ожидать вероятности резких разнонаправленных движений котировк. Риски повышены.

Рынок оценивается с потенциалом коррекционного роста.

Владислав Гуров,
ведущий аналитик ГК Броко

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

292.01.10.

Обзор валютного рынка.
Январь закрывается в пользу доллара

Январские торги показали устойчивую тенденцию снижения стоимости Единой Европейской валюты против американского доллара. Эта тенденция носит противоречивый характер по отношению к другим рынкам. Снижение наблюдается на фондовых площадках и рынке сырьевых товаров. Рынок нефти находится ниже уровня 75 долларов за баррель и не проявляет попыток возобновить рост прошлого года.

Итоги

По итогам торгов в четверг 28 января связать динамику рынка Forex с какими-то экономическими или политическими событиями трудно. Данных макроэкономической статистики было достаточно и из США и Европы. КНР, как всегда внёс некоторый негатив в настроения, принимая решение об ограничении роста своей экономики. Масла в огонь добавил президент США. Однако ни начавший форум в Давосе, но статистика экономики не привели к тому, что основная тенденция ослабления американской валюты претерпела значительные изменения. Европейская валюта несколько снизилась относительно уровня 1.40, но находится по итогам торгов в четверг на уровне закрытия торгов в 2008 году. Этот фактор вносит в торги много неопределённого.

По итогам вчерашних торгов котировки EUR/USD закрылись выше уровня 1.3950, что важно для некоторого ограничения динамики снижения. Закрытие торгов в в2008 году именно на этом уровне. В области 0.8950 закрылись торги и для курса AUD/USD, что оставляет силу вероятного роста в сторону и выше уровня 0.90. Курс GBP/USD закрылся в области уровней 1.6112-31, выше 61-й фигуры.

Прогнозы

Завершение январских торгов сегодня несёт сложности в оценки динамики торгов последнего дня, как для анализа и прогноза, так и для самих участников торгов. Скорее всего, рынок может остаться на достигнутых уровнях.

Коридор торгов

EUR/USD – 1.3912-31 - 1.4012-31; вне рынка
GBP/USD – 1.6069-88-1.6112-31; вне рынка
USD/JPY – 0.8969-88 - 0.9012-31; вне рынка
USD/CHF – 1.0469-88 -1.0512-31; вне рынка
AUD/USD – 0.8869-88 - 0.8912-31; вне рынка
CAD/USD –1.0612-31 - 1.0669-88; вне рынка

Направления рынка нет.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров


Добавлено через 4 мин.:
29.01.10

Обзор фондового рынка США
Последний рубеж – 10000.00

Падение рынка США развивается с начала январских торгов. Индекс Dow Jones уверенно приближается к стратегическому уровню 10000.00. Обновление минимумов на этой на вчерашних торгах убеждает участников торгов, что уровень 10000.00 остаётся последним шансом удержать рост прошлого года. В то же время, с завидной регулярностью фьючерсы на индексы США показывали рост перед открытием американских.

Итоги

По итогам торгов в четверг индекс Dow Jones снизился на 115,7 пункта, потеряв 1,13%. Индекс S&P 500 снизился на 1,18%, что составило 12,97 пункта, и закрылся на уровне 1084,53. На 1,91% упал индекс NASDAQ, закрывшись на уровне 2179.

В период торгов в четверг 28 января наблюдалось снижение акций компании Qualcomm Inc. Снижение было связано с данными, что прогноз прибыли за 2 квартал наступившего финансового года был понижен до 40 центов на акцию. Аналитики ожидали уровня доходности в 57 центов – не лучший показатель, прямо скажем. Снижение котировок привело к потерям в 14.24%. Понесла, но чуть чуть меньшие, потери по своим акциям и компания Motorola Inc. Выручка компании за 4 квартал 2009 года составила 5, 72 млрд. долларов вместо ожидавшейся прибыли в 5, 96 млрд. К концу торгов акции Motorola потеряли 12,43%. В этом же секторе потери понесла компания Cisco Systems Inc. Потери составили 2,72%, а компания Corning Inc. – на 2,77%.

Снижение наблюдалось вчера и в секторе фармацевтических компаний. Весь сектор снижался достаточно быстро. Наиболее значительно снизились бумаги AstraZeneca, потери которой составили 5,4%.

Рост можно отметить в секторе бумаг финансовых групп, которые в четверг дорожали. Весьма вероятно, что стимулом роста могло стать заявление Барака Обамы о том, что он не планирует наказывать банки. Капитализация JPMorgan Chase & Co. 28 января выросла на 0,38%, а Bank of America Corp. - на 1,18%. Аналогичный рост на 1,18% показал Goldman Sachs Group Inc, а Wells Fargo & Co и Citigroup Inc. выросли на 0,89% и 1,25%.

Снижение наблюдалось в секторе металлургических компаний. С потерями завершился день для акций компании Alcoa Inc. и других. Самые серьёзные потери, 4,82% понесли вчера бумаги производителей меди, компании Southern Copper Corp.

Итоги вчерашних торгов, вероятно, не оказались неожиданными в связи с тем, что ожидать резкого перелома в тенденции рынка за день до окончания торгов первого месяца наступившего года не стоило.

В тоже время, считать все показатели рынка отрицательными и тянущими его в начало очередного сильного снижения, не стоит. Можно предположить, что уже в период торгов в пятницу попытки удержать рынок от падения могут быть достаточно выражены.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров

Добавлено через 2 мин.:
292.01.10.

Обзор рынка нефти.
Давление роста стоимости доллара усиливается

.

К концу первого месяца торгов на рынок нефти всё больше давит тенденция роста стоимости американского доллара. Не впечатляют и новости из корпораций, создавая довольно противоречивый внешний фон. Не оказывает поддержки рынку нефти и снижение на фондвом рынке. На форуме в Давосе глава BP PLC также сделал заявления относительно производства нефти в Ираке. Несмотря на рост инвестиций, вряд ли стоит рассчитывать на то, что к 2020 г. добыча в стране увеличится до 10 млн. баррелей в сутки, а Глава Saudi Aramco Халид Ал-Фалих подчеркнул, что Саудовская Аравия готова увеличить производство нефти, если это потребуется в будущем. Текущее истощение существующих месторождений может быть легко компенсировано десятками новых проектов, которые находятся в портфеле крупнейшего поставщика нефти на мировой рынок. Все эти заявления не могут дать участникам торгов стимула для выбора направления.

Итоги

Реальность рынка такова, какая есть. Ждать увеличения спроса в период отчётности по итогам не простого прошлого года и, тем более, в период первого месяца торгов – вряд ли стоило. Тенденция роста стоимости американского доллара и падающий фондовый рынок не вселяет оптимизма в настроения участников торгов. Техническая картина торгов в коридоре 70-80 долларов за баррель создаёт некоторую нервозность диапазонной торговли. Теперь же рынок вышел в нижнюю область диапазона – 70-75 и, находясь между уровнями 72-73 (71,50-73, 50), не видит реальных перспектив для закрытия торгов января. Рынку нужен какой-то стимул для торговой идеи, но его пока нет.

Прогнозы

Последний день торгов последней недели января на рынке нефти не сулит уверенности в направлении. Рынок зажат уровнями 72, 73 доллара. Только общее положение рынка в нижней области диапазона 70-80, ниже 75 долларов может давать слабый сигнал вероятности роста котировок.

Диапазон котировок для марки Brent в области71,50-72,50, направление отсутствует.

Рынок оценивается без направления.

Владислав Гуров,
ведущий аналитик ГК Броко

Добрый день, уважаемые Клиенты и Партнеры компании!

Сообщаем Вам, что 6.02.2010 (ближайшая суббота) в 10.00 в г. Киеве, ул. Жилянская 59, оф.213, состоится МАСТЕРКЛАСС (мероприятие платное).

Записаться и узнать дополнительную информацию можно по телефону: (044) 200 24 80.


Тема: "Анализ фьючерсных контрактов с помощью отчетов крупных игроков"

Цель: Добиться наилучшей фильтрации рыночного шума, посредством анализа финансового потока.

1. Обязанности крупных игроков
2. Отчетности крупных игроков. Что такое СОТ
-исследование отчета
-исследование отчетов крупных банков
-построение индикаторов на основе отчета
3. Тестирование максимальных промежутков времени с целью подтвердить работоспособность данного метода
4. Фильтрация рыночного шума или как получить наилучший сигнал
5. Нахождение наилучших точек входа
6.Тестирование манименеджмента
7. Моделирование системы упавления капиталом (Как добиться положительного результата при минимуме прибыльных сделок)
8. Тест системы в зборе

Что Вы получите на мастерклассе?

Вы получите дополнительный инструмент по анализу рынка.
Также начнете понимать, как работают крупные игроки. Получите ответ на вопрос почему слишком маленький процент успешных трейдеров.


При себе иметь, желательно, носитель (флешка), материал можно получить в электронном виде.




Добавлено через 2 мин.:

Изменения в работе с банковскими картами

Уважаемые Клиенты и Партнеры,
В связи с техническими сложностями временно приостановлен прием средств с помощью процессинга.

Если наиболее удобным способом ввода–вывода средств для Вас являются банковские карты, Вы можете воспользоваться аналогичным сервисом Moneybookers.

Для того, чтобы Вы могли оценить достоинства работы с Moneybookers, специально с 1 по 28 февраля Группа компаний Broco полностью компенсирует для Вас комиссию системы при пополнении счета.

Сравните все способы пополнения и снятия денежных средств - http://www.brocompany.ru/updating-an...awal-of-funds/ - и выберите наиболее удобный для себя.

До 28 февраля успейте воспользоваться выгодным предложением по Moneybookers.

01.02.10.

Обзор рынка нефти.
Месяц снижения против 4 месяцев роста. Коррекция?

Общий фон данных макроэкономической статистики по США указывает, что темп восстановления есть. В то же время, ожидания увеличения спроса на рынке нефти сталкиваются с проблемой роста стоимости доллара. В условиях роста экономики можно ожидать ужесточения монетарной политики ФРС США и, как следствие, сокращения притока ликвидности на рынки. Беспокойство участников рынка вызывают и высокие запасы нефти. В настоящий момент времени запасы сырой нефти и бензина на 4% выше среднего показателя последних 5 лет, а запасы дистиллятов выше на 16,2%. Динамика азиатских рынков, так же не поддерживает бычьи настроения нефтяных трейдеров.

Итоги

По итогам торгов в пятницу контракты на нефть марки Brent закрылись на уровне 71.36 долларов за баррель. Потери контрактов на Brent за период торгов в январе составили 9,7%. Для контрактов на нефть марки Light Sweet завершились на уровне 72,85 доллара за баррель, а по итогам января снижение стоимости составило 8,7%. Однако в перспективе первого финансового полугодия, которое началось в октябре 2009 года не всё так плохо. В период начавшегося первого финансового полугодия нефть марки Brent выросла на 5,45%, а мрка Light Sweet на 1,5%, среднестатистический рост рынка нефти, без учёта динамики роста других марок, составил за 4 месяца, приблизительно, 3,47%.

Стоит отметить, что сохранение показателя среднестатистического роста в период 4 месяцев финансового полугодия может рассматриваться в качестве положительного фактора на период торгов первой недели февраля. С другой стороны долгосрочные перспективы рынка нефти остаются туманными. Ещё 27 января исполнительный директор Международного энергетического агентства заявил о том, что 25 февраля начнется встреча представителей регулирующих органов США и Великобритании, а также инвестиционных банков по поводу предотвращения спекулятивных "пузырей" на рынке нефти. Есть вероятность того, могут быть предприняты некие ограничения по объемам позиций на рынке нефти. Такие ограничения могут серьёзно повлиять на тенденции рынка.

Технически рынок находится пока в стоянии коррекционного снижения, сохраняя тенденцию роста, которая остаётся основной.

Прогнозы

Стоит отметить, что показатель среднестатистического роста рынка нефти за период 4 месяцев первого финансового полугодия даёт возможность рассматривать потенциал коррекционного роста котировок нефтяных контрактов в начале торгов февраля. Кроме того, фактором вероятности попыток участников рынка покупать контракты уже в понедельник может стать закрытие торгов января выше уровня 71,31 для марки Brent и 72,69 для котировок контрактов на марку Light Sweet. В данном случае рассматриваются технические факторы того, что динамика снижения для котировок Brent не показывает закрепления ниже границ фильтра уровня 71 доллар (71,12 – 71, 31), а котировки марки Light Sweet не закрепились ниже области фильтра уровня 73 доллара (72,69 – 72,88). Тем самым, для участников торгов на рынке нефти, вероятно, уже в понедельник появляется шанс пытаться покупать контракты в области 70, 88 – 71,12 и 72,50 – 71,69.

Динамика рынка по направлению торгов в понедельник не определена, но у рынка есть потенциал роста.

Владислав Гуров,
ведущий аналитик ГК Броко

Добавлено через 5 мин.:
01.02.10

Обзор фондового рынка США
Уровень поддержки 10000.00 Dow Jones остаётся в силе по итогам 4 месяцев

В период торгов последней недели января для участников торгов на американском фондовом рынке не нашлось ничего, что могло бы возобновить рост. На заседании комитета по открытым рынкам ФРС США, как и ожидалось, в среду было принято решение оставить базовую учетную ставку без изменений в диапазоне 0,0-0,25% годовых. Акции компаний технологического сектора оказались под давлением фоне снижения доходов компании Qualcomm и более значительного снижения доходов, чем ожидалось, компании Motorola. Беспокойство у инвесторов вызывало в конце января финансовое положение Греции. В конце прошлой недели информация из Греции могла уже серьёзно испугать инвесторов. Кредитные спрэды CDS /5 летние/ росли уже до уровня 422 пунктов. Опасения инвесторов связаны с предположениями, что следом за Грецией пойдут и другие европейские страны. Ко всем прочим опасениям добавляется и динамика снижения Единой Европейской валюты. В свою очередь, динамика снижения EUR отражается на снижении цен сырьевых активов.

Итоги

Общее настроения участников торгов на рынке акций США в январе, скорее, нейтральное. Динамика торгов в период января выглядит пессимистичным, судя по итогам месяца. Потери индекса Dow Jones за январь составили 4,12%, а индекс S&P потерял 3,8%. Оптимизм по поводу перспектив роста индексов в январе не наблюдается. С другой стороны, за период 4 месяцев первого финансового полугодия, с октября 2009 года, индекс Dow Jones показывает последовательный рост выше уровня 9500,00, 9850,00 и 10000,00. Общий рост индекса за 4 месяца 5,79%.

Рост индексов 4 месяца подряд в период первого финансового полугодия, может быть нарушен динамикой азиатских индексов из-за опасений, что КНР может продолжить меры по ужесточению денежно-кредитной политики. КНР уже заявил, что уже начал предпринимать действия по охлаждению быстро растущей экономики. На рынке хорошо понимают, что такие шаги Китая могут привести к сокращению спроса на сырье и, как следствие, ударит по рынку акций. ВВП Китая в четвертом квартале вырос на 10,7% в пересчете на годовые темпы, почти совпав с прогнозом опрошенных Dow Jones экономистов, которые ожидали 10,8%. За весь 2009 год ВВП Китая вырос на 8,7%, превысив прогнозы. Потребительские цены в Китае в декабре увеличились на 1,9%. Опубликованные официальные данные продемонстрировали, таким образом, усиление оживления в Китае, которое, однако, быстро может привести к перегреву экономики. На этом фоне, считают многие эксперты, китайские денежные власти могут ускорить действия властей КНР по ужесточению монетарной политики и сокращению объемов кредитования экономики.

В конце недели биржевые индексы США снижались не только на фоне опасений относительно событий в КНР. Не улучшала настроения инвесторов отчётность американских банков про итогам 4 квартала 2009 года. Так негативно оценили инвесторы отчет Bank of America, Morgan Stanley и IBM за IV квартал 2009 года. К примеру, банк Morgan Stanley получил прибыль в размере 413 млн. долларов или 14 центов на акцию, в то время, как прогнозировался доход в размере 42 цента на акцию. Крупнейший банк США Bank of America зафиксировал чистый убыток по результатам четвертого квартала 2009 года в размере 5,2 млрд. долларов, или 60 центов на акцию, в то время, как ожидания были убытка в размере только 52 цента на акцию.

Ожидания и прогноз

Как бы то ни было, но индекс Dow Jones остаётся выше стратегического уровня 10000.00, а индекс S&P закрепился пока в области уровней 1070-1080, между уровнем 1050 и 1100. По высказыванию известного американского трейдера А. Герчика, «участники рынка находятся пока в засаде».
В период торгов в понедельник 1 февраля основные индексы, скорее всего, будут торговаться в узких диапазонах, без выраженного направления. Однако попытку небольшого роста индексов можно будет наблюдать с большой вероятностью.

Ведущий аналитик,
ГК Броко Владислав Гуров

Добавлено через 3 мин.:
01.02.10.




Итоги января показали, что завершение мирового финансового кризиса ещё не наступило, что привело к росту стоимости американского доллара. Макроэкономические показатели в конце января указывали на восстановление экономики США. Данные ВВП за 4 квартал, производственный обзор Chicago PMI и индексы потребительских чувств, рассчитанных Мичиганским университетом, оказались лучше прогнозов. В Европе, напротив, растут опасения относительно финансовой ситуации в Греции и некоторых других стран. Есть опасения в отношении Португалии и Испании. Положительные показатели экономической статистики США внушают участникам валютного рынка ожидания того, что ключевая процентная ставка в США будет повышаться раньше, чем ожидалось первоначально. В то же время, высказывания относительно второй волны кризиса продолжают звучать.

Итоги

По итогам торгов в пятницу 29 января котировки EUR/USD закрылись, практически, на уровне 1,3850, что вносит сомнение в то, что торги первой недели февраля смогут дать возможность достигнуть области 1,37-1,38. Динамика рынка нефти и золота, где в период января наблюдалось снижение, привело к снижению интереса участников рынка покупать сырьевые валюты на высоких уровнях.
По итогам торгов в пятницу котировки AUD/USD снизились к уровню 0,8850, а общее снижение за период торгов в январе составило 2,5 фигуры рынка, от уровня 0.90. Снижение котировок курса NZD/USD выразилось в январе аналогичным снижением на 2,5 фигуры, от уровня 0,7250 к уровню 0,70. В свою очередь, поддержкой росту котировок курса USD/CAD стало снижение на рынке нефти. По итогам торгов в пятницу котировки USD/CAD закрылись на уровне 1,0680, выше важного уровня 1,0650. По итогам всего месяца котировки USD/CAD выросли от уровня 1,0450, обозначив динамику роста выше уровня 1,0500.

К концу торгов в январе несколько изменилось состояние котировок кросс-курса EUR/GBP, который не смог закрепиться ниже области 0,8831-0,8869, закрывшись на уровне 0,8675. Этот фактор сказался на состоянии котировок курса GBP/USD, который по итогам торгов в пятницу закрылся на уровне 1,5980. По итогам января потери курса GBP/USD выразились снижением от уровня 1,6150.

Наиболее важным показателем торгов в январе можно считать снижение курса USD/JPY от уровня 0,93 в область уровня 0,90. Котировки курса USD/JPY не закрепились ниже уровня 0,90, закрывшись в области фильтра 0,9012-0,9031, что даёт сигнал о том, что объём репатриационных покупок японской валюты, возможно, заметно снижается. Это даёт определённую поддержку росту стоимости USD. В то же время пока, во всяком случае, изменений в динамике снижения курса USD/JPY не наступило.

Прогнозы

Итоговые показатели торгов в январе указывают на продолжение роста стоимости USD против основных валют рынка. Однако в период первой половины первой недели февраля, минимум, стоит ожидать попыток формирования коррекции. Вероятность формирование коррекционного роста котировок основных валют против USD стоит рассматривать, не более как, технический рост после динамики снижения. В понедельник 1 февраля объём торгов на рынке Forex, скорее всего, будет довольно низким и значительных изменений котировок, вероятнее всего, не будет. Однако формирование консолидации на достигнутых в пятницу уровнях и некоторое снижение котировок USD может быть уже до закрытия торгов в Азии.

Коридор торгов

EUR/USD – 1,3831 - 1,3931; вероятность коррекционного роста, вне рынка
GBP/USD – 1,5905 – 1,6012; консолидация, вне рынка
USD/JPY – 0,8988 - 0.9012; консолидация, вне рынка
USD/CHF – 1,0569 -1,0631; вероятно снижение, вне рынка
AUD/USD – 0,8831 – 0,8931; вероятность роста, вне рынка
CAD/USD –1.0631 – 1,0712; вне рынка

В период понедельника возможно формирование коррекционного отката.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров


Добавлено через 5 мин.:
01.02.10



Итоги

По итогам торгового дня в пятницу 29 января индекс ММВБ повысился до отметки 1419,42 (0,92%), индекс РТС вырос до 1473,81 пункта (0,88%). Объем сделок на ММВБ составил 53,0 млрд. руб., на РТС 16,3 млрд. руб.
Перед открытием торговой сессии в пятницу сложился нейтральный внешний фон: накануне торги в США завершились с падением индексов более чем на 1%, с другой стороны инвесторы ожидали позитива от данных по ВВП за 4 квартал и индекса настроений потребителей Мичиганского университета. Торговая сессия открылась с понижением индексов, однако во второй половине дня индикаторы вышли в рост на фоне позитивных макро данных (данные по ВВП США оказали лучше прогнозов). Однако вечером уже фьючерс на индекс РТС падал на 0,7%, закрывая весь геп роста акций.
В пятницу нефть оставалась довольно слабой, а потому сырьевые акции покупались явно на ожиданиях отскока сырья от 71 долл., что может и не состояться; ни одна акция сырьевого сектора не вошла в лидеры роста пятницы, что указывает на осторожность инвесторов. Акции “Сургутнефтегаза” упали на 1,5%, а “Роснефти” на 1%. Акции “Роснефти” банк Goldman Sachs добавил в short list, что обеспокоило инвесторов. Среди “голубых” фишек можно отметить рост акций “Сбербанка” на 1,4% на фоне значительного повышения целевых уровней по бумагам эмитента со стороны HSBC; акции ВТБ подорожали за день на 1,3%.

Прогноз

Перед открытием торгов в понедельник сложился умеренно негативный внешний фон. Сегодня “Роснефть” опубликует результаты работы за 4 квартал 2009 года по стандартам US GAAP; эксперты ожидают незначительный рост выручки относительно 3 квартала за счет увеличения экспорта и внутреннего спроса. После публикации данных на рынке может быть коррекция по бумаге на фоне введения для эмитента пошлин даже для слабо рентабельных месторождений Восточной Сибири.

Ожидаю, что в начале недели хуже рынка будут выглядеть бумаги региональных энергетических компаний на фоне прихода теплых циклонов на европейскую часть России. C другой стороны, спрос может переместиться вновь в сектор ритейла на ожиданиях сильных квартальных отчетностей.

Ведущий аналитик ГК Броко
Каринэ Угарте
Киевский филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

02.02.10

Рынок как сжатая пружина

Сегодня мы увидим стремительный рост индексов

Итоги

По итогам торгового дня в понедельник 1 февраля индекс ММВБ понизился до отметки 1417,0 (-0,17%), индекс РТС вырос до 1475,99 пункта (0,15%). Объем сделок на ММВБ составил 47,9 млрд. руб., на РТС 13,6 млрд. руб.

Торги на российских площадках в новую торговую неделю открылись с гепом вниз по индексам на 1% на фоне негативного внешнего фона. Депозитарные расписки в пятницу на российские бумаги закрылись ниже локального рынка, в понедельник нефть находилась под властью продавцов. Во второй половине дня рынки стали восстанавливаться на фоне очень сильных макро данных США, в частности ISM индекс в январе вырос до 58,4 пункта, что является максимальным значением с 2004 года.

В понедельник отчитывались эмитенты нефтегазового сектора. Акции “Газпрома” смотрелись лучше рынка, повысившись на 1,8% на фоне роста чистой прибыли по итогам 3 квартала 2009 года на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка снизилась на 7%; остается лишь дождаться выхода отчетности за 4 квартал. Как и можно было предположить, НК “Роснефть” показала очень сильные операционные результаты за 4 квартал 2009 г. по стандарту US GAAP, чистая прибыль выросла на 43,3% по сравнению с предыдущим кварталом, выручка повысилась на 11,6%. Однако накануне бумаги эмитента были помещены в short list, даже на фоне сильной отчетности акции понизились на 1,2%.

Прогноз

Перед открытием торгов во вторник сложился уверенно позитивный внешний фон, торги в США завершились с ростом индикаторов на 1%, в Азии также отмечается рост индексов. Нефть марки Brent превысила уровень в 73 долл. Сегодня инвесторы начнут скупать ценные бумаги, мы увидим рост по всем эшелонам. Вероятно, лучше рынка будут смотреться перепроданные в январе акции “Сургутнефтегаза” и “Роснефти”, также можно ожидать движение обыкновенных акций “Сбербанка” к новым годовым максимальным уровням.

Добавлено через 2 мин.:
02.02.10

Обзор рынка нефти.
Удачная попытка формирования коррекции

В выходные боевики Нигерии атаковали один из ключевых нефтепроводов, что заставило компанию Shell приостановить работу трех насосных станций. Вряд ли это отразится на поставках, но нарастание конфликта может сформировать тревожность на рынке. Рост котировок на рынке нефти стал естественной реакцией спекулянтов на эти события. Также в период торгов первого дня в февральских торгов, наблюдалось ослабление доллара после роста прошлой недели. Фактор снижения стоимости доллара оказал поддержку росту рынка нефти не менее заметно. Макроэкономический фон был насыщен данными из Китая и Европы, но существенного влияния на решения участников рынка данные не оказывали.

Итоги

По итогам торгов в понедельник 1 февраля котировки контрактов на марку Brent закрылись на уровне 73,50, что может стать хорошим сигналом продолжения роста в область 75,00 долларов за баррель. Котировки контрактов на марку Light Sweet, пркатически, достигли уровня 75,00 долларов по итогам торгов.

Развитие коррекции от нижних границ коридора, 70-80 долларов, определившийся ещё в период завершения 2009 года, вполне логично. С другой стороны, данная коррекция может оказаться недолгой. В данном случае стоит учитывать, что отопительный сезон в США подходит к концу, а уровень запасов так и не снизился. Ко всем прочим проблемам стоит добавить опасения в отношении перспективы динамики изменения стоимости американской валюты. Остаётся проблема высоких уровней запасов и вероятности снижения уровня спроса. Не менее сильно давят на рынок и ожидание очередной волны экономического спада, о котором всё больше говорят знаменитые экономисты. Не снижается и давление на рынок со стороны оценок происходящего в КНР. Риски ужесточения кредитно-денежной политики КНР, проблемы государственного долга стран Европы – не могут стать хорошим стимулом для уверенного роста.

Тенденция

В период торгов 2 февраля рынок нефти оказался зажатым в области важных уровней. Не имея стимулирующих факторов, которые могли бы стать поддержкой роста выше технических уровней, участники торгов будут вынуждены вести операции в относительно узких диапазонах. Для выхода из контрактов и нала продаж причин нет, но нет причин и для покупок контрактов.

Диапазон торгов

Brent – 72,88 – 73,88 диапазонная торговля, склонность к слабому снижению
Light Sweet – 74, 05 – 75,69 диапазонная торговля, склонность к слабому снижению

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров

Добавлено через 5 мин.:
02.02.10

Обзор валютного рынка.
Слабые предпосылки коррекции

Динамика снижения стоимости EUR усиливается относительно динамики снижения в 4 квартале 2009 года. Снижение стоимости EUR наблюдается в период всего января и уже превышает уровень 1,39. Вне всякого сомнения, что процесс вывода средств из активов Европейского Экономического Союза. Заметно утихли рассуждения на тему того, что EUR может заменить USD в качестве мировой резервной валюты, а те, кто в прошлом году сулил неминуемый крах американской валюте, притихли. Процентное снижение стоимости EUR с октября составляет уже 8,4 %. Финансовые проблемы Греции и иных стран Единого Союза не делает EUR привлекательной и только укрепляет доверие USD. С начала года аналитики стали уже прогнозировать снижение EUR до уровня 1,20 – кто больше.

Итоги

Как бы то ни было, но постоянные участники торгов на валютном рынке мало решений принимают на основе общих оценок внешнего фона отношения к Единой валюте и USD. Рынок подчиняется иным законам и в большей степени связан с фактическими тенденциями роста/снижения уровня спроса и предложения. С другой стороны, серьёзным фактором для тенденций валютного рынка в настоящий момент времени, вне всякого сомнения, являются факторы текущих ставок и вывод активов из сырьевых валют.

Именно факто вывода активов из сырьевых валют таких, к примеру, как AUD и NZD оказывает серьёзное давление на динамику изменения уровня котировок EUR. По итогам торгов в понедельник 1 февраля котировки AUD/USD консолидировались в области уровней 0,8850-0,8905. Фактически, по итогам вчерашних торгов котировки курса AUD/USD не смогли закрепиться в области фильтра уровня 89 фигуры (0,8912-31). Это указывало на то, что процесс вывода активов из AUD ещё не завершился. Динамика снижения котировок AUD против JPY сохраняет свою силу, что серьёзно давит на курс AUD/USD.

Снижение уровня котировок EUR привело в движение котировки кросс-курса EUR/GBP в сторону роста, и по итогам вчерашних торгов кросс-курс вырос к уровню 0,8731. В свою очередь, рост котировок кросс-курса оказывает давление на курс GBP/USD, усиливая его снижение. По итогам торгов вчера курс GB/USD закрылся на уровне 1,5963.

Динамика котировок курса USD/JPY остаётся в области уровня 0,90, не делая попыток выраст и выше уровня среднесуточного отклонения от 0,90 в области 0,9112-31. Закрытие торгов вчера показало уровень 0,9064.

Таким образом, по итогам вчерашних торгов динамика валютных курсов не смогла выразиться в коррекционный рост.

Прогноз

В период торгов во вторник 2 февраля вероятность попыток развить коррекцию может быть усилена. С другой стороны, сила снижения стоимости EUR может ограничить интересы покупателей EUR, GBP и других валют рынка против USD. Не менее важно и то, что в период торгов во вторник могут усилиться продажи AUD и NZD против EUR и JPY.

Диапазон торгов по основным валютным парам

EUR/USD – 1.3912-1.4031, консолидация, попытки роста
GBP/USD – 1.5931-1.6012, консолидация, попытки роста
USD/JPY – 0.9012-0.9131, консолидация
AUD/USD – 0.8755-0.8812, консолидация, вероятность роста
USD/CAD – 1.0531-1.0612, консолидация, попытки снижения

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров

Добавлено через 3 мин.:
02.02.10

Обзор американского фондового рынка.
Основные биржевые индексы США готовы формировать коррекцию

Объективно на поведение рынка продолжают оказывать негативное влияние факторы конца прошлой недели. Сохраняет свою негативную для настроений инвесторов решение администрации США реформировать существующую структуру финансового рынка по двум основным направлениям. Это ограничение возможности банков по размещению свободных денежных средств и ограничения лимитов долей присутствия банков на рынках. Говоря иными словами, ограничивается объём открытых на определённых рынках позиций. В данном случае, профессиональные участники рынка, активные спекулянты, оценивают этот фактор, как вероятность снижения волатильности стоимости активов фондового рынка и, как следствие, снижение, вероятной, доходности американского рынка акций.

Итоги

Инерция негативных оценок перспектив принятия Белым Домом поправок по ограничению присуствия банковских институтов на рынках не могла изменить и довольно позитивной оценки общего фона отчётности ряда крупных компаний и банков. В период прошлой недели стали известны данные отчёта по итогам 4 квартала 2009 года компании General Electric. Отметим, что по некоторым оценкам финансовое состояние данной компании рассматривается многими как некий барометр состояния экономики США. Чистая прибыль компании в 4 квартале снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,938 миллиарда долларов. В то же время, хотя прибыль на одну акцию по итогам четвертого квартала 2009 года снизилась на 20%, составив доход в размере 28 центов на акцию, но оказалось лучше ожиданий аналитиков. В прогнозах аналитиков озвучивался показатель дохода на уровне 26 центов на акцию. Влияние фактического показателя снижения доходности на отметку выше ожиданий, как позитивный фактор, крайне важно в настоящий момент времени в отношении рынка акций. Выручка компании в четвертом квартале прошлого года снизилась на 10%, составив 41,438 миллиарда долларов, что также оказалось выше ожиданий аналитиков, по мнению которых она должна была составить лишь 39,99 миллиарда долларов.

В то же время, данные другой компании, Schlumberger Ltd., не порадовали инвесторов. Чистая прибыль крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа по итогам 2009 года сократилась на 42,3% - до 3,1 миллиарда долларов против 5,4 миллиарда долларов в 2008 году. В октябре-декабре 2009 года чистая прибыль Schlumberger упала на 30,9% - до 795 миллионов долларов против 1,2 миллиарда долларов за аналогичный период годом ранее.
В конце прошлой недели, как мы знаем, ситуацию на рынке не изменило и заявление компании, о том, что Schlumberger рассматривает результаты четвертого квартала как положительные и ожидает, что в 2010 году прибыль компании будет возрастать.

Таким образом, общий фон завершения торгов прошлой недели можно было рассматривать достаточно негативно. Именно такая оценка и была отражена в динамике основных индексов. С другой стороны, в понедельник 1 февраля уровни, на которых завершились торги в январе, давали предпосылки формирования коррекционного роста, что и произошло.
По итогам торгов в понедельник 1 февраля индекс Dow Jones вырос выше уровня 10150, что создаёт предпосылки для роста в область уровней 10200-10300.

Прогноз

Сегодня рынок не ожидает публикации значимых данных макроэкономической статистики, и будет ориентироваться на те показатели, которые будут публиковаться в следующие дни. В период следующих дней появятся данные по деловой активности в секторах экономики США (индекс ISM сегодня и в среду), данные с рынка труда (показатель nonfarm payrolls и безработица в пятницу).    
Предоставят свои отчёты по итогам прошлого года 95 компаний. Отметим, что эти 95 компаний составляют 19 % всех компаний, входящих в индекс S&P500. Показатель 220 компаний, которые уже предоставили свои отчёты (44% компаний, входящих в индекс) положительный - доходы растут.
 
Таким образом, на период торгов во вторник 2 февраля фондовый рынок будет склонен принимать решения на основе оценок факторов технического свойства. Технические факторы, весьма вероятно, указывают на возможность продолжения формирования коррекционного роста, начатого в период понедельника.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров

03.02.10.

Обзор рынка нефти.
Рынок в диапазоне комфорта

Динамика рынка нефти с начала торгов этого года остаётся относительно противоречивой до тех пор, пока уровни цен находятся в области, вероятного, стратегического диапазона 70-80 долларов за баррель. В общих оценках аналитиков продолжают доминировать ожидания снижения уровня запасов, но, в то же время, участники торгов оценивают и показатели низких объёмов потребления со стороны конечных пользователей. Запасы дистиллятов, в настоящий момент времени, выше среднего показателя последних 5 лет на 16%. В понедельник американская перерабатывающая компания Sunoco объявила приостановке крекинговых установок, ссылаясь на слабый спрос. Аналогичный шаг предприняла и японская перерабатывающая компания Cosmo Oil. Не менее сложное положение для оценок тенденций нефтяного рынка и относительно уровней стратегического диапазона, где уровень 75 долларов создаёт предпосылки, как роста, так и снижения уровней рыночных предложений.

Итоги

Вне всякого сомнения, что формирование коррекции на рынке нефти в период торгов вторника 2 февраля было связано с оценками замедления роста стоимости американского доллара против Единой валюты по итогам торгов в январе. Не менее сильным фактором, ставшим, вероятно, основанием для коррекции, могла стать тенденция роста стоимости нефти за 4 месяца первого финансового полугодия, с начала октября 2009 года. Дополнительным техническим фактором коррекции могло быть формирование диапазона 70- 80, где область уровня 75 долларов является наиболее комфортной областью стоимости в рамках диапазона.

Мнения наблюдателей и аналитиков в начале текущего года расходятся в оценках перспектив рынка нефти. С одной стороны присутствуют мнения относительно перспективы завершения мирового кризиса и восстановления экономики, что станет стимулом увеличения спроса на сырую нефть. С другой стороны, высказываются авторитетные мнения о вероятности возникновения второй волны кризиса, что не сулит рынку нефти ничего хорошего. В условиях наличия таких полярных мнений спекулянтам не остаётся ничего, как ориентироваться в том диапазоне, который был озвучен руководителями стран ОПЕК в конце прошлого года. Этот диапазон предполагает наиболее комфортные уровни цен в области 75 долларов, от 73,50 до уровня 76,50. именно в эту область и формировалась коррекция роста котировок рынка нефти в период торгов во вторник.

Прогнозы

В период 3 февраля, среда, участники торгов на рынке нефти будут проводить свои операции, ориентируясь на границы комфортного диапазона 75 долларов. Учитывая же предпосылки некоторого ослабления стоимости американского доллара и наличие, по факту, тенденции роста стоимости нефти за 4 месяца выше уровня 71 доллар, торги будут проходить выше 75-76 долларов. Однако рассчитывать на существенный рост выше верхних границ комфортного диапазона, 76,50-88 сегодня не стоит. Вероятнее всего, участники торгов будут опасаться покупать контракты выше уровня 77,00 долларов за баррель.

Динамика рынка по направлению торгов в среду определена в сторону уровня 77,00 долларов для марки Brent и уровня 78,50 для марки Light Sweet. В области этих уровней возникает вероятность роста рисков снижения котировок на факторе фиксации прибыли участниками торгов.

Владислав Гуров,
ведущий аналитик ГК Броко
Киевский филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

03.02.10.

Обзор валютного рынка.
Итоги января оказывают поддержку EUR

Внешний фон для валютного рынка оставался без каких-либо изменений и не мог быть использован участниками торгов в качестве торговой идеи. Наиболее вероятными для рыночных кругов могли быть обсуждения сохранения потенциала ослабления Единой валюты и отсутствие реальной альтернативы американскому доллару. С другой стороны, могли обсуждаться итоги финансового форума, который проходил в Давосе. К примеру, управляющий Банка Израиля Стенли Фишер в своём интервью указал на доминирующие позиции американской валюты и не исключил, что «при более быстром восстановлении экономики США по сравнению с другими доля доллара может увеличиться в ближайшие несколько лет». В принципе, контекст заявлений финансистов и чиновников в рамках форума не отличался разнообразием. Основной мыслью было то, что доллар будет ещё долго пользоваться статусом мировой резервной валютой и в обозримом будущем это положение не изменится. В среду, Еврокомиссия должна представить оценку плана греческих властей по сокращению дефицита.

Итоги

Торги во вторник 2 февраля на валютном рынке прошли без энтузиазма. Единая валюта и американский доллар торговались против своих конкурентов в относительно узком диапазоне, формируя предпосылки для не значительной технической коррекции. С другой стороны, именно такая слабая активность торгов может накапливать риски усиления волатильности в ближайшее время и рост рисков при проведении краткосрочных спекулятивных операций.

По итогам торгов во вторник котировки EUR/USD насколько выросли относительно уровня закрытия торгов в понедельник на уровне 1,39 и закрепились в области 1,3950. На открытие торгов в Азии уже 3 февраля в среду котировки EUR/USD зажаты областью фильтров 39 и 4-й фигур – 1,312-31 и 1,3969-88. Стоит отметить снижение равное котировок EUR и USD по отношению к Шведской и Норвежской кроне на вчерашних торгах, как фактор неуверенности в USD и EUR. Именно тот фактор мог оказывать определённую поддержку котировкам GBP, которые по итогам торгов выросли в область фильтра уровня 1,60 – 1,5969-88, и закрепились в этой области. С открытия торгов в среду котировки EUR стали снижаться в кросс-курсе EUR/GBP, что позволило вырасти котировкам GBP/USD в область верхнего фильтра уровня 1,60 – 1,6012-31. Между тем, уверенности в настроениях постоянных участников торгов не заметно.

На вчерашних торгах противоречиво торговались сырьевые валюты, отражая общее настроение рынка. Котировки AUD/USD снизились к уровню 0,8850, а котировки NZD, напротив, выросли, закрывшись на уровне 0,7115. На фоне коррекционного роста рынка нефти упали по итогам вчерашних торгов котировки курса USD/CAD от уровня 1,0622 к уровню 1,0579. Вполне естественно, что в период азиатских торгов в среду котировки CAD продолжили снижение, т.к. динамика роста рынка нефти не могла в этот момент существенно измениться и оказывала поддержку снижению.
Отсутствие уверенности в направлении движения рынка отразилось наиболее точно в динамике котировок USD/JPY. В период вчерашних торгов котировки USD/JPY колебались в области 0,9050, с отклонениями в границах фильтров уровней 0,90 и 0,91, между уровнями 0,9031 и 0,9069.На азиатских торгах в среду котировки USD/JPY торгуются относительно уровней 0,9031-48.

Прогнозы

Динамика рынка в период торгов в среду 3 февраля остаётся под влиянием роста на рынке нефти и золота, что оказывает поддержку вероятности технической коррекции в сторону роста EUR/USD. С другой стороны, объективных предпосылок со стороны перспектив Единой валюты и финансовых проблем ЕЭС, нет. Это создаёт условия противоречивости поведения рынка. В то же время, на период торгов в среду, вероятнее всего, может рассматриваться рост котировок EUR и остальных валют рынка против USD в пределах среднесуточного колебания – 50-110 пунктов. В пользу некоторого снижения стоимости USD говорит фактор высоких уровней рынка нефти и золота. Так же в пользу коррекционного снижения котировок USD может сигнализировать закрытие вчерашних торгов по индексу Dow Jones на уровне 10300.

Коридор торгов

EUR/USD – 1,3931 - 1,4069; вероятность коррекционного роста, вне рынка
GBP/USD – 1,5988 – 1,6112; вероятность роста, вне рынка
USD/JPY – 0,8988 - 0.9088; консолидация, вне рынка
USD/CHF – 1,0512 -1,0588; вероятно снижение, вне рынка
AUD/USD – 0,8831 – 0,8912; вероятность роста, вне рынка
CAD/USD –1.0488 – 1,069; вероятность снижения, вне рынка

В период среды возможность коррекционного роста усиливается, рост рисков.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добавлено через 5 мин.:
03.02.10

Уровень 1450 по ММВБ будет взят
…однако силы быков не беспредельны

Итоги

По итогам торгового дня во вторник 2 февраля индекс ММВБ повысился до отметки 1436,63 (1,39%), индекс РТС вырос до 1498,75 пункта (1,90%). Объем сделок на ММВБ составил 52,3 млрд. руб., на РТС 11,3 млрд. руб.

Перед открытием торгов во вторник сложился позитивный внешний фон на фоне зарождения нового витка роста фондовых индикаторов США и Азии, быстрого восстановления инструментов товарного рынка после распродаж второй половины января.
Лидерами роста дня были акции телекоммуникационного и металлургического секторов. Инвесторы ожидают роста тарифов по РТК на 10% в ближайшее время, что увеличит выручку, кроме того, возможны слияния в отрасли, акции “Волга Телекома” и “Сибирь Телекома” выросли соответственно на 7,5% и 11%. Акции “Мечела” выросли на 5% на фоне неожиданного увеличения объемов выплавки стали.

С легкостью можно было предположить, что лидерами роста внутри дня станут нефтяные компании Восточной Сибири, которые за прошедшую неделю оказались значительно перепроданными относительно сводного индекса сектора. Государство по-прежнему останется мажоритарным акционером компании “Роснефть”, а льготы на экспортные пошлины для Ванкорского месторождения, скорее всего, сохранятся. Акции “Роснефти” выросли на 3,2%, “Газпрома” на 1,2%.

Прогноз

Перед открытием торгов сложился умеренно позитивный внешний фон, фактически весь позитив прошедших дней уже заложен в котировки акций. В 13:00 мск выйдут данные по розничным продажам в Еврозоне за декабрь, которые смогут оказать давление на евро и фондовые индексы. В Азии торги завершаются с ростом фондовых индексов на 1%. Азиатские рынки показали очень солидный отскок вверх от 3-х месячных минимумов, достигнутых совсем недавно.

На фоне хороших макро данных по жилищному сектору возрождается спрос на бумаги производителей арматуры, а вместе с ними растут и акции металлургов, так что, можно предположить, сегодня они вновь будут лучше рынка. Также инвесторы вспомнят об отечественном девелопменте на фоне роста цены квадратного метра в январе в большинстве регионов.

Ведущий аналитик ГК Броко
Каринэ Угарте
Киевский филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добрый день, уважаемые форумчане, прошу принять к сведению следующую информацию.

6 февраля новозеландцы отмечают свой главный национальный праздник - День Вайтанги. Это государственный праздник и, соответственно, выходной. 6 февраля закрыто подразделение биржи ASX - NZFOE (New Zealand Futures and Options Exchange, Новозеландская Биржа Фьючерсов и Опционов). При этом закрыта дневная торговая сессия, а ночная сессия открывается в 15.40 по сиднейскому времени. Также закрыта NZX (New Zealand Stock Exchange, Новозеландская фондовая биржа).
6 февраля в 1840 году, был заключен Договор между Великобританией и вождями новозеландских племен маори, согласно которому Новая Зеландия приобретала статус британской колонии, получая взамен гарантии неприкосновенности земельной собственности племен.

С 1975 года за соблюдением договора как конституционного акта следит специально созданный Трибунал Вайтанги, а сам день 6 февраля в современном мире считается днем создания нового народа Новой Зеландии.

Финансовая информация от Dow Jones

Медиагруппа Dow Jones предоставляет мировые финансовые новости и информацию о событиях, помогая быть в курсе происходящего и принимать конкретные решения. Одним из основных подразделений сети  Dow Jones & Company является Dow Jones Newswires — крупнейшее мировое агентство новостей, которое занимается формированием и распространением экономической, финансовой и политической информации.

Что получают клиенты Broco?

1. ленты событий по нескольким товарным рынкам — энергоресурсам, металлам и сельскохозяйственным товарам — для ведения торговли на биржевом рынке фьючерсных контрактов. Новости, статьи, корпоративные отчеты компаний, работающих в соответствующих секторах бизнеса
2. лучшую ленту событий по рынку Forex (новости, обзоры, торговые рекомендации)
3. возможность поминутно отслеживать ситуацию на мировых финансовых рынках
4. комментарии аналитиков и прогнозы

Информация от Доу Джонс доступна клиентам ГК Broco в Личном кабинете. Кроме того, как русские, так и зарубежные клиенты Broco, работающие на реальных счетах в терминале Broco Trader, получают данные от Доу Джонс непосредственно в терминал в онлайн–режиме (русский и английский языки).
Ежедневно Dow Jones Newswires публикует более 10 тысяч информационных сообщений на 11 языках. Клиентами агентства являются 330 тысяч профессионалов финансового рынка в 66 странах мира. Кроме этого миллионы людей имеют доступ к избранным сообщениям Dow Jones Newswires в сети Интернет, через электронные биржи, корпоративные Интернет-сайты и сети.

Информация агентства нередко оказывает сильное влияние на ситуацию на мировых финансовых рынках.

Основанное в 1882 году, в апреле 2003 и 2004 годов Dow Jones Newswires получило награду как «Лучший поставщик новостей» от профессионального издания Inside Market Data. В августе 2002 года по результатам независимого исследования, почти половина британских дилеров финансового рынка назвали Dow Jones Newswires «Лучшим финансовым агентством новостей». Dow Jones Newswires получило самый высокий рейтинг за скорость передачи новостей, их надежность, а также широту освещения новостей и общую удовлетворенность клиентов продуктами Dow Jones Newswires.

04.02.10

Вновь спор за 1400 пунктов по ММВБ
Сегодня будем наблюдать откат к уровням начала недели

Итоги

По итогам торгового дня в среду 3 февраля индекс ММВБ понизился до отметки 1431,08 (-0,39%), индекс РТС вырос до 1509,82 пункта (0,74%). Объем сделок на ММВБ составил 63,6 млрд. руб., на РТС 12,8 млрд. руб.

В среду российские индексы показали геп вверх на открытии на фоне резкого роста нефти, однако затем оптимистичные нотки стали угасать. Европейская комиссия одобрила план сокращения дефицита платежного баланса Греции, что послужило поводом для закрытия спекулятивных длинных позиций инвесторами нерезидентами; сейчас свои опасения связывают уже с Португалией.

Инвесторы начали играть на повышение бумаг химического сектора второго эшелона на фоне роста экспортных цен на хлористый калий в Бразилию со стороны “Уралкалия”, акции “Акрона” выросли на 1,2%, а “Уралкалия” на 4,4%, по бумагам последнего эмитента повысил целевой уровень также Citigroup. UBS банк повысил рекомендации точечно по металлургическому сектору, на фоне чего акции ТМК выросли на 3%, а “Мечела” на 2,9%. Неплохие производственные результаты показала “Северсталь” за последний квартал 2009 года, на фоне чего акции компании выросли на 1,4%.
Акции нефтегазового сектора показали отрицательную динамику во второй половине сессии на фоне разочаровывающих данных по запасам коммерческого топлива в США, которые усилили фиксацию прибыли в секторе. Акции ЛУКОЙЛа упали на 0,9%, “Роснефти” на 1,8%.

Прогноз

Перед открытием торгов в четверг сложился негативный внешний фон ввиду коррекции на рынках Азии и США. Сейчас инвесторов будет интересовать статистика Департамента Труда США, которая выйдет в пятницу, а потому в четверг рынок на ожиданиях может быть более волатильным. В ближайшее время лучше индексов могут смотреться акции второго эшелона телекоммуникаций. Вероятно, оценка региональных операторов связи для обмена на акции “Ростелекома” будет сделана на основании анализа DCF, таким образом, на рынке будет снята недооцененность эмитентов РТК, уже сейчас мы наблюдаем активные покупки по акциям “Волга Телекома” и “ Уралсвязьинформа”.

Ведущий аналитик ГК Броко
Каринэ Угарте
Киевский филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

04.02.10.

Обзор валютного рынка.
День замедленного действия

Общий фон макроэкономической для единой валюты выглядит положительным. Пересмотрен в сторону роста такой показатель, как индекс деловой активности в секторе услуг Германии и ЕС, до уровня 52,2 для Германии и до уровня 52,5 для ЕС. Замедлился темп снижения показателя розничных продаж в ЕС. Однако центральным событием можно рассматривать решение Европейской комиссии относительно Греции. Заявление комиссии выражают требования к правительству Греции, представить к средине марта предварительный доклад о мерах по сокращению дефицита бюджета. Комиссар ЕС по вопросам экономики и денежной политики подтвердил, что европейская комиссия поддерживает план Греции по сокращению бюджетного дефицита и выражает властям этой страны. Таким образом, Греческая проблема, вероятно, уходит на время на второй план.

Итоги

Вероятно, доминирующим фактором вчерашних торгов вчерашних торгов на валютном рынке могло стать положение основных биржевых индексов США и рынка нефти. «Тихая гавань» уровней 10200-10300 для индекса Dow Jones и область 73,50-76,50 для рынка нефти не могла стать сигналом к активизации операций с USD, как в сторону роста стоимости, так и в сторону коррекционного снижения. По этой причине динамика основных валют рынка сохранила направление, начатое ещё в понедельник – снижение против USD. В то же время динамика торгов была слабой.

Фактором, закрепившим снижение котировок EUR, и других валют против USD, стало снижение котировок мартовских контрактов на медь после 16:00 МСК ниже уровня 300.00. Попытка роста котировок EUR/USD в первой половине торгового дня закрепиться на уровне 1,40 была остановлена границами фильтра 1,4012-31 и к закрытию котировки EUR оказались на уровне 1,3895. Аналогичная попытка роста котировок GBP выше уровня 1,60 была резко остановлена приближением к фильтру 61 фигуры – 1,6069-88 на уровне 1,6067. Завершились торги для GBP на уровне 1,5895.

Котировки курса USD/JPY в период торгов в среду так и не вышли из диапазона 0,90-0,91, закрывшись по итогам дня на уровне 0,9095. Не получила серьёзного развития динамика котировок сырьевых валют. Так, по итогам дня котировки AUD снизились относительно уровня 0,8850 и закрылись на 88 фигуре, а котировки NZD завершили торги уже в области 0,70-0,71 на уровне 0,7065. Никакого намёка на наличие направления не показали котировки USD/CAD, оставшись в области фильтра 1,06 – уровни 1,0612-1,0631.

Под давлением вчерашнего снижения на рынке меди и замедлением роста на уровне 10300 индекса Dow Jones, торги в Азии, на 09:30 МСК, проходят под знаком слабого роста котировок USD против остальных валют рынка.

Прогнозы

Динамика торгов в четверг 4 февраля останется под влиянием фактора снижения на рынке меди так, как динамика этого рынка часто бывает опережающим индикатором настроений и других рынков. Застой на валютном рынке может сегодня несколько развеять оглашение итогов заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Ожидается, что уровни процентных ставок в Великобритании и ЕС останутся на прежних уровнях. Однако рынок будет ждать начала пресс-конференции ЕЦБ в 16:30, где интерес будет представлять оценка развития экономики и вероятность действий по свертыванию стимулирующих мер. В общем, динамика торгов в период четверга будет накапливать потенциал для начала активных действий.

Коридор торгов

EUR/USD – 1,3812 - 1,3895; консолидация с уклоном к снижению, вне рынка
GBP/USD – 1,5831 – 1,5912; консолидация с уклоном к снижению, вне рынка
USD/JPY – 0,9065 - 0.9169; консолидация с уклоном к росту, вне рынка
USD/CHF – 1,0588 -1,0669; консолидация с уклоном к снижению, вне рынка
AUD/USD – 0,8969 – 0,8731; консолидация с уклоном к снижению, возможны острожные продажи
CAD/USD –1.0605 – 1,0669; консолидация с уклоном роста, вне рынка

Динамика рынка на этой неделе – формирование роста стоимости USD к закрытию торгов в пятницу.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

04.02.10.

Обзор рынка нефти.
Коррекция к уровню 75 долларов выполнена – приехали

В период первых двух дней торгов этой недели рынок нефти бурно развивал коррекционный рост в область уровня 75 долларов. Положительный для роста покупок нефтяных контрактов участниками рынка стал нарастать уже с конца прошлой недели. Основной позитив несли данные экономики США. Так, рост ВВП США в 4 квартале составил 5,7%, а рост производственного индекса ISM США в январе достиг уровня 58,4 тогда, как в декабре показатель был на уровне 54,9. Кроме всего прочего, в период первых двух дней текущей недели доллар не проявлял явных признаков потенциала роста. Поддержал рост рынка нефти и рост основных биржевых индексов. Между тем, уровень реального спроса на нефть и нефтепродукты сохраняется на низком уровне. Отмечается и сохранение тенденции роста запасов сырой нефти. Рост на рынке нефти оценивается технической коррекцией в области стратегического коридора 70 – 80 долларов за баррель.

Итоги

Можно считать, что формирование технической коррекции цен фьючерсных контрактов рынка нефти в период первых дней торгов этой недели в область 75 долларов, является техническим фактором. Стоит учесть, что в настоящий период как вероятная динамика изменения стоимости американского доллара, так и американского фондового рынка вызывает противоречивые оценки. Такое положение на валютном и фондовом рынке заставляет нефтяных трейдеров искать область ведения торгов в наиболее комфортной и без рисковой области уровней коридора 70-80 долларов. Естественно, что наиболее комфортной становится область уровня 75 долларов.

В период торгов 3 февраля, в среду, именно в область 75 долларов росли котировки фьючерсных контрактов на марку Brent. В отношении уровня 75 долларов стоит учитывать и ширину диапазона колебаний от уровня 73,50 до уровня 76,50. Для котировок контрактов на нефть марки Light Sweet амплитуда колебаний аналогична – от уровня 73, 50 до уровня 76,50. Относительно контрактов на марку Light Sweet стоит учитывать фактор несколько большего разброса колебания котировок относительно уровня 75 долларов.

По итогам торгов в среду мартовские контракты нефти марки Brent не смогли закрепиться выше уровня 76,50 и закрылись на уровне 75,89 долларов за баррель. Мартовские контракты на нефть марки Light Sweet по итогам торгов в среду достигли уровня 77,00 и закрылись на уровне 76,88.


Прогнозы

В период торгов 4 февраля, в четверг, динамика рынка нефти будет, вероятнее всего, определяться диапазоном уровня 75 долларов и тем, что динамика фондового рынка не завершилась в среду уверенным ростом. Эти факторы, как высокие уровни для фиксации прибыли двух дней торгов, так и замедление роста фондовых индексов, могут стать фактором снижения котировок рынка нефти в область уровня 75 долларов за баррель.

Владислав Гуров,
ведущий аналитик ГК Броко
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

04.02.10

Обзор фондового рынка США

Комфортная область 10200-10300 не позволила расти индексу Dow Jones
Уверенный рост основных биржевых индексов США за два дня текущей недели, поддержал рост и с начала торгов в среду 3 февраля. Готовность участников торгов покупать подкреплялось общим позитивным фоном статистических показателей. Данные числа продаж домов с не завершённой регистрацией по итоговым показателям декабря выросло на 1,0%, в месячном исчислении. Показатель совпал с прогнозами аналитиков и, естественно, был положительно воспринят рынком. Не разочаровал рынок и годовой показатель, который составил 10,5% роста. Рост показал и индекс продаж сетевых ритейлеров США ICSC/GS, который рассчитывается Международным советом торговых центров, совместно с банком Goldman Sachs. Рост данного индекса по итогам последней недели января вырос на 0,1%.Общий фон настроений рынка в первой половине торговой сессии 3 февраля указывал на вероятность хорошего роста и возможности прорыва индекса Dow Jones выше области уровня 10300.00. Однако попытки роста выше 10300.00 оказались неудачными – позитивный настрой участников рынка к концу торгов иссяк.

Итоги

На торгах в среду большое внимание участников торгов на фондовом рынке было обращено к бумагам сырьевых компаний, что связано с ростом нефтяного рынка. Фактором положительной оценки роста акций компаний сырьевого сектора, стал рост фьючерсов на Техасскую нефть марки WTI в область уровня 77 долларов за баррель. Оценивался положительно и рост уровня цен рынка металлов в первой половине торгового дня.

Свою положительную роль в настроениях рынка в первой половине торгов сыграл, вне сомнений, рост индекса продаж домов. Рост индекса поддержал рост стоимости акций компании Home Depot, т орговая сеть товаров для дома, которые выросли на 2,36% до уровня 29,36 долларов за акцию.

В среду стали известны данные отчётности компании химической отрасли Dow Chemical. По данным отчётности за 4 квартал 2009 года химический концерн получил чистую прибыль в размере 87 млн. долларов, против убытка в размере 1,55 млрд. долларов за аналогичный период 2008 года. В итоге, рост составил 8 центов на акцию, против 68 центов в 2008 году. Однако данные отчётности не стали для инвесторов сигналом покупать и акции компании упали на 1,05%. Ростом отметились бумаги одного из ведущих производителей шоколада, компании Hershey Co. Рост бумаг компании составил На 1,39%. Поддержку котировкам дали показатели роста прибыли компании на 40%. В данном случае важно, что именно в период 4 квартала 2009 года чистая прибыль Hershey увеличилась на 54%, до уровня в 126,8 млн. долларов, против 82,16 млн. долларов последнего квартала 2008 года.

Хорошо смотрелись в период вчерашних торгов и акции одного, из крупнейших американских банков, Citigroup Inc. По заявлению представителей банка следует, что он снова начнет развивать бизнес в Японии и откроет в этом году четыре новых филиала по предоставлению банковских услуг для физических лиц. Данный шаг станет первым шагом по увеличению сети филиалов банка. Котировки банка показывали хороший рост на 0,16%.

Таким образом, позитивные настроения фондового рынка сулили все предпосылки для того, что бы основные биржевые индексы завершили торги ростом выше важных ценовых уровней. Однако к моменту закрытия торгов в среду активность роста индексов упала. По итогам торгов индекс Dow Jones не смог закрепиться выше уровня 10300 и завершил торги на уровне 10271, в фильтре 10269-88. Аналогичную попытку закрепиться выше уровня 1100.00 предпринял индекс S&P500, но завершились торги в среду откатом котировок на уровень 1098.5.

Ожидания и прогноз

Динамика основных американских биржевых индексов на период торгов четверг ограничена техническими показателями. Кроме того, в динамике торгов имеется противоречие имеющихся тенденций. С одной стороны, рост индексов поддерживается тенденцией роста в период 4 месяцев первого полугодия финансового года, с октября 2009 года. С другой стороны, росту мешает краткосрочное, но заметное снижение индексов и всего рынка акций в период торгов января. Данное противоречие имеющихся тенденций заметно снижает активность участников рынка в настоящий момент времени. Данный фактор заставляет инвесторов искать наиболее комфортную область положения котировок индексов, относительно стратегических уровней.

Для индекса Dow Jones такой областью становится область уровней 10200-10300. Допуск колебаний котировок индекса относительно данного диапазона до уровня 10150 и уровня 103650. Аналогично рассматривается и диапазон уровня 1100 для индекса S&P500 между уровнями 1106,50 и 1093,50

Ведущий аналитик,
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Биржевые выходные в феврале.

По причине различных праздничных событий время от времени в ряде стран в феврале биржи будут брать короткие паузы. Дополнительными выходными днями в феврале будут наслаждаться в Японии, Китае, Америке, Канаде и России. Соответственно, ряд финансовых учреждений - в первую очередь, биржи - работать не будут.

11 февраля. Япония отмечает День основания государства. 11 февраля не работают японские биржи, в том числе OSE (Osaka Securities Exchange), а также банки Японии. Соответственно, в этот день будет наблюдаться уменьшенная волатильность на азиатской сессии на Forex, также не будет вестись торговля фьючерсами японских бирж в торговом терминале Broco Trader.

Датой для празднования был выбран день восхождения на престол первого императора Японии, еще до нашей эры. А в ХХ веке этот день был официально внесен в список национальных праздников Японии, и с 1967 года отмечается как национальный всенародный праздник.

13-16 февраля Китай празднует Новый год по лунному календарю. Этот праздник также считается праздником наступающей весны. В период с 13 по 16 февраля закрыты китайские биржи, в том числе HKEx (Hong Kong Exchanges) и банки Китая. В платформе Broco Trader не торгуются фьючерсы китайских бирж, будет наблюдаться уменьшенная волатильность на азиатской сессии на Forex в Broco Trader и Strategy Runner

15 февраля Америка отмечает День президентов (Presidents Day). В этот день замирает биржевая торговля, поскольку американские биржи не работают, в том числе Globex, Cme, Ecbot, Nymex, Comex, ICE futures US, NYSE и подразделения, а также NASDAQ, День президентов празднуют и американские банки. Соответственно, не торгуются американские фьючерсы в платформах Broco Trader и Strategy Runner, акции в Laser Trade, наблюдается уменьшенная волатильность в американскую сессию на Forex в терминалах Broco Trader и Strategy Runner.
Корни сегодняшнего Дня президентов тянутся еще к февралю 1782 года, когда город Ричмонд, штат Вирджиния, провел первое публичное празднование дня рождения Джорджа Вашингтона, первого президента США. Позднее датой официального празднования был выбран третий понедельник февраля, став не только поводом отпраздновать рождение первого президента Америки, но и других глав государства, внесших свой вклад в развитие державы.

Канадцы 15 февраля отмечают День Луи Риэля (Louis Riel Day) - в этот день не работает ICE futures Canada и банки. Правда, на торговлю с помощью платформ, предоставляемых ГК Broco, данный праздник никак не повлияет.

В России 22 и 23 февраля празднуют День защитника Отечества, поэтому торги на биржах ММВБ и РТС не ведутся, российские банки также не работают. Трейдеры, торгующие в платформах «Альфа Директ» и Quik должны быть внимательны и учитывать данную информацию в работе. Также 22 и 23 февраля не ведется торговля российскими фьючерсами в терминале Broco Trader.

Уважаемые клиенты! Не забывайте о праздниках и учитывайте приведенную информацию в своей торговле.

05.02.10

Инвесторы продавят минимумы недели
На рынках крайне негативные настроения

Итоги

По итогам торгового дня в четверг 4 февраля индекс ММВБ понизился до отметки 1395,87 (-2,46%), индекс РТС упал до 1463,01 пункта (-2,93%). Объем сделок на ММВБ составил 59,6 млрд. руб., на РТС 12,4 млрд. руб.

Прошедший четверг отметился самым крупным падением отечественных индексов с начала 2010 года; перед открытием торговой сессии сложился умеренно негативный внешний фон, однако практически никто из инвесторов не ожидал массированной волны распродаж. Агентство Moody’s предупредило, что понизит рейтинг США в случае наращивания внешнего долга, в Австралии вышли очень слабые данные по розничным продажам и уровню занятости; макро данные США на этот раз также оказались довольно слабыми. Индекс ММВБ довольно технично отскочил вниз от уровня 1455, по классическому анализу видится поддержка в области 1290 пунктов. Несколько лучше рынка выглядели бумаги ВТБ, упавшие на 0,5%, эксперты банка ожидают по итогам последнего квартала 2009 года зафиксировать убыток; с другой стороны банк планирует в рамках опционной программы выкупить с рынка 1% бумаг, что поддержало котировки. В лидерах падения оказались акции телекомов, что делает их лишь более привлекательными для покупки на отскоке рынка вверх. Отчетность “Связьинвеста” за 2009 год оказалась несколько лучше ожиданий, а потому эмитенты сектора могут быть рассмотрены в качестве защитных.

На фоне падения стоимости нефти на 3% акции нефтяного сектора уже не выглядели столь безопасными для вложения, бумаги “Газпрома” упали на 3,3%, а “Роснефти” на 2,6%.

Прогноз

Перед открытием торгов в пятницу сложился негативный внешний фон, на торах в США нефть обвалилась более чем на 5% в область 72 долл. за бочку, а фондовые индексы страны упали на 3%, сейчас по фьючерсам наблюдается слабое восстановление. Торги по депозитарным распискам отечественным завершились ниже локального рынка, в Азии инвесторы тотально распродают активы. Вероятно, на открытии мы увидим посадку ММВБ в район 1960 пунктов, дальнейшее же движение индикатора будет определяться макро факторами.

Добавлено через 3 мин.:
05.02.10.

Обзор валютного рынка.
Чёрный день фондового рынка укрепил доллар

Данные по первичным обращениям за пособиями по безработице оказались хуже ожиданий аналитиков и составили цифру 480 тыс., что оказалось хуже ожиданий экономистов. Надежды на то, что ухудшения показателя может стать сигналом для снижения стоимости американского доллара, по классической теории экономики, не оправдались. Снижаться стала стоимость английского фунта стерлингов и единой валюты. Однако пострадал, всё же, и доллар, стоимость которого снизилась относительно японской валюты.

Итоги

Основным драйвером вчерашних торгов стало положение котировок единой валюты в динамике снижения в периоде 4 месяцев первого финансового полугодия, с октября 2009 года. Динамика снижения стоимости EUR не указывает на рост стоимости USD, а отражает снижение объёма операций, которые вели к росту стоимости национальных и сырьевых, в первую очередь. При этом, в период 4 месяцев наблюдается устойчивая тенденция снижения объёма т.н. операций кэрри-трейд, в которых участвуют USD и JPY. Именно за счёт такого снижения замедлялся рост стоимости таких сырьевых валют, как AUD и NZD в первую очередь, и рост стоимости CAD.

Не менее важным фактором для вчерашних торгов стало положение на сырьевых рынках и рынке промышленных металлов. Заметное снижение на рынке меди, как опережающего индикатора и рынке нефти, рушило все рассуждения экономистов о том, что при условии ухудшения экономического показателя для США доллар будет снижаться.

По итогам торгов 4 февраля заметное снижение показали котировки AUD, которые снизились от уровня 0,8850 на уровень 0,8650, указав вероятность достижения области уровня 0,85 и ниже него. На фоне падения рынка нефти котировки CAD снижаются относительно USD. По итогам торгов прошедшего дня котировки USD/CAD выросли до уровня 1,07 и стремятся в область уровня 1,08-1,0850.

Важным фактором для валютного рынка рассматривается динамика снижения котировок курса USD/JPY, которые снизились по итогам вчерашних торгов ниже уровня 0,90, закрывшись на уровне 0,8902-05. В данном случае, стоит учитывать, что снижение котировок курса USD/JPY является серьёзным фактором давления на EUR и GBP в сторону снижения и в меньшей степени становится фактором снижения стоимости USD.

По итогам торгов прошедшего дня котировки курса EUR/USD упали ниже уровня 1,3750, что открывает путь в сторону уровня 1,3650 и в область уровня 1,35. Для котировок курса GBP/USD снижение стоимости EUR и вероятность положения котировок JPY в области уровней 0,88-0,90 ведёт к вероятности падения в область уровней 1,48-1,52. По итогам торгов, котировки GBP опустились в область уровня 1,5750 и это сигнал снижения ниже.

Коридор торгов

EUR/USD – 1,3605 - 1,3712; снижение
GBP/USD – 1,5550 – 1,5669; снижение
USD/JPY – 0,8888 - 0.8969; консолидация, вне рынка
USD/CHF – 1,0712 -1,0831; рост, вне рынка
AUD/USD – 0,8550 – 0,8669; снижение
CAD/USD –1.0712 – 1,0888; рост

Динамика рынка на этой неделе – формирование роста стоимости USD к закрытию торгов в пятницу.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров

Добавлено через 2 мин.:
5.042.02.10.

Обзор рынка нефти.
Рынок вернулся к границе диапазона

Надежды по поводу того, что коррекция ранка нефти в область уровня 75 долларов и выше может перейти в устойчивый рост, в сторону уровня 80 долларов, были, явно, ничем не обоснованы. Ожидания того, что очередные данные по безработице в США, могут изменить тенденцию роста стоимости американского доллара, были не оправданы. Данные, первичных обращений за пособиями показали рост на 8 тыс. до уровня 480 тыс. за период последней недели января и стали сигналом падения на фондовом рынке. В свою очередь, резкое снижение основных биржевых индексов привело к снижению цен рынка нефти и очередному росту стоимости USD. Дополнительным фактором для снижения рынка нефти стали макроэкономические показатели из Европы и они не указывают на то, что обещанное завершение мирового кризиса может быть уже скоро.

Итоги

В принципе, в период вчерашних торгов не произошло ничего не естественного. Рынок нефти имел фактическую тенденцию роста, сформированную за период торгов 4 квартала 2009 года. Эта тенденция от уровня 68 долларов за баррель указывала на то, что фактическая динамика роста направлена в сторону уровня 70 и выше него, но не выше уровня 75 долларов. Надо полагать, что наличие этой тенденции могло рассматриваться стратегическими участниками рынка в качестве объективного роста в область диапазона 70-80 долларов. Вероятно, стратегические участники торгов понимали и то, что положение рынка выше уровня 75 долларов могло бы указывать на вероятность дальнейшего роста в сторону уровня 100 долларов. Однако завершение торгов в 2009 году, как общий показатель настроений участников рынка не показал и намёка, что имеется устойчивый спрос по уровням цен выше 75 долларов. Все попытки роста уровня предложений выше уровня 75 долларов в конце прошлого года завершались снижением. В итоге к закрытию 2009 года фактический рост стоимости барреля нефти Brent составил рост до уровня 71,50.

В первый месяц торгов 2010 года попытка роста уровня предложений на рынке нефти выше уровня 80 долларов завершилась 3 недельным снижением. Участники торгов на рынке нефти к концу января стали более реально оценивать состояние американской экономики, неустойчивость динамики основных фондовых индексов и уровень запасов сырой нефти. Не менее важным фактором, который не мог стимулировать позитивные стратегические настроения на рынке нефти стали реальные оценки отсутствия роста потребления со стороны конечных потребителей нефти и нефтепродуктов. Фактически, для периода начала торгов 2010 года не было никаких объективных факторов роста. Надо понимать, что при таких составляющих, анализ и прогноз вероятности роста рынка нефти мог рассматриваться в диапазоне 70-80 долларов, но не выше 75 долларов.

Этот объективный фактор оценок, вне всякого сомнения, и стал драйвером в период вчерашних торгов. Фактически, в начале недели рынок вышел к тому уровню, на котором могли уже заранее формироваться ордерные области для фиксации прибыли по контрактам, которые покупались в период октября прошлого года в области 68-71.


Прогнозы

В период торгов 5 февраля общие показатели рынка нефти не могут измениться кардинально и вероятность дальнейшего снижения возрастает. С другой стороны, в период торгов в пятницу могут наблюдаться попытки выкупить контракты на текущих низких уровнях, что может привести к формированию консолидации в области 71,50-71,69 для котировок контрактов на марку Brent. Динамика контрактов на марку Light Sweet находится в области 72,69-73, 88.

Владислав Гуров,
ведущий аналитик ГК Броко


Добавлено через 3 мин.:
05.02.10

Обзор фондового рынка США
Чёрный четверг для индекса Dow Jones

Внешний информационный фон весь четверг накачивал в умы инвесторов негативные настроения относительно перспектив экономического развития событий. Поступают всё новые данные о финансовых проблемах Испании, Португалии и Греции. На европейском рынке акций наблюдается заметное снижение. По итогам торгов потери индекса FTSEurofirst 300 составили 2,2%. Из Германии поступили данные о снижении объёма промышленных заказов в декабре, которые снизились на 2,3%. Однако самый негативный фактор это показатели безработицы в США. Число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за последнюю неделю января, выросло на 8 тыс. и составило 480 тыс. Масла в огонь добавило министерство торговли США, сообщившее, что объем промышленных заказов в декабре 2009 года вырос на 1% в сравнении с показателем прошлого месяца.

Итоги

Не изменили настроения инвесторов и финансовые отчёты корпораций. Финансовый отчет британо-нидерландской компании Unilever, владельца брендов Axe, Rexona, Domestos. Чистая прибыль компании за 4 квартал снизилась на 24% до уровня 906 млн. EUR. Оценки инвесторами показателей отчёта отразились в ходе торгов. По итогам торговой сессии ценные бумаги Unilever закрылись в минусе на бирже Амстердама и в Лондоне. Вчера подешевели ценные бумаги и нефтяного гиганта Royal Dutch Shell на 2,11%. Снижались котировки и других компаний. В минусе закрылись котировки акций британской компании BP, снижение на 1,6% и BG Group, снижение на 1,58%. Акции испанской компании Repsol упали на 3,58%, а французской Total потерял в стоимости 1,82%.
Заметно упали акции крупнейшего в Великобритании страховщика, компании Aviva Plc. Потери акций этой компании составили 4,27%. Драйвером падения для этой компании стал показатель того, что по итогам 2009 года выручка Aviva Plc. снизилась на 10% и составила 36 млрд. фунтов стерлингов или 57,5 млрд. EUR. Показатель выручки в 2008 году был на уровне 40 млрд. фунтов стерлингов
На фоне вчерашнего падения на рынке золота, падали акции горнодобывающих компаний. По итогам сессии подешевели ценные бумаги Anglo American и BHP Billiton на 4,92% и 4,04% соответственно. На 5,96 упали акции компании Xstrata и Rio Tinto на 4,64%.
Более удачно завершился вчерашний день для компаний других секторов. Однако по итогам торгов 4 февраля 2010 года общий фон настроений на фондовых площадках был крайне негативный.
Индекс FTSE 100 потерял 2,17, индекс DAX снизился на 2,45%, а Французский индекс CAC 40 понизился на 2,75%. Самое заметное и важное снижение показал по итогам вчерашних торгов индек
с Dow Jones закрывшийся на уровне 10000.00. Потери Dow Jones за вчерашний день составили 2,53%

Ожидания и прогноз

Последний день торгов первой недели февраля уже не может принести изменений в настроения участников торгов и потому динамика снижения на фондовом рынке, скорее всего, будет продолжена.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров

08.02.10

Заморозки на фондовом рынке
При нефти нише 75 долл. рассчитывать на ралли бессмысленно

Итоги

По итогам торгового дня в пятницу 5 февраля индекс ММВБ понизился до отметки 1355,64 (-2,88%), индекс РТС упал до 1411,14 пункта (-3,55%). Объем сделок на ММВБ составил 80,0 млрд. руб., на РТС 14,9 млрд. руб.

С самого начала пятницы инвесторы начали распродавать активы, в первые часы торгов индекс ММВБ падал на 2%, к открытию американской фондовой сессии коррекция усугубилась даже на фоне неожиданно оптимистичных данных по рынку труда США (уровень безработицы снизился до 9,7%). Довольно резко на валютной бирже рубль ослабел против бивалютной корзины, что, впрочем, сейчас на руку ЦБ.

На протяжении всей недели европейские и американские банки повышали целевые уровни по отечественным металлургам, в пятницу Bank of America повысил оценки для стального и угольного секторов, однако на товарных рынках сталь показывала резко понижательную тенденцию, на фоне чего акции “Северстали” и НЛМК упали более чем на 5%. Активы предприятий цветной металлургии на фоне резкого роста доллара уже также не рассматриваются в качестве “защитных”; бумаги “Полюс Золота” понизились на 4,1%, а “Полиметалла” на 2,5%.

Акции банковского сектора на этот раз очень хорошо копировали общее движение индексов, бумаги “Сбербанка” снизились на 2,3%. Бумаги нефтегазового сектора смотрелись хуже рынка, акции “Роснефти” снизились на 4,2%, а ЛУКОЙЛа на 3%.

Прогноз

Новая торговая неделя не будет изобиловать макроэкономическими новостями, а потому любая из них будет способна локально развернуть рынок в любую сторону. Индекс ММВБ с точки зрения технического анализа открыл себе новый коридор для снижения в область 1280-1300 пунктов, интересно, что Dow Jones также пробил вниз долгосрочные линии поддержки. С другой стороны за прошедшую неделю с фондов России и стран СНГ инвесторы нерезиденты вывели около 8,2 млн. долл., что является сравнительно небольшой суммой. Если же нефть закрепится ниже 70 долл., то это будет сигналом для игры на понижение.

Перед открытием торгов в понедельник сложился умеренно позитивный внешний фон на фоне частичного восстановления цен инструментов товарного рынка. Однако сегодняшний рост на открытии будет совсем не устойчивым.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Добавлено через 5 мин.:
08.02.10.

Обзор валютного рынка.
С начала года EUR стала дешевле на 4,57% против USD

.

Наиболее сильным фактором, который продолжает снижать привлекательность Единой валюты, это опасения относительно роста бюджетных дефицитов некоторых стран Европы. В рыночных кругах на слуху Греция, Португалия и Испания. На прошлой неделе на фондовых рынках этих стран прокатились волны серьёзных продаж, что привело к падению фондовых индексов. Стоимость государственных облигаций этих стан заметно снизилась. Хотя Греция смогла провести довольно удачное размещение государственных бондов, уже успели упасть в стоимости, что привело к росту их доходности. В свою очередь, рост доходности государственных бондов в будущем несёт для государства проблему повышения уровня затрат на условии более высоких выплат. Не лучшие оказались и макроэкономические показатели Германии. В декабре, в месячном выражении, упал на 2,6% объём промышленного производства.

Итоги, текущая ситуация

В конце января банковские аналитики стали спешно понижать свои прогнозы для котировок курса EUR/USD. В прогнозах всё чаще озвучиваются уровни ниже отметки 1,30 и 1,25. Между тем, действительно, стоимость Единой валюты против доллара снизилась с начала года уже на 4,57%. По итогам прошедшей недели котировки EUR/USD закрылись на уровне 1,3675. Снижение котировок EUR заметно затормозило снижение кросс-курса EUR/GBP, что оказало давление на котировки курса GBP/USD. По итогам недели в пятницу 5 февраля котировки GBP/USD упали ниже уровня 1,57 и закрылись на уровне 1,5650.

В качестве причины снижения стоимости GBP в конце недели можно отнести сообщение по поводу того, что банк Англии не будет спешить с возобновлением программы выкупа активов. По заявлению банка, программы будут возобновлены «если это потребует ситуация». В заявлении ЦБ Англии отмечается рост потребительских цен в декабре и не исключается рост уровня инфляции в первый месяц нового года. Техническая динамика котировок курса GBP/USD всё больше указывает на вероятность снижения в область 1,5150-1,53. Потери стоимости GBP с начала года составили уже 3%.

Наиболее важным фактором текущего положения на валютном рынке остаётся высокая стоимость японской валюты. Стоит отметить, что, в основном, банки Японии, а следом банки Европы и Америки, выкупили в 2009 году японскую валюту на сумму около триллиона долларов. Таким образом, традиционный эффект укрепления JPY против USD в период 1 квартала 2010 года становится менее значителен. Однако положение котировок USD/JPY в области и ниже уровня 0,90 (0,8850-0,9150) оказывает давление на все валюты рынка снижением кросс-курсов. Так, с начала года EUR снизилась против JPY на 8,4%, закрывшись на уровне 122,13, а GBP потерял против JPY 7,06%, закрывшись в пятницу на уровне 139,65.

Потери против JPY несут и сырьевые валюты, что отражается на их котировках против USD. По итогам прошлой недели котировки AUD упали от уровня 0,8845 до уровня 0,8670, а общие потери против JPY с начала года составили 7,2%. В аналогичном положении против JPY находится и доллар Новой Зеландии. Котировки NZD/USD закрылись в пятницу на уровне 0,6885.

За счёт того, что рынок нефти продолжает удерживаться в пределах стратегического коридора 70-80 долларов за баррель, в лучшем положении против JPY остаётся CAD. Потери CAD против JPY с начала года составили только 6,1%. Рост котировок USD/CAD за прошедшую неделю составил только 6 пунктов от уровня 1,0691 до уровня 1,0697. В пятницу котировки USD/CAD, на фоне закрепления рынка нефти на уровне 70 долларов даже показали снижение от уровня 1,0731 к уровню 1,0697.

Вероятные тенденции дня

Все факторы, имевшие значимость для периода торгов прошлой недели и в январе, остаются в силе на период торгов в понедельник. Котировки EUR на открытие торгов в Азии 8 февраля находятся суточном диапазоне уровней 1,36 и 1,37, после закрытия на уровне 1,3650. Сохраняется сила давления высокой стоимости японской валюты. Однако на период понедельника можно ожидать формирования консолидации котировок USD против остальных валют рынка за счёт снижения объёма торгов, как естественного фактора начала недели. Вероятнее всего в период понедельника можно ожидать попытки роста котировок валют против USD, и роста рисков при проведении краткосрочных спекуляций.

Коридор торгов

EUR/USD – 1,3612 - 1,3731; консолидация
GBP/USD – 1,5569 – 1,5688; консолидация с уклоном снижения
USD/JPY – 0,8831 - 0.8931; консолидация, вне рынка
USD/CHF – 1,0669 -1,0812; консолидация, вне рынка
AUD/USD – 0,8588 – 0,8788; консолидация
CAD/USD –1.0631 – 1,0743; консолидация с уклоном снижения

Динамика рынка в понедельник – консолидация котировок и слабое снижение стоимости USD. Риски торговых операций повышенные.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Добавлено через 5 мин.:
08.02.10.

Обзор рынка нефти.
Рынок на нижней границе стратегического диапазона - внимание

Выступление президента ОПЕК Германико Пинто в очередной раз подтвердило оценки границ стратегического диапазона для рынка нефти. По его заявлению, «…прогноз цены на нефть в картеле размещается в диапазоне $70-$80. Данные ценовые уровни будут обеспечены восстановлением спроса после провала в 2009 г, общий тренд направлен на ценовую стабильность, а расходы правительств по стимулированию экономики позволят нефти избежать возвращения к уровням 40 долларов за баррель». Негативным фактором для нефтяного рынка выглядели в конце недели планы отгрузки на март месяц. По данным, полученным в конце недели, поставки сырой нефти на экспорт снизятся, на 6,8%. Фиксация прибыли по контрактам открытым в период января усилила динамику снижения на рынке нефти к границе диапазона.

Итоги

Динамика изменений цен на контракты сырой нефти марки Brent рассматривается а качестве индикатора всего нефтяного рынка и этот показатель всю неделю указывал снижение. Попытка покупок в области уровня 75 долларов позволила мартовским контрактам взлететь во вторник в область уровня 76,50 и тестировать уровень 77,00 долларов за баррель. Однако закрытие вторника ниже уровня 76,50 привело к началу снижения – рост в область 78 и 78,78,50 был ограничен этим уровнем. Скорее всего, динамику роста рынка во вторник прошедшей недели можно рассматривать в качестве последних покупок перед началом фиксации прибыли. Кроме того, рост котировок во вторник рассматривается и как технический рост в диапазон среднего уровня, 75 в коридоре 70-80 долларов.

Общее падение цен мартовских контрактов на марку Bremt за неделю составило 4,1%, а снижение стоимости аналогичных контрактов на марку Light Sweet составило за неделю 1,37%. Общее снижение стоимости контрактов на марку Brent с начала года составило 10,38%.

Медвежьи настроения участников рынка нефти весь январь и первую неделю торгов в феврале поддерживал рост негативных оценок перспектив экономики ЕС. Рост финансовых проблем Греции, Испании и Португалии отражался ростом стоимости дефолтных свопов, что оказывало существенную поддержку динамике снижения стоимости Единой валюты. В пятницу 5 февраля стали известны данные по безработице в США. Безработица в США снизилась до 9,7%, а за январь, потеряв всего 20 тыс. рабочих мест. Аналитики ожидали роста занятости на 5-15 тыс. и потому даже такое не значительное увеличение числа рабочих мест было оценено негативно. Негативные оценки общего экономического фона разочаровывают и потому усиливают факторы роста стоимости американской валюты, что продолжает оказывать давление на рынок нефти.

Прогнозы

Период торгов в понедельник 8 февраля для котировок мартовских контрактов на марку Brent остаётся под давлением, и стремиться в область уровня закрытия торгов 2009 финансового года на уровне 68 долларов за баррель. Динамика контрактов на марку Light Sweet находится динамике стремления в область уровня стратегической поддержки на уровне 70 долларов.

На период торгов в понедельник, стоит учесть вероятность низкого объёма торгов и попыток покупать контракты краткосрочно, что может заметно увеличить риски проведения торговых операций.

Владислав Гуров,
ведущий аналитик ГК Броко
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добавлено через 5 мин.:
08.02.10

Обзор фондового рынка США
Индекс Dow Jones устоял на стратегическом уровне

Неуверенность участников торгов на рынке акций США в перспективах восстановления экономического роста отражается в динамике котировок основных биржевых индексов с начала года. Индекс Dow Jones на стратегически важном уровне 10000.00. Динамика снижения биржевых индексов начинает серьёзно беспокоить. Вечером в пятницу стало известно, что есть решение об намерении регуляторов приступить к обсуждению ограничений на короткие продажи. В то же время, комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) готовится и более значительному обвалу котировок на фондовом рынке.

Итоги и текущая ситуация

В конце недели мнения относительно данных макроэкономической статистики расходились. В пятницу данные по безработице за январь на короткое время поддержали котировки индекса Dow Jones выше уровня 10000. По данным министерства труда, показатель безработицы снизился. В это же время, аналитики без восторга отнеслись к опубликованным данным. Эти данные выглядят, более чем, противоречиво. К примеру, в несельскохозяйственных отраслях страны число рабочих мест сократилось, в сфере сельского хозяйства рабочих мест тоже больше не стало, а общий показатель – рост на 111 тыс. человек. Трезвая оценка противоречия наиболее важных макроэкономических данных выразилась активными продажами акций. В принципе, трудно обосновать какими силами индекс Dow Jones смог, против обвального снижения, вернуться к закрытию торгов на уровень 10012.

Общее снижение индекса Dow Jones составило 4,8%, а индекс S&P 500 снизился за эту же неделю на 1,11%. Индекс Dow Jones находится на стратегическом уровне поддержки 10000, а индекс S&P 500 выше уровня 1050 и остаётся в области уровня 1100.

Индекс технологических компаний NASDAQ поддерживал рост акций Cisco Systems Inc. (+2,33%), Dell Inc. (+1,77%) и Broadcom Corp. (+6,07%). Журнал Forbes опубликовал 5 февраля интервью с президентом Broadcom Скоттом Макгрегором, в котором он напомнил, что практическое каждое домохозяйство пользуется хотя бы несколькими продуктами Broadcom, и поделился оптимистичными планами на дальнейшие расширение присутствия компании на рынке. Прибавили в цене Apple Inc. (+1,78%), Google Inc. (+0,86%) и производитель телекоммуникационного оборудования Motorola Inc. (+1,27%) - аналитики Barclays Capital дали рекомендацию наращивать долю бумаг Motorola в инвестиционных портфелях.

Уже второй день подряд страховщику MetLife Inc. повышают рекомендации. В пятницу это сделала FBR Capital, пересмотревшая свою прогноз по компании с "на уровне рынка" до "выше рынка". Однако общая негативная динамика котировок не дала возможности отыграть позитивную новость, и MetLife к концу торгов потеряла 0,14% капитализации. WellPoint Inc. снизилась на 1,81%, Aflac Inc. - на 1,35%. В то же время, прогноз по бумагам Mastercard Inc. до показателя «выше рынка», дал банк Wells Fargo & Co. Этот поргноз не помог, и по итогам дня акции компании снизились на 0,62%. Visa Inc. потеряла 0,59%, Western Union Co. - 0,24%.

Снижения рынка нефти негативный фактор для акций компаний нефтяного сектора. Однако то, что котировки марки Brent закрылись в пятницу на уровне 70 долларов, поддержало акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0,12%) и Chevron Corp. (-0,27%). Сектор акций металлургических компаний, практически, не отреагировал на снижение рынка промышленных металлов на 5%. В пятницу Steelcase Inc. прибавила в цене 0,44%, United States Steel Corp. потеряла 1,61%, а акции Alcoa Inc. снизились на 2,09%.

Удержался от бурного снижения и сектор акций банков. Акции JPMorgan Chase & Co. подешевели на 0,13%, The Bank of New York Mellon Corp. на 0,55%, а акции PNC Financial Services Group Inc. на 4,99%. В то же время подорожал Goldman Sachs Group Inc. (+2,31%), US Bancorp (+1,35%), Citigroup Inc. (+1,26%) и Bank of America Corp. (+1,69%).

Ожидания и прогноз

В понедельник 8 февраля на фондовом рынке ожидается снижение активности, что будет связано с попытками оценок итогов пяти недель торгов с начала этого года. Кроме того, снижение активности будет связано с попытками оценить противоречивость тенденции рост основных биржевых индексов в период 4 месяцев финансового года и резкое снижение в период торгов в январе. Данный фактор заметно усилит риски при проведении торговых операций в понедельник.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Broco Trader расширяет список инструментов

Клиенты Группы компаний Broco получат еще более широкие возможности и комфортные условия для торговли. Через 2 недели, 22 февраля, все торговые инструменты из торговой платформы Broco Investor будут перенесены в торговый терминал Broco Trader и доступны для совершения операций.
Соответственно, регистрация для работы в Broco Investor для трейдеров будет закрыта.

Напомним, что в платформе Broco Investor была реализована возможность торговли на рынке Forex, для трейдеров здесь были доступны 39 валютных пар. С 22 февраля все эти инструменты будут доступны в Broco Trader и войдут в отдельную группу под названием Forex FX. Основная характеристика данной группы — плавающий спред. При этом в платформе Broco Trader существуют и по-прежнему будут доступны для трейдинга валютные пары с фиксированным спредом — их можно найти в группе Forex.

"Перенос инструментов из Broco Investor в универсальную платформу Broco Trader на наш взгляд, - вполне логичный шаг, направленный на упрощение и создание наиболее комфортных условий работы для наших клиентов, а также на повышение эффективности деятельности самой компании. В Broco Investor был ограниченный набор инструментов для трейдинга, так что после их переноса терминал Broco Trader станет еще привлекательнее — ведь количество торговых инструментов в нем возрастет, а для клиента на одном счету будут доступны два инструмента рынка Forex — с фиксированным и плавающим спредами», - говорит Руслан Смирнов, исполнительный директор ГК Broco.

09.02.10

Индексы продавливают все линии поддержки
Есть ли сейчас факторы на стороне покупателей?

Итоги

По итогам торгового дня в понедельник 8 февраля индекс ММВБ понизился до отметки 1322,15 (-2,47%), индекс РТС упал до 1378,01 пункта (-2,35%). Объем сделок на ММВБ составил 65,6 млрд. руб., на РТС 15,7 млрд. руб.

В начале торговой сессии все складывалось на руку покупателям, однако затем бывший глава ФРС Алан Гринспен пролил “холодный” душ на головы инвесторов, заявив о затяжном выходе из кризиса в этом году. Гринспен предположил, что безработица в США в этом году может и не закрепиться ниже 10%. Таким образом, отечественные фондовые индексы уже четвертую сессию подряд завершают в зоне снижения.

Несколько лучше рынка в понедельник выглядел промышленный сектор на фоне очередного повышения рекомендаций по бумагам металлургов со стороны западных инвестиционных компаний и заинтересованности автомобильного гиганта Daimler в пакете акций КАМАЗ; по итогам дня акции СОЛЛЕРС подорожали на 0,76%, а КАМАЗа на 1%.

На фоне относительной устойчивости нефти внутри дня резвую посадку совершили нефтегазовые бумаги. Инвесторы расценили заявления Гринспена как сигнал к замедлению темпов промышленного роста, что соответственно приведет к сдуванию пузыря по сырьевым бумагам. Акции “Газпрома” упали на 3,8%, “Роснефти” на 2,6%, а ЛУКОЙЛа на 2,2%.

Прогноз

Сейчас торговать против основного тренда, понижательного весьма опасно. Многие факторы указывают на высокую вероятность дальнейшего падения РТС, хотя для индекса февраль месяц исторически является самым “бычьим”. Индекс DJIA пробил вниз психологически значимые 10 тыс. пунктов.

Во вторник торги в Азии проходят с инерционным снижением индексов, таким образом, имеем все предпосылки для тестирования уровня в 1300 пунктов по ММВБ.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Добавлено через 3 мин.:
09.02.10.

Обзор валютного рынка.
Котировки EUR имеют шансы развить не коррекцию против USD.

Факторы внешнего экономического фона, которые могли бы стать причиной для активности в проведении торговых операций на валютном рынке в период понедельника, не было. Валютный рынок консолидировался по основным валютам против USD в узких диапазонах. Падение стоимости сырьевых валют и EUR против американского доллара в период прошлой недели стало завершением торгов января на фоне роста реальных финансовых проблем в странах Европы. Финансовые проблемы европейских стран и всего Союза не могут стать хорошим фактором для роста стоимости единой валюты. С другой стороны, значительный рост стоимости USD с начала года, так же начинает беспокоить участников рынка, оказывая существенное давление на фондовые рынки и рынок нефти.
Итоги, текущая ситуация
Ситуация в период торгов в понедельник не изменилась и остаётся под давлением тенденций, которые сложились за период 4 месяцев финансового года, с октября 2009.

Котировки курса EUR/USD в понедельник торговались в области уровня 1,3650, формируя технические сигналы для возможности коррекционного роста в область 1,37-1,38. Формирование потенциала коррекционного роста от уровня 1,3650 для котировок EUR поддерживает кросс-курс EUR/GBP выше уровня 0,8750, что, в свою очередь, давит на котировки GBP/USD, которые на вчерашних торгах торговались ниже уровня 1,5650 и могут продолжать снижение в область уровня 1,4988-1,5031.

Важным фактором для вчерашних торгов стало то, что котировки курса USD/JPY остались в области выше уровня 0,89, закрывшись в границах фильтра фигуры на уровне 0,8920. Этот фактор снизил давление роста стоимости JPY на сырьевые валюты.

Котировки AUD/USD по итогам вчерашних торгов остались в области уровня 0,8650, а котировки NZD/USD сохранились выше 0,6850.

Вероятные тенденции дня

На период торгов во вторник 9 февраля есть все основания рассматривать вероятность технической краткосрочной коррекции основных валют против USD. Однако стоит учесть, что основная тенденция роста стоимости USD остаётся в силе и оказывает серьёзное давление на все валюты.

Коридор торгов

EUR/USD – 1,3631 - 1,3831; коррекция, рост
GBP/USD – 1,5612 – 1,5769; коррекция, рост, риски за счёт вероятности роста кросс-курса EUR/GBP
USD/JPY – 0,8912 - 0.8995; консолидация, вне рынка
USD/CHF – 1,0631 -1,0743; консолидация, вне рынка
AUD/USD – 0,8669 – 0,8788; коррекция, рост
CAD/USD –1.0631 – 1,0743; снижение

Динамика рынка во вторник – консолидация котировок и снижение стоимости USD.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добавлено через 3 мин.:
09.042.02.10.




Нефтяной рынок, после снижения прошлой недели консолидируется в области уровня 70 долларов за баррель. В понедельник не было опубликовано заметных данных макроэкономической статистики, и участники торгов стали искать иные факторы для среднесрочных перспектив рынка. Факторы нашлись в погодных условиях. В США наблюдается холодная погода с обледенением на дорогах и сильными снегопадами. Этот фактор оказал поддержку некоторому росту котировок природного газа на 1,8%, но не рынку нефти. Рынок нефти замер в узком диапазоне уровня 70 долларов.

Итоги

Техническая картина торгов в понедельник указывает на отсутствие каких-либо идей у участников торгов на период начала недели. Конечно, можно в качестве торговой идеи выбрать ситуацию вокруг Ирана. В Иран приглашаются наблюдатели для присутствия во время запуска обогащения партии урана для медицинского реактора. В ответ министры Великобритании и США выразили свою обеспокоенность тем, что Иран намерен обогащать уран до состояния, когда он может быть использован в реакторах, или для создания атомной бомбы. Концентрация на уровне 20% позволяет создать ядерный заряд схожий с тем, который был сброшен на Хиросиму или Нагасаки. Эти события, естественно, не имеют никакого отношения к принятию решений на рынке нефти, но могли бы, при определённых иных факторах сыграть свою положительную либо отрицательную роль. Однако рынок нt заметил эти события, и остался стабилен.

По итогам торгов в понедельник нефть марки Brent закрылась на уровне 69,92 доллара за баррель, а марка Light Sweet на уровне 71,62.

Прогнозы

Период торгов во вторник 9 февраля котировки рынка нефти могут начать формировать техническую коррекцию и, весьма вероятно, что коррекция может получиться. Рост котировок марки Brent может наблюдаться в диапазоне 70,12 – 71,12, а рост котировок марки Light Sweet в диапазоне 71,88 – 72,88.

Владислав Гуров,
ведущий аналитик ГК Броко
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел.(044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла












Добавлено через 3 мин.:

Обзор фондового рынка США
Индекс Dow Jones постепенно снижается

В понедельник 8 февраля показатели значимой макроэкономической статистики ни в США, ни в Европе не было опубликовано. Участникам торгов на американском рынке акций не оставалось ничего, как принимать торговые решения на основе технических показателей тенденций. С другой стороны, оставалось в силе давление общего внешнего экономического фона начала года. Аналитики, не получив порции макроэкономических данных для своих прогнозов говорили о проблемах в Европейских странах и о том, что Единая валюта падает к минимумам 8 месяцев.

Итоги и текущая ситуация

Общий фон торгов в понедельник на рынке акций США был выражен довольно слабой активностью, что было естественно для торгов первого дня недели. Положение индекса Dow Jones с начала торгов находилось под давлением технической тенденции снижения и уже к 18:32 МСК потери по индексу составляли 35,21 пункта. Индекс снизился на 0,35%, упав к уровню 9977,02. В аналогичной, динамике торговался с открытия и индекс S&P500, снизившийся с открытия 1,55 пункта (-0,15%), до уровня 1064,64 пункта.

Стоит отметить, что в период торгов попытки роста наблюдались по акциям компании CIT Group. Рост акций этой компании, восстановившейся после банкротства 2009 года, скорее всего. Связан с тем, что новым исполнительным директором назначен бывший глава Merrill Lynch Джон Тэйн. Джон Тэйн, как руководитель, стал известен после модернизации оператора Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE. В начале торгов акции CIT Group выроли на 3,2%.

В то же время, снижение наблюдалось по акциям Bank of America (-1,9%), производителя тяжелой строительной техники Caterpillar (-0,7%), промышленно-финансового конгломерата General Electric (-1%).

Ожидания и прогноз

Сегодня будет опубликовано не много заметной статистики, которая могла бы существенно повлиять на динамику мировых рынков. В свою очередь, слабая вероятность роста активности на мировых торговых площадках, может отразиться и на динамике американского фондового рынка.
Сегодня будут опубликованы данные сальдо внешнего торговли и индекс потребительских цен Германии. 9 февраля будут опубликованы и данные из Великобритании относительно показателя сальдо баланса внешней торговли. Уже непосредственно того, что касается, в большей степени, американского рынка акций, это данные отчётов по итогам 2009 года.
Основные биржевые индексы США остаются под давлением технической тенденции и пока заметных причин для какого-либо изменения положения, нет.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

10.02.10

Сессия новая, торговые идеи старые
На рынках информационный вакуум

Итоги

По итогам торгового дня во вторник 9 февраля индекс ММВБ повысился до отметки 1338,16 (1,21%), индекс РТС вырос до 1390,32 пункта (1,09%). Объем сделок на ММВБ составил 66,1 млрд. руб., на РТС 13,8 млрд. руб.

Торги открылись с ростом индексов на 1%; инвесторы посчитали, что рынок нарисовал дно, а потому есть хорошая точка для активных покупок. Вместе с тем внешний фон был довольно неоднозначный: торги в США накануне завершились с понижением индексов, на биржах Азии наблюдалось разнонаправленное движение. Нефть консолидировалась в области 72 долл., что также является уровнем локальной поддержки.

Второй день подряд неплохо выглядят акции машиностроительного сектора. Если в понедельник инвесторы отыгрывали новость о возможном наращивании присутствия Daimler в КАМАЗ, то вчера появилась информация о возможности установления партнерских отношений между FIAT и Sollers, акции последнего выросли на 9,6%.

Участники торгов с первых минут начали скупать бумаги финансового сектора, так как он оказался самым перепроданным с начала февраля месяца. Банк ВТБ заявил об оптимизации операционных подразделений, Morgan Stanley повысил оценку бумаг “Сбербанка” на 42%, таким образом, акция находится в списке buy list. Акции “Сбербанка” выросли на 1,6%, а ВТБ на 2,4%. Нефтегазовый сектор отставал от динамики на фоне частичного вывода средств нерезидентами.

Прогноз

Перед открытием сессии в среду сложился нейтральный внешний фон, индекс Dow вновь выше 10 тысяч пунктов, но по фьючерсу идет коррекция, нефть также находится в слабом понижательном движении. Как видится, большую часть дня мы будем находиться на уровнях вчерашней сессии. Вероятно, несколько лучше рынка будут выглядеть акции “Сбербанка” на фоне легкого укрепления рубля.

Киевский Филиал, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добавлено через 5 мин.:
09.02.10.

Обзор валютного рынка.
Путь роста котировок EUR ограничен 1,3850 – рост выше проблематичен?

Общий внешний фон в период вчерашних торгов был довольно противоречивый. Была противоречивая информация, что Ж-К Трше, якобы, срочно вылетает из Сиднея для присутствия на экстренном заседании Европейской комиссии по поводу решения о помощи Греции. Позже эта информация была опровергнута. Каких-либо экономических данных, способных быть заложенными в торговые идеи не оказалось и рынок был во власти собственных технических оценок текущих тенденций и ценовых уровней. Для тенденций имело место наличие снижения, как факт краткосрочной динамики и важность уровня 1,3650, который открывал путь котировкам EUR в сторону уровня 1,35. Для снижения имели место тенденции. Но для прорыва ниже уровня 1,3650 вчера не находилось сигнала внешнего экономического фона, как причины начать покупать USD.

Итоги, текущая ситуация

Ситуация на начало торгов в среду 10 февраля развивается по простому сценарию. Котировки EUR/USD находятся в области уровней 1,3669-1,3831 и к 11:08 МСК торгуются на уровне 1,3759, что не может давать объективного сигнала ни к росту, ни к снижению. В худшем положении находятся котировки курса GBP/USD, которые, завершив вчера торги на уровне 1,57, к 11:00 МСК в среду несколько корректируются вниз.

На вчерашних торгах активно повели себя котировки AUD/USD на фоне роста рынка золота и нефти. Завершились торги для данного курса на уровне 0,8775, но уже к 11 МСК в среду котировки стали снижаться с намёком на вероятность достижения уровня 0,87 – границе диапазона 0,87-88. Поддержал рост стоимости CAD вчера рынок нефти, который продемонстрировал коррекционный рост. На сколько рост рынка нефти был обоснован, не имеет значения, но это помогло котировкам CAD/USD снизится в область уровня 1,0650 и закрыться к концу торгов на уровне 1,0678. С начала торгов в среду для котировок USD/CAD наблюдается локальная коррекция роста котировок в сторону уровня 1,07.

Вероятные тенденции дня

На период торгов в среду 10 февраля есть основания рассматривать вероятность продолжения попыток покупать американскую валюту, т.к. существенных оснований изменить настроения участников рынка, сложившиеся с начала года, пока нет.

Коридор торгов

EUR/USD – 1,3688 - 1,3769; консолидация, вероятность снижения
GBP/USD – 1,5612 – 1,5731; консолидация, вероятность снижения
USD/JPY – 0,8931 - 0.9012; консолидация, вне рынка
USD/CHF – 1,0631 -1,0769; рост
AUD/USD – 0,8688 – 0,8765; снижение
CAD/USD –1.0631 – 1,0743; консолидация, рост

Динамика рынка во вторник – консолидация котировок и рост стоимости USD против некоторых валют.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский Филиал, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла




Добавлено через 7 мин.:
10.02.10.




В том, что первые два дня этой недели не отличаются какими-либо значительными данными макроэкономической статистики, нет ничего удивительно. Начало года продолжает кормить рынок, несколько подпортившимися, показателями статистики ещё прошлого года. Новые показатели только нарождаются и пока имеют свойство накапливаться. Вторник ни чем не выделился в этой тенденции. Новые экономические и политические данные отсутствовали, рынку оставалось переваривать слухи о возможной помощи Греции и, якобы, срочном вылете из Сиднея Ж-К Трише. В некоторой степени, как утверждают всезнающие аналитики, именно эти слухи играют на пользу Единой валюте, что оказывает поддержку настроениям покупателей сырьевых контрактов.

Итоги, ситуация

Вчера довольно много комментаторов состояния краткосрочных изменений на рынке нефти связывало с погодой в США. Американская национальная служба погоды сообщила, что ожидается увеличение на 11,5% потребности в обогреве на текущей неделе. В свою очередь, это увеличит спрос на топочный мазут, который может повыситься на 7,6% в сравнении со средним показателем для этого периода года. Далее указывалось, что холодная погода продержится вплоть до 19 февраля. В Вашингтоне ожидается очередной снежный удар и вероятность образования снежного покрова более 8 дюймов. Ожидается, что ненастье затронет и Нью-Йорк, а скорость ветра будет чуть ли не на уровне урагана. Уже с пятницы прошлой недели многие офисы государственных учреждений в Вашингтоне остаются закрытыми, а в Чикаго отменены более 200 авиарейсов. В списке имеется упоминание о Балтиморе, где ожидают рост снежного покрова до 50 см. В общем, заключают аналитики, ждите роста потребления топочного мазута, что и есть дистилляты и, вероятно, снижение потребления бензина, т.к. спасательные службы рекомендуют воздержаться от поездок на личных автомобилях.

Что бы не закладывали в обоснование краткосрочных изменений настроений постоянных участников торгов на нефтяном рынке, но фундаментальным фактором для любого сырьевого рынка был, есть и останется физический спрос. Правда, повлиять на уровень спроса может и уровень предложения, к которому имеет прямое отношение информация из Ирана. Стало известно, что в настоящее время Иран имеет три супертанкера, которые уже полностью загружены, но уже около 4 недель находятся в стационарном положении. В то же время, еще два танкера загружены только частично. Отмечается, что класс танкеров, которые ждёт рынок, может перевозить до 2 млн. баррелей нефти за один присест. А ещё известно, что есть и два других, аналогичных, полностью загруженных танкера, которые болтаются где-то вне района Персидского залива и мирно стоят на приколе.

Надо понимать, что рынок вчера по достоинству оценил все факторы и от технической границы стратегического диапазона 70 долларов стал расти. По итогам торгов в понедельник нефть марки Brent достигла границы более мелкого диапазона, 72-73 доллара в области 70-75, и закрылась на уровне 72 доллара. Марка нефти Light Sweet делала попытку уйти из аналогичного технического диапазона 72-73, попытавшись закрепиться выше 73,50, но эта попытка оказалась не удачной.
В общем, идея плохих погодных условий и барражирования нефтяных танкеров, где-то не рядом с рынками, была полностью отработана и приписана аналитиками к настроениям участников рынка успешно.

Прогнозы и ожидаемый диапазон торгов

Период торгов во вторник 9 февраля участники торгов на рынке нефти имеют уже более веские основания приготовиться к получению данных, прямо касающихся состояния уровня спроса на нефть и нефтепродукты. Сегодня будут опубликованы данные министерства энергетики США, а эти данные участники торгов ожидают с замиранием сердца уже реально. Однако, какие бы данные не опубликовало министерство энергетики, динамика рынка нефти связана сегодня по рукам и ногам техническим диапазоном 70-72,50, где уровень 70 долларов имеет стратегическое значение. В свою очередь покупки и продажи контрактов в рамках этого диапазона, во многом, будут формироваться относительно поведения котировок курса EUR/USD. Относительно курса EUR/USD внимание участников рынка нефти будет обращено к способности роста выше 1,3831 или снижения ниже 1,3669. Котировк марки Brent на период торгов в среду в диапазоне 71,31 – 72,69, а котировки марки Light Sweet в диапазоне 72,69 – 73,88.

Владислав Гуров,
ведущий аналитик ГК Броко
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добавлено через 7 мин.:
10.02.10

Обзор фондового рынка США
Индекс Dow Jones пытается удержаться выше 10000.00

В период вторника настроения участников торгов поддерживались, надо понимать, довольно хорошими данными макроэкономической статистики. В декабре 2009 года запасы на оптовых складах снизились на 0,8%. Фактическое же состояние показателя оказалось лучше ожиданий аналитиков на 0,13%, т.к. аналитики ожидали рост уровня запасов на 0,5%. Дополнительно хорошим фактором для настроений участников фондового рынка стало и то, что продажи со складов, так же, показали рост на 0,8%. Все эти показатели, явно, указывают на то, что растёт спрос со стороны потребителей, что является крайне положительным фактором, если фактор может перерасти в тенденцию. На этом фоне американские компании могут начать наращивать производство, что позволяет более оптимистично смотреть на перспективу ближайших кварталов.

Итоги и текущая ситуация

На вчерашних торгах заметно росли бумаги Caterpillar Inc., которые выбивались в лидеры за последний месяц, показав рост на 5,42%. Вероятно это позволило аналитикам Morgan Stanley повысить прогноз по этим бумагам. В том же секторе рынка отмечается рост на 2,78% акций компании Deere & Co.
Хорошим ростом отметились вчера акции биржевого оператора NYSE Euronext. Рост акций оператора составил 5,11%. Чистая прибыль оператора по итогам 4 квартала 2009 года выросла на 10% и составила 151 млн. долларов. В то же время, чистая выручка NYSE Euronext снизилась на 6%, составив 640 млн. долларов. Выросли и акции биржи фьючерсов CME Group Inc. на 1,03%.

Естественно, определённую поддержку позитивным настроениям на рынке акций вчера оказвало и то, что на валютном рынке наблюдалась коррекция снижения стоимости EUR против USD. Это позволило несколько приостановить снижение котировок на промышленные металлы, которые по итогам торгов показали некоторый рост. На таком фоне рынка металлов выросла капитализация United States Steel Corp. на 4,35%, а Southern Copper Corp. показал рост на 3,18%. Ростом отметился Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., 3,44%, AK Steel Holding Corp., 4,05%, и Alcoa Inc. - рост на 1,68%.

На фоне роста рынка нефти выросли акции нефтегазовых компаний. Так, показали рост акции Anadarko Petroleum Corp., 1,94%, Occidental Petroleum Corp., 2,11%, ConocoPhillips, 2,36%, Chevron Corp., 1,68%, и Exxon Mobil Corp. вырос на 1,32%. В лидеры вышли акции компаний Halliburton Company и Schlumberger Ltd. Рост акций этих компаний составил 3,49% и 2,64%, соотвественно.

По мнению экспертов, рост активности последних дней на фондовом рынке в последние дни может давать противоречивый сигнал, как о возможности перелома тенденции снижения либо об её усилении. Во всяком случае, уровень 10000 для индекса Dow Jones слишком важен, как с точки зрения направления к нему тенденции снижения и вероятности его прорыва вниз, так и с точки зрения вероятности формирования роста от него новой устойчивой тенденции.

Большая часть рыночных аналитиков придерживается в настоящий момент времени довольно позитивного прогноза, не исключая, естественно, вероятности повторения локальных снижений основного биржевого индекса в область 9830-9880, что будет оправдано техническими факторами.

Ожидания и прогноз

Сегодня рынок будет ожидать выступление руководителя ФРС Бена Бернанке. Само по себе выступление не является фактором для принятия торговых решений. Однако контекст выступления руководителя такого ранга в настоящий момент может оказать заметное воздействие на динамику котировок фондового рынка. Кроме того, внимание сегодня будет направлено и на оценки перспектив изменений стоимости американского доллара.

Рынок продолжает рассматриваться в состоянии снижения и есть все основания полагать вероятность тестирования области уровня 10000.00 и ниже него по индексу Dow Jones.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

11.02.10.

Обзор валютного рынка.
Ограничение роста на уровне 1,3850 сохраняются.

Доклад председателя ФРС Бена Бернанке, текст которого был опубликован вчера, говорит о том, что близится к завершению политика низких процентных ставок. Опросы, сделанные агентством Bloomberg, указывают на то, что большинство участников рынка ожидают укрепления американской валюты в ближайшие полгода. Как бы не была решена проблема Греции силами Евросоюза, финансовые проблемы в странах Европы ещё долгое время будут негативно отражаться на потенциале роста стоимости единой валюты. Данные с оптовых складов сохраняют силу положительного фактора для USD на весь период второй половины текущей недели торгов. В свою очередь, в пользу роста стоимости валюты Японии оцениваются данные о росте заказов на машиностроение.

Итоги, текущая ситуация

По сумме факторов внешнего фона, включая вероятные прогнозы ожидания рынком начала роста базовой ставки в США, текущая ситуация в среду оставалась противоречивой. Основные противоречия относительно направления торгов для постоянных участников рынка были связаны с тем, что динамика торгов за 6 недель с начала года не показала снижения котировок курса EUR/USD относительно уровня 1,3650. Этот факт поставил в тупик покупателей USD, но, в то же время, не смог стать объективным фактором для начала активных покупок EUR. Котировки курса EUR/USD с начала текущей недели оказались зажатыми областью уровней 1,3650 снизу и уровнем 1,3850 сверху. Активность динамики снижения котировок EUR за 6 недель погасла в области уровня 1,3750.

Следом за котировками EUR в области уровня 0,8750 погасла и динамика снижения котировок курса AUD/USD. Замедление динамики снижения котировок сырьевых валют к доллару и котировок EUR отразились замедлением снижения котировок GBP в область уровня 1,50.

Основным драйвером противоречивого положения на валютном рынке стала, как всегда япоская валюта, которая, после закрепления в начале текущей недели ниже уровня 0,90 прекратила укрепляться против USD и остальных валют рынка.

По итогам торгов в среду котировки ситуация остаётся крайне противоречивой для всех валютных курсов. Основная направленность рынка сохраняется в пользу роста стоимости USD, но рост котировок USD встречает сопротивление со стороны тех, кто хочет использовать текущие низкие уровни для начала стратегических покупок EUR и сырьевых валют в динамике их снижения. Данный фактор не может изменить тенденции роста стоимости USD, но на некоторое время замедляет эту тенденцию и делает краткосрочную динамику торгов противоречивой.

Вероятные тенденции дня

Динамика торгов в четверг имеет повышенные риски за счёт положения котировок основных валют рынка в области уровней цен, относительно которых участники торгов могут покупать с равной активностью USD и другие валюты. Японская валюта в периоде торгов четверга не может выступать индикатором направления, т.к. находится на уровне 0,90, относительно которого реальные участники торгов могут покупать USD и JPY с равной силой.

Коридор торгов

EUR/USD – 1,3731 - 1,3831; консолидация, вне рынка
GBP/USD – 1,5612 – 1,5731; консолидация, вне рынка
USD/JPY – 0,8931 - 0.9031; консолидация, вне рынка
USD/CHF – 1,0588 -1,0669; консолидация, вне рынка
AUD/USD – 0,8812 – 0,8888; консолидация, вне рынка
CAD/USD –1.0512 – 1,0631; консолидация, возможность снижения

Динамика рынка во вторник – консолидация котировок, риск при проведении краткосрочных сделок.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добавлено через 6 мин.:
11.02.10.

Обзор рынка нефти.
Ориентир на запасы нефти отложен на пятницу.

Постепенно финансовые проблемы Греции начинают терять в качестве фактора влияния на участников нефтяного рынка. По словам евро комиссара Евросоюза по экономической политике Хоакина Альмуния, «Евросоюз справится с кризисом в Греции без участия Международного валютного фонда. Рынки расценили такое заявление в качестве факта, что Брюссель уже решил вопрос об оказании помощи Греции. Внешний фон выглядел позитивно, что стимулировало некоторый рост объёмов средств на сырьевых рынках и, как выражаются аналитики, «рост спроса на рискованные активы».

Итоги, ситуация

Реальная динамика торгов в среду 10 февраля на нефтяном рынке, кажется, не в полной мере отразила желание участников рынка рисковать, скупая нефтяные контракты на любых уровнях. Общая характеристика динамики торгов в среду, скорее, разнонаправленная, чем отражает какую-либо уверенность в направлении торгов.

Погодные условия в США, на которые ссылаются аналитики нефтяного рынка, в пользу роста котировок. Национальная служба погоды обещает увеличение потребности на топочный музут, что может стать косвенным фактором для роста котировок нефти. Ещё одним фактором в пользу роста котировок рынка нефти остаётся положение американского доллара на валютном рынке. Пока котировки EUR/USD остаются в области уровней 1,3650 – 1,3850, уверенности в росте стоимости американского доллара к уровню соотношения с EUR на уровне 1,35, нет. С другой стороны, положение котировок курса EUR/USD не даёт и оснований ожидать снижения стоимости доллара в область 1,45. Противоречиво оценивается динамика основного фондового индекса США, Dow Jones, который остаётся выше уровня 10000, но не показывает готовности роста выше уровня 10150. На вчерашних торгах в среду, индекс Dow Jones не вышел за пределы уровня 10100, показывая в период торгов разнонаправленную динамику.

Все эти факторы, вместе взятые, создавали довольно противоречивую картину и не могли стать объективными предпосылками для уверенных настроений участников рынка нефти. В таких условиях, нефтяным трейдерам не оставалось ничего, как принимать решения, ориентируясь только на уровни текущего предложения относительно понимания технических значений ценовых уровней.
В период среды котировки контрактов на марку Brent торговались в области уровней 72 – 73 доллара, тактически снижаясь к уровню 71,50 и снова начиная рост в область уровня 72,50. Завершились торги в среду именно на этом уровне – 72,53. Аналогично, но в своём диапазоне, торговались котировки контрактов на смесь Light Sweet. Для марки Light Sweet коридор торгов был ограничен сверху уровнем 75 долларов, который мог бы открывать путь для дальнейшего роста в область 77 и 78 долларов. Снизу коридор поддерживался уровнем 73 доллара. Такой диапазон цен для марки Light Sweet указывал, скорее, на возможность роста к стратегическому уровню 75 долларов, чем снижение в область 72 – 72,50. Оправданным по всем показателям, оценивается тестирование в конце торгов в среду уровня 73 доллара и завершение торгов на уровне 74,50.

По итогам торгов среды на период четверга рынок нефти не получил внятного сигнала, ни для уверенного решения покупать, ни выходить из контрактов.

Прогнозы и ожидаемый диапазон торгов

Данные министерства энергетики США относительно текущего уровня запасов нефти и нефтепродуктов, не были опубликованы в среду. Публикация данных отложена на пятницу. Этот фактор заставит участников рынка в четверг вести осторожную позиционную торговлю нефтяными контрактами в относительно узких диапазонах, без выраженного направления в сторону роста или снижения.

Диапазон торгов для котировок контрактов на марку Brent в области 72,31-73,50; диапазон для котировок контрактов на марку Light Sweet в области 73,88-75,31.

Владислав Гуров,
ведущий аналитик ГК Броко
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добавлено через 12 мин.:
11.02.10

Обзор фондового рынка США
Доклад Б. Бернанке в перспективе рост ставок

Вчера был опубликован доклад Бена Бернанке, в котором то он сообщил о возможности сворачивания стимулирующих экономику мер путем изъятия некоторого количества денег из финансовой системы и последующего повышения процентных ставок. В докладе говориться, что ФРС уже влила в экономику более 1 трлн. долларов, после того как процентные ставки были снижены до уровня, близкого к нулевому. Контекст доклада главы ФРС, скорее всего, предполагает, что кредитно-денежная политика будет ужесточатся постепенно. Вероятно, сократится спрэд между дисконтной и базовой ставкой, уже после этого уже стоит ожидать и роста базовой ставки. Фактически, это стимулирует размещение банками своих средств на депозитах в ФРС и выведет с рынка заметную часть ликвидности.

Итоги и текущая ситуация

В среду, 10 февраля, на мировых рынках наблюдались оптимистичные настроения. Проблема Греции уходит в прошлое, как негативный фактор, т.к. есть принципиальное решение Евросоюза решить греческую проблему. Однако фондовый рынок США не отразил общий оптимизм ростом. Вероятно, настроение фондовому рынку испортили данные экономической статистики и доклад главы ФРС по вопросам денежно-кредитной политики. Дефицит торгового баланса США неожиданно вырос - до 40,2 млрд. долларов, против ожиданий аналитиков, которые прогнозировали сокращение дефицита до 35,7 млрд. долларов. Показатель достиг максимального в 2009 г. уровня.

Техническая картина торгов в среду, скорее выглядит смешанно, хотя общий итог дня показал рост.
Противоречивость оценок перспективы фондового рынка на вторую половину 1 квартала 2010 года отразилась на поведении индекса Dow Jones, который по итогам вчерашних торгов закрылся в области уровней 10000 и 10100, на уровне 100037, ниже среднего значения 10050. Хотя показатель торгового дня и отразил попытку роста индекса от уровня начала торгов – 9962 выше уровня 10000, но итоговый показатель показал снижение относительно закрытия торгов во вторник.

Индекс S&P500, как бы его не воспринимали аналитики основным и опережающим индексом, следовал динамике индекса Dow Jones. Отсутствие предпосылок для роста индекса Dow Jones в область уровня 10100 и выше, не позволило индексу S&P500 закрепить котировки выше уровня 1070. Закрылся индекс на уровне 1068, отразив общее снижение по отношению к закрытию торгов во вторник.

Ожидания и прогноз

Динамика основных биржевых индексов США остаётся под давлением тенденции января и того, что индексы торгуются ниже линии-показателя динамики роста за 4 месяца первого финансового полугодия. Таким образом, на фондовом рынке сохраняются все факторы для продолжения динамики коррекционного снижения.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

15.02.10

Индексы устремятся к новым годовым минимумам
Китай и Еврозона встали на стороне медведей

Итоги

По итогам торгового дня в пятницу 12 февраля индекс ММВБ понизился до отметки 1304,86 (-1,84%), индекс РТС упал до 1363,83 пункта (-2,02%). Объем сделок на ММВБ составил 60,4 млрд. руб., на РТС 14,0 млрд. руб.

Перед открытием торгов в пятницу сложился оптимистичный внешний фон, торги начались с ростом фондовых индикаторов на 1% на фоне роста индексов в Азии и закрытии торгов в США по ADR выше локального рынка. Вышедшие новости по Китаю, макроэкономическая статистика Еврозоны обвалили рынки. ЦБ Китая повышает норму резервирования по депозитам, что указывает на выкачку ликвидности с рынка. Данные по ВВП Еврозоны и промышленному производству, вышедшие значительно хуже ожиданий, окончательно завалили индексы.

За неделю индексы упали более чем на 4%, в то время как акции “Соллерс” подорожали на 11%, в пятницу они прибавили 1,3%. Инвесторы продолжили отыгрывать новость о создании совместного предприятия с Fiat.

Несмотря на распродажу сырьевых валют на рынке Forex на протяжении дня, рубль смотрелся довольно стойко, а бивалютная корзина опустилась в уровень 35 рублей, откуда уже в ближайшее время могут последовать интервенции Банка России. Вместе с тем на “голубые фишки” нефтегазового сектора было давление со стороны весьма слабых данных по запасам сырья от МинЭнерго США. Акции “Газпром нефти” упали на 4,2%, ЛУКОЙЛа на 2%.

Прогноз

Перед открытием торговой сессии в понедельник сложился умеренно негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы снижаются, индикаторы рынков Азии также находятся в отрицательной зоне. Сегодня есть вероятность пробития вниз уровня в 1300 пунктов по ММВБ, с 9 февраля индекс консолидировался вблизи нижнего годового канала. На мой взгляд, также не будут пользоваться и прежней популярностью акции машиностроительных компаний, что оказались явно перегреты на прошлой неделе.

Ведущий аналитик ГК Броко
Каринэ Угарте
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел.(044) 200 24 80.



Добавлено через 12 мин.:

Обзор рынка нефти.

Решения ЦБ Китая задают тон настроениям на рынках

В конце недели ЦБ Китая уже второй раз в этом году увеличил на 50 базисных пунктов требования по условиям банковского резервирования. Постановление ЦБ КНР вступит в силу с 25 февраля, что даёт отсрочку участникам сырьевых рынков для принятия торговых решений. От крупных банков КНР теперь требуется резервировать 16,5% депозитов. Не подпадают под это постановление только банки, кредитующие сельскохозяйственные коммерческие структуры. Сырьевые рынки отреагировали на постановление ЦБ КНР снижением.

Итоги и текущая ситуация

Стоит отметить, что новость о постановлении ЦБ КНР оказалась довольно неожиданной для участников торгов на сырьевых ранках. Ещё 12 января ЦБ КНР уже повышал требования по резервированию, что было связано с опасениями роста уровня инфляции. Стоит понимать, что требования по уровню резервирования определяют процент от общей суммы вкладов, который  банки должны хранить в резерве. Рост процента резервирования ограничивает возможности роста денежной массы и кредитования. В свою очередь, это снижает активность спекулятивного инвестирования на сырьевых площадках. Кроме того, постановление ЦБ КНР может рассматриваться участниками рынка, как сигнал о вероятности аналогичных действиях и других национальных ЦБ. Не менее важным фактором для сырьевых рынков остаётся текущая высокая стоимость USD и опасения по поводу вероятности уже скорого роста ставок в США и Азии.

К опасениям перспектив изменения финансовой политики США и Азии добавляется техническая динамика основной марки нефтяного рынка, марки Brent. Техническая тенденция котировок контрактов на марку Brent с середины ноября 2009 года формирует снижение из области 77-78,50 ниже уровня 75 долларов и направлена в область 72,73 доллара. Такая техническая динамика котировок контрактов на Breтt оказывает заметное давление и на котировки контрактов на марку Light Sweet, которые по итогам торгов в пятницу не закрепились на уровне 75 долларов за баррель, а котировки Brent по итогам пятницы закрылись на уровне 73,05.    

Прогнозы и ожидаемый диапазон торгов

На динамику торгов в понедельник будут оказывать влияние опасения по поводу оценки перспективы роста на сырьевых рынках в связи с постановлением ЦБ КНР. Техническая тенденция рынка нефти имеет силу снижения, начатую в период середины ноября в связи с низким уровнем спроса конечных потребителей сырой нефти и сохранения высокого уровня запасов.

Технические показатели в понедельник 15 февраля для котировок нефтяных контрактов марки Brent могут быть ограничены в  снижении уровнем 70-70,69, а рост уровнем 73,50-88. Рост котировок марки нефти Light Sweet может быть ограничен областью уровней 74,50-88, а снижение областью 73,31-73,50.

Владислав Гуров,
ведущий аналитик ГК Броко
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Добавлено через 3 мин.:

Обзор фондового рынка США

Перспективы роста фондового рынка США в технической поддержке уровня 9850.

Прошедшая неделя не слишком могла радовать макроэкономической статистикой, ни из Европы, ни из США. В опубликованном в период завершившийся недели докладе председателя ФРС Бена Бернанке, говориться о начале роста процентных ставок и плане начала ужесточения кредитно-денежной политики. Американская валюта с начала года выросла уже против EUR на 4,7%, а рынок нефти потерял с начала года 7%. Не прибавило оптимизма и информация о том, что ЦБ Китая повысил уровень резервирования по депозитам на 50 базисных пунктов, что может отразиться на товарных рынках.

Итоги и текущая ситуация

Решение ЦБ Китая, естественно, не могло рассматриваться в качестве положительного фактора. Но не одно решение ЦБ КНР оказалось. Макроэкономическая статистика всю неделю была не убедительной, как основа уверенности для покупок на рынке акций. Конец недели не принёс на рынок положительных неожиданностей.

Данные индекса потребительского доверия университета Мичигана обычно не оказывают существенного влияния на настроения участников рынка, но они были усилены показателями производственных запасов. Производственные запасы США снизились в декабре на 0,2% по сравнению с ожидаемым ростом показателя на 0,2%, а индекс потребительского доверия Университета Мичигана снизился в феврале, по предварительным данным, с 74,4 до 73,7 пункта, в то время как большинство аналитиков прогнозировало его рост до 75 пунктов. Вероятно, по этой причине положительной реакции на рост показателя розничных продаж в январе (рост на 0,5%), не последовало.

Низкие уровни рынка металлов и снижение котировок алюминия на торгах в пятницу, отразилось на стоимости акций лидирующего в США производителя алюминия, Alcoa. Акции компании Alcoa упали на 1,41%. В то же время, на фоне слабой активности роста рынка золота, снизились на 0,86% акции крупнейшего в мире производителя золота Barrick Gold. Снизились на 0,32% и акции американской золотодобывающей компании Бумаги американской золотодобывающей компании Newmont Mining.

Не перспективно выглядели к концу недели и бумаги банковского сектора. К середине торгов в пятницу потери несли акции таких банков, как Bank of America, Citigroup и JP Mogran Chase & Co, терявшие в ходе торгов 0,96%, 0,31% и 0,37% соответственно.

Индекс Dow Jones по итогам недели показал рост выше уровня 10000, но остался в диапазоне этого уровня, завершив прошлую неделю не превысив уровень 10100.

Ожидания и прогноз

Индекс Dow Jones рассчитывается исходя из котировок акций 30 ведущих американских компаний, так называемых «голубых фишек».Таким образом, состояние котировок индекса отражает общее состояние настроений инвесторов по отношению к наиболее заметным эмитентам американского рынка. В настоящее время индекс Dow Jones находится в динамике снижения.

Заметное сопротивление росту индекса можно ожидать в области 10188-10200, а поддержка сохраняется в области стратегического уровня 10000. Основной тенденцией остаётся рост индекса Dow Jones за 4 месяца финансового полугодия к уровню 10000 и попытка закрепления выше него, что предполагает формирование консолидации в области 9850-10150

Ведущий аналитик,
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

Добавлено через 3 мин.:

Обзор валютного рынка.

 Доллар теряет против сырьевых валют меньше EUR.

Информация о том, что ЦБ Китая повысил требования к резервированию крупных коммерческих банков на 50 базисных пунктов, стало вторым с начала года. Такое постановление ЦБ КНР не в пользу сырьевым рынкам и не в пользу роста стоимости EUR. Согласно отчёту Eurostat, объем промышленного производства стран Единого Союза упал в декабре на 1,7%, в сравнении с показателем ноября. Годовой показатель снижения производства в ЕС составил 5,0%. Однако постановление ЦБ КНР, которое вступает в силу 25 февраля наиболее актуально среди макроэкономических данных внешнего фона прошедшей недели. Новости из КНР остановили рост на сырьевых рынках и спровоцировали рост котировок AUD, NZD и CAD против USD и EUR.

Итоги и текущая ситуация

Поддержку сырьевым валютам оказал на прошлой неделе фактор того, что рынок золота замедлил снижение ниже уровня 1100 долларов в области 1065-1085 и завершил неделю ростом на уровне 1090 долларов за унцию. На фоне замедления снижения рынка золота и серебра котировки AUD выросли за неделю от уровня 0,87, закрывшись в пятницу на уровне 0,8870, а котировки NZD показали недельный рост к уровню 0,70, закрывшись на уровне 0.6970. Опасения в том, что рынок драгоценных металлов может продолжить снижение, не позволило котировкам сырьевых валют закрепиться выше уровней 0,90 и 0,70.
В свою очередь, динамика коррекционного роста рынка нефти оказала поддержку канадскому доллару, который по итогам недели укрепился против доллара США, закрыв торги по курсу USD/CAD на уровне 1,05.

Рост стоимости сырьевых валют не отразил заметного снижения интереса к покупкам доллара США. По итогам недели потери EUR против сырьевых валют оказались больше, в сравнении с USD. В среднем, потери EUR против сырьевых валют составили 2,5-3 фигуры рынка, а потери USD – чуть более 1 фигуры.

Рост стоимости сырьевых валют против USD, всё же, несколько снизил скорость снижения стоимости EUR против USD. По итогам недели снижение котировок EUR/USD оказалось скромнее снижения первой недели февраля, выразившись снижением от уровня 1,3665 к уровню 1,2631. На таком фоне замедления тенденции роста стоимости USD котировки GBP за неделю несколько выросли, но остались в области 1,5650, между уровнями 1,56 и 1,57.

Против японской валюты USD за неделю вырос, но рост котировок курса USD/JPY так и не вышел за пределы уровня 0,90, закрывшись в пятницу на уровне 0,8995.
Общий фон торгов прошедшей недели отразил неуверенность в вероятных перспективах скорого коррекционного роста стоимости EUR и опасения в отношении слишком быстрого роста стоимости USD. Этот фон настроений стал причиной роста объёма, т.н. операций «керри-трейд», в которых EUR и USD выступали операционными валютами для покупки валют с более высокими ставками.            
Прогноз вероятного развития событий

В понедельник не ожидается публикация заметных макроэкономических данных, способных стать причиной увеличения активности на валютном рынке. Скорее всего, котировки валютного рынка будут находиться в узком диапазоне, не выходя за пределы операционной амплитуды 50-100 пунктов. Есть некоторая вероятность роста покупок EUR, но заметных изменений ждать в понедельник не стоит. В понедельник есть вероятность очередного снижения котировок EUR и GBP, но такое снижение может сопровождаться повышенными рисками при проведении краткосрочных спекуляций.  

Вероятный коридор торгов

EUR/USD – 1,3588 - 1,3669; консолидация
GBP/USD – 1,5631 – 1,5743; консолидация
USD/JPY – 0,8943 - 0.9031; консолидация
USD/CHF – 1,0688 -1,0769; консолидация
AUD/USD – 0,8831 – 0,8912; консолидация
CAD/USD –1.0469 – 1,0588; консолидация

Динамика в понедельник неопределённая, перевес настроений в пользу покупок USD слабый.

Ведущий аналитик,
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский Филиал ГК, ул. Жилянская 59, тел. (044) 200 24 80.

17.02.10

Приток эйфории на рынки
Макро фон США оживил инвесторов

Итоги

По итогам торгового дня во вторник 16 февраля индекс ММВБ повысился до отметки 1361,49 (3,20%), индекс РТС вырос до 1425,12 пункта (3,57%). Объем сделок на ММВБ составил 52,9 млрд. руб., на РТС 10,8 млрд. руб.

Перед открытием торгов во вторник сложился оптимистичный внешний фон, инвесторы были решительно настроены на штурм уровня в 1350 пунктов по ММВБ. Как мы видим, психологическая поддержка в области 1300 пунктов оказала сдерживающее влияние на медведей, уровни стали крепкой опорой покупателям. Технически видна возможность отката в область 1320 пунктов для тестирования сопротивления в 1400 пунктов по ММВБ. Российские площадки выглядели лучше Emerging Markets на фоне заявления В. Путина о понижении инфляции до 5% в ближайшие годы.
Представители газового сектора пытаются сохранить принцип долгосрочных контрактов “take or pay” с европейскими покупателями, “Газпрому” уже удалось подписать соответствующий договор с итальянской стороной, на фоне чего акции эмитента выросли на 4,2%, а “Транснефти” на 5,5%.
Банковский сектор нашел поддержку в лице отчетности одного из крупнейших банков Европы – Barclays, прибыль которого по итогам года превысила ожидания аналитиков в 14 (!) раз и достигла 14,8 млрд. долл. На фоне новости акции ВТБ повысились на 4,2%, а “Сбербанка” на 3,3%.

Прогноз

Перед открытием торгов в среду сложился резко позитивный внешний фон на фоне вышедшей просто великолепной макро статистики США: отмечается значительный приток инвестиционного капитала в страну, сильный рост индекса деловой активности в феврале, индекса деловых ожиданий и в строительном секторе.

Ernst & Young позитивно оценил перспективы конъюнктуры рынка металлов, на фоне чего стоит ожидать роста акций металлургов и девелопмента. Предположительно сегодня мы увидим интервенции Банка России, иначе бивалютная корзина покинет рамки 35 рублей.

Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59. тел. (044) 200 24 80.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добавлено через 6 мин.:
17.02.10.

Обзор валютного рынка.
Среда может принести сюрпризы рынку.

Данные о состоянии экономических настроений от института ZEW не стали поводом для нового снижения стоимости EUR. Данные оказались хуже, чем ожидалось, как для Германии, так и для всей зона Ерво в целом. Индекс экономических настроений в Германии за февраль снизился до 45,1 с показателя за январь - 47,2. Однако индекс Dow Jones Stoxx 600 вырос, почти на 1%, на фоне позитивного роста фондовых индексов, сырьевых рынов и хороших корпоративных новостей. Финансовый отчет британского Barclays Plc за второе полугодие 2009 года оказался заметно лучше прогнозов. Чистая прибыль банка за отчетный период увеличилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Итоги и текущая ситуация

Проблемы Греции уже не так волнуют участников валютного рынка, как раньше. Теперь больше обсуждается то, на сколько Греция фальсифицировала свои бюджетные показатели и кто замешан в заключении валютных свопов. Скорее, теперь «греческая тема» предмет информационного любопытства, а не фактора для принятия торговых решений.

Надо полагать, что ожидания участников торгов данных по уровню потребительских цен в Великобритании могли несколько подержать английскую валюту вчера. Котировки GBP/USD на вчерашних торгах вернулись в область 1,57-1,58 и закрылись на уровне 1,5785.
Единая валюта с начала торгов в феврале теряла против доллара, к началу этой недели, уже 1,44% и на уровне 1,3650 рассматривалась на пике падения в динамике снижения от 1,40 в сторону уровня 1,35. Этот фактор был усилен вчерашним ростом на фондовом рынке и рынке нефти, что и могло стать объективным фактором роста котировок EUR/USD к уровню 1,3760. В свою очередь, снижение стоимости EUR против сырьевых валют продолжалось, что привело к росту котировок AUD, NZD и CAD. По итогам торгов вчера котировки AUD/USD выросли к уровню 0,9016, котировки NZD/USD выросли к уровню 0,7065, а котировки USD/CAD снизились к уровню 1,0435.

Важным фактором торгов вчерашнего дня стоит отметить рост котировок курса USD/JPY, которые закрылись выше уровня 0,90, на уровне 0,9035 и то, что по итогам торов котировки курса USD/CHF закрылись выше уровня 1.0650. В данном случае стоит предполагать, что спрос на USD начинает расти, и делает показатель покупок EUR и GBP противоречивым и, вероятно, обманчивым сигналом.

Прогноз вероятного развития событий

Торги в среду всегда могут нести неожиданности в связи с тем, что среда является операционным переходом на другую неделю. Важно и то, что рост фондовых рынков не получил ещё объективности того, что может быть продолжен. Есть много сомнений и в том, что ожидания роста сырьевых рынков может продолжиться. На таком фоне валютный рынок в среду может выразиться неожиданными движениями котировок против наметившегося вчера роста. С другой стороны пока, во всяком случае, котировки основных валют выглядят в сторону роста против USD.

Вероятный коридор торгов

EUR/USD – 1,3631 - 1,3788; консолидация, снижение
GBP/USD – 1,5712 – 1,5812; консолидация, снижение
USD/JPY – 0,9012 - 0.9088; консолидация, рост
USD/CHF – 1,0669 -1,0788; консолидация, рост
AUD/USD – 0,8831 – 0,9012; консолидация, снижение
CAD/USD –1.0431 – 1,0531; консолидация.

Динамика торгов в среду противоречивая, но остаётся под давлением вероятного роста покупок USD.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
















Добавлено через 5 мин.:
17.02.10.

Обзор рынка нефти.
Рост есть, но преградой выступает область 76,50-77 долларов.

Снижение стоимости доллара на вчерашних торгах и рост фондовых индексов поддержало рост рынка нефти. С другой стороны, противоречивые сигналы показывает ситуация, связанная с Ираном. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон находится на Ближнем Востоке с официальным визитом. Х. Клинтон высказывает обвинения в адрес Иранского руководства по поводу того, что Иран, по её мнению, стремиться получить ядерное оружие. Это вносит определённую нервозность в настроения участников рынка нефти. Внимание рынка занимают переговоры с Саудовской Аравией, которая имеет наиболее авторитетный голос среди арабских государств. Участники рынка надеяться, что меры, которые предпринимают официальные лица Королевства, поддерживают позицию США.

Итоги и текущая ситуация

Вопрос по Ирану наболел давно для рынка нефти, как вопрос Греции для других рынков. Заметим, что «иранская тема», как чёртик из шкатулки, выскакивает ровно тогда, когда рынок нефти приближается к области важных уровней. Так было каждый раз при приближении к области уровня 70 долларов, так происходит и теперь, когда рынок вырос в область уровня 75 долларов. В своё время попытка захвата Ираном спорного месторождения, теперь обсуждение санкций в отношении него.
Можно предположить, что участники рынка устали гадать по поводу влияния внешних факторов на тенденции и пытаются опереться в своих решениях на объективность текущих уровней и наличие технических тенденций. Данные по запасам нефти и нефтепродуктов станут известны только в четверг 18 февраля и потому принимать решения участники рынка могут в рамках имеющейся краткосрочной тенденции роста и положительной динамике на фондовых площадках.

С другой стороны, на рынке нефти могут уже сегодня во второй половине дня торгов желания зафиксировать прибыль, полученную от роста котировок в спорную ценовую область уровня 75 долларов. Диапазон 75-76,88 выглядит спорным для достаточной уверенности в вероятности продолжения роста к уровню 77,50-78.

Прогнозы и ожидаемый диапазон торгов

Техническая динамика роста на рынке нефти на период торгов в среду 17 февраля находится ограниченной уровнем 76,50 и 77 долларов для контрактов на марку Brent и уровнем 77,50 и 78,31 для контрактов Light Sweet. Рынок направлен в сторону роста, но есть вероятность фиксации прибыли частью участников торгов на ожиданиях того, запасы нефти и нефтепродуктов могут, в очередной раз, вырасти. Информация о запасах нефти будет опубликована в четверг.

Владислав Гуров,
ведущий аналитик ГК Броко
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


















Добавлено через 4 мин.:
17.02.10

Обзор фондового рынка США
Есть основания сомневаться в объективности оптимизма на рынке.

Внешний фон макроэкономической статистики США оказался лучше ожиданий аналитиков. Превысил все ожидания аналитиков рост индекса деловой активности, поднявшийся до уровня 24,91 пункта. Отмечается, что показатель деловой активности растёт три месяца, находясь выше ноля уже с августа прошлого года. Декабрьские показатели роста притока иностранных инвестиций так же выросли, составив 63,3 млр. долларов. Лучше всех ожиданий оказался и индекс деловых ожиданий в строительном секторе, показавший рост за февраль на 2 пункта. Индикатор растет уже третий месяц подряд, а выше нулевой отметки он находится с августа 2009г. Не подвел рынок и индекс деловых ожиданий в строительном секторе, прибавивший в феврале 2 пункта, тогда как ожидался его рост только на 1 пункт.

Итоги и текущее положение

Вся торговая американская сессия вчера 16 февраля прошла в эйфории роста. Хорошие корпоративные отчёты многих корпораций дали повод к тому, что около 75% бумаг рынка показывали рост в период всей сессии. Положительным фактором стали и оценки того, что ЕС решительно настроен в вопросе решения бюджетных проблем Греции. Греции предоставили месяцдля решения проблемы сокращения бюджетного дефицита. Тон заявлений в сторону Греции жесткий и свидетельствует, что Европа твёрдо решила покончить с наболевшей проблемой.

Хорошей поддержкой для компаний сырьевого сектора смотрелся вчера рынок нефти, показавший уверенный рост выше области уровня 75 долларов. К примеру, акции компании Anadarko Petroleum Corp. показали рост на 3,98%. Рост показали вчера акции Chevron Corp. после того как аналитики Bernstein повисили прогноз по бумагам компании с оценки «на уровне рынка» до оценки «выше рынка». Рост акций составил 2,79%. Акции Exxon Mobil Corp. выросли на 2,28%, ConocoPhillips на 2,57%, Occidental Petroleum Corp. - 1,73%, а акции компании Devon Energy Corp. на 3,01%.

Рост показали вчера бумаги металлургических компаний и банковского сектора. По итогам акции JP Morgan Chase выросли в цене на 2,88%. На фоне сильного отчета второго по величине банка Великобритании Barclays, прибыль которого за 2009 г. выросла на 89%, выросли и акции американских банков: Citigroup Inc. (4,09%), Bank of America Corp. (4,91%), The Bank of New York Mellon Corp. (2,51%), US Bancorp (2,58%), Goldman Sachs Group Inc. (2,25%) и Wells Fargo & Co (1,9%).

Общий рост стоимости акций большинства эмитентов дал возможность по итогам торгов во вторник закрыться индексу Dow Jones выше уровня 10200, а индексу S&P вплотную приблизиться к уровню 1100. По итогам торгов индекс Dow Jones закрылся на уровне 10269, а индекс S&P на уровне 1094,87.

Ожидания и вероятная тенденция

Рост рынка в период вторника, скорее всего, не имеет объективных оснований для того, что бы перерасти в устойчивую тенденцию, но предпосылки для продолжения роста в среду есть. Настроения на рынке формируются вескими факторами хороших внешних экономических данных и показателями отчётности коммерческих компаний и банковского сектора. В то же время, объективная уверенность в том, что рост рынка стратегический, пока не сформировалась.

В период торгов среду 17 на фондовом рынке США ожидается, вероятнее всего, формирование продолжения роста, начатого вчера.

Ведущий аналитик,
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Обзор фондового рынка США

Перспективы роста фондового рынка США в технической поддержке уровня 9850.

Прошедшая неделя не слишком могла радовать макроэкономической статистикой, ни из Европы, ни из США. В опубликованном в период завершившийся недели докладе председателя ФРС Бена Бернанке, говориться о начале роста процентных ставок и плане начала ужесточения кредитно-денежной политики. Американская валюта с начала года выросла уже против EUR на 4,7%, а рынок нефти потерял с начала года 7%. Не прибавило оптимизма и информация о том, что ЦБ Китая повысил уровень резервирования по депозитам на 50 базисных пунктов, что может отразиться на товарных рынках.

Итоги и текущая ситуация

Решение ЦБ Китая, естественно, не могло рассматриваться в качестве положительного фактора. Но не одно решение ЦБ КНР оказалось. Макроэкономическая статистика всю неделю была не убедительной, как основа уверенности для покупок на рынке акций. Конец недели не принёс на рынок положительных неожиданностей.

Данные индекса потребительского доверия университета Мичигана обычно не оказывают существенного влияния на настроения участников рынка, но они были усилены показателями производственных запасов. Производственные запасы США снизились в декабре на 0,2% по сравнению с ожидаемым ростом показателя на 0,2%, а индекс потребительского доверия Университета Мичигана снизился в феврале, по предварительным данным, с 74,4 до 73,7 пункта, в то время как большинство аналитиков прогнозировало его рост до 75 пунктов. Вероятно, по этой причине положительной реакции на рост показателя розничных продаж в январе (рост на 0,5%), не последовало.

Низкие уровни рынка металлов и снижение котировок алюминия на торгах в пятницу, отразилось на стоимости акций лидирующего в США производителя алюминия, Alcoa. Акции компании Alcoa упали на 1,41%. В то же время, на фоне слабой активности роста рынка золота, снизились на 0,86% акции крупнейшего в мире производителя золота Barrick Gold. Снизились на 0,32% и акции американской золотодобывающей компании Бумаги американской золотодобывающей компании Newmont Mining.

Не перспективно выглядели к концу недели и бумаги банковского сектора. К середине торгов в пятницу потери несли акции таких банков, как Bank of America, Citigroup и JP Mogran Chase & Co, терявшие в ходе торгов 0,96%, 0,31% и 0,37% соответственно.

Индекс Dow Jones по итогам недели показал рост выше уровня 10000, но остался в диапазоне этого уровня, завершив прошлую неделю не превысив уровень 10100.

Ожидания и прогноз

Индекс Dow Jones рассчитывается исходя из котировок акций 30 ведущих американских компаний, так называемых «голубых фишек».Таким образом, состояние котировок индекса отражает общее состояние настроений инвесторов по отношению к наиболее заметным эмитентам американского рынка. В настоящее время индекс Dow Jones находится в динамике снижения.

Заметное сопротивление росту индекса можно ожидать в области 10188-10200, а поддержка сохраняется в области стратегического уровня 10000. Основной тенденцией остаётся рост индекса Dow Jones за 4 месяца финансового полугодия к уровню 10000 и попытка закрепления выше него, что предполагает формирование консолидации в области 9850-10150

Ведущий аналитик,
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добавлено через 3 мин.:
18.02.10

Покупатели стали предельно осторожными

Инвесторы опасаются второй волны коррекции

Итоги

По итогам торгового дня в среду 17 февраля индекс ММВБ понизился до отметки 1354,09 (-0,54%), индекс РТС вырос до 1422,89 пункта (0,33%). Объем сделок на ММВБ составил 60,0 млрд. руб., на РТС 11,7 млрд. руб.
Открытие торговой сессии в среду прошло с гепом вверх по индексам на фоне выхода проблем Греции на латентную фазу, стремительного роста цен на инструменты товарного рынка. Макро данные по США послужили поводом для фиксации прибыли; инвесторы обратили внимание на рост импортных цен в январе, что может привести к росту инфляции, ужесточению монетарной политики.
Очень высокую волатильность на этот раз показали бумаги нефтегазового сектора, неожиданно ушедшие к концу сессии в зону снижения. Апрельский фьючерс на марку Brent удерживается выше 75 долл., однако акции ”Газпрома” падают на 0,5%, ЛУКОЙЛа на 1,1%, а ”Роснефти” на 0,9%. Акции ”Сбербанка” и ВТБ упали соответственно на 1,1% и 0,9% даже на фоне очередного витка укрепления рубля, бивалютная корзина впервые с начала года опустилась ниже 35 руб.
Вновь довольно сильно смотрится машиностроительный сектор, похоже ”Соллерс” намерен наладить тесные партнерские отношения с именитыми западными концернами, бумаги эмитента выросли на 7%. Акции АВТОВАЗа выросли на 2% на фоне увеличения отпускных цен на продукцию, а также возможной скорой реструктуризации долга.

Прогноз

Перед открытием торгов в четверг сложился негативный внешний фон, снижение фьючерсов закрывает весь геп вверх их накануне, сырье дешевеет на торгах в Азии. Вероятно, в последние две торговые сессии недели мы увидим продолжение нисходящего тренда и возврат индекса ММВБ в район 1320 пунктов.

Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добавлено через 7 мин.:
18.02.10.

Обзор валютного рынка.

Скажи, какой был день вчера? Ах, да, среда!

Тема Греции теперь уже в виде «пугалки» в рассуждениях аналитиков. Министры финансов ЕС потребовали от Афин принять меры по сокращению бюджетного дефицита, реформирования системы выплаты зарплат, пенсий и, это уже интересней, введение налога на предметы роскоши. Но Греция не одинока со своими проблемами. Есть ещё Португалия, Испания и потому у аналитиков ещё есть много тем на что свалить то или иное изменение котировок Единой валюты, если она будет продолжать падать.

Итоги и текущая ситуация

Говорят, что в Германии и Голландии, согласно опросам, есть мнения о том, что Грацию не хотят видеть в составе Единого Экономического союза. Может, именно такие настроения были и банкиров, которые вчера вели торги на валютном рынке. Так или иначе, но победный рост котировок EUR прекратился вчера в любопытной области уровней 1,3769-88, а последние котировки наблюдались на уровне 1,3785-86. К концу торгов в среду котировки EUR/USD упали к уровню 1,3603.

На фоне снижения котировок EUR вновь снизились котировки кросс-курса EUR/GBP, что удержало от сильного снижения котировки курса GBP/USD и по итогам вчерашних торгов котировки курса GBP/USD остались выше уровня 1,5650, закрывшись на уровне 1,5675.

В действительности, реальным драйвером снижения котировок EUR стал рост котировок курса USD/JPY в сторону уровня 0,91, что давало основание участникам рынка оценивать вероятность начала реального роста американского доллара. В том случае, если бы котировки курса USD/JPY начали бы выходить из области 0,9112-31 выше, снижение EUR могло бы быть значительней. Однако по итогам торгов в среду котировки USD/JPY закрылись на уровне 0,9118.

Реальный фактор того, что может начаться рост стоимости USD, отразившийся ростом котировок курса USD/JPY, негативно повлиял вчера на котировки сырьевых валют таких, как AUD и NZD. По итогам вчерашних торгов котировки AUD/USD закрылись слабым снижением на уровне 0,8995, а котировки NZD/USD - на уровне 0,7032. Котировки USD/CAD не закрепились ниже уровня 1,0450 и закрылись на этом же уровне.

Прогноз вероятного развития событий

Торги в четверг 18 февраля сохраняют два основных фактора. Первый фактор это тенденция снижения стоимости EUR против USD и остальных валют рынка. Другим фактором является ожидание начала роста стоимости USD. Если снижение стоимости EUR факт, то рост стоимости USD ещё не начат. Это противоречие, выразившееся в снижении котировок EUR/USD, и росте котировок сырьевых валют против USD является основным для краткосрочных рыночных тенденций. В свою очередь, именно этот фактор противоречия создаёт условия для усиления значения уровня 1,35 для курса EUR/USD в качестве технической поддержки.

Вероятный коридор торгов

EUR/USD – 1,3488 - 1,3643; консолидация, снижение
GBP/USD – 1,5569 – 1,5688; консолидация, снижение
USD/JPY – 0,9069 - 0.9169; рост
USD/CHF – 1,0769 -1,0869; консолидация, рост
AUD/USD – 0,8869 – 0,8995; консолидация, снижение
CAD/USD –1.0443 – 1,0531; консолидация, рост.

Динамика торгов в четверг под давлением роста покупок USD.

Ведущий аналитик,
ГК Броко Владислав Гуров
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

18.02.10.

Обзор рынка нефти.

Область 76,50-77 ограничила рост нефтяного рынка объективно.
Ожидания данных министерства энергетики СЩА относительно запасов нефти и нефтепродуктов не могли стать хорошим стимулом для уверенного роста на рынке нефти. Прогнозы аналитиков по уровню запасов сырой нефти не расходятся в том, что большинство ожидает их рост на 1,9 млн. баррелей. Ожидания роста запасов связаны с оценками того, что ранее задержавшиеся танкеры были на прошлой неделе разгружены. Погодные условия заставили спасательные службы дать рекомендации жителям США воздержаться от поездок, что может стать фактором роста запасов бензина.

Итоги и текущая ситуация

Техническая картина нефтяного рынка вчера, в среду 17 февраля, выглядела не слишком сложной и была вполне прогнозируемой. После закрытия торгов во вторник выше уровня 75 долларов, как цен контрактов на марку brent, так и на марку Light Sweet, котировки рынка оказались в комфортной области диапазона 70-80 долларов. Тактически, рост в область выше уровня 73,50 был связан с позитивной динамикой торгов на фондовом рынке, но рост выше уровня 76,50 был ограничен отсутствием новых факторов. Учитывая значение стратегического диапазона области 70-80 долларов, положение котировок рынка нефти в области 73,50-76,50 представляется для тактических участников рынка наиболее комфортным и выгодным. Таким образом, факт роста котировок выше уровня 73,50 давал основания для роста, в сторону и выше, уровня 75 долларов, а ожидания фактических данных по запасам только в четверг, не позволяли покупать контракты выше уровня 76,50.

По итогам торгов в среду мартовские контракты на марку brent закрылись на уровне 76,43, а контракты на марку Light Sweet закрылись на уровне 77,49, не пройдя уровень 77,50.

Прогнозы и ожидаемый диапазон торгов

Ожидания данных по запасам нефти и нефтепродуктов снижают вероятность активности на рынке нефти до 18 часов Московского времени. Таким образом, первая половина торгов будет проходить, вероятнее всего в узком диапазоне уровней цен, без выраженного направления. Однако общим фактором для рынка будет оставаться показатель снижения стоимости EUR, GBP и сырьевых валют. По этой причине в первой половине торгов в четверг можно ожидать фиксации части прибыли по нефтяным контрактам, что может снизить котировки рынка в область уровня 75 долларов.
Вероятнее всего, по итогам дня динамика котировок рынка нефти будут находиться в динамике снижения, но мало вероятно, что снижение на рынке нефти будет значительным. Поддержкой может выступать область уровней 74,31-74,69. Рост котировок, как и вчера ограничен уровнями 76,31-76,69 (марка brent).

Владислав Гуров,
ведущий аналитик ГК Броко
Киевский Филиал ГК Броко, ул. Жилянская 59

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Broco и Forexpros запускают совместный проект

Broco и Forexpros запускают совместный проект
Группа компаний Broco и информационно-аналитический портал Forexpros запускают совместный проект, направленный на повышение знаний и формирование навыков для работы на финансовых рынках.

В первую очередь проект будет интересен трейдерам и инвесторам, интересующимся рынком Forex и желающим зарабатывать именно на нем. Появление данного проекта неслучайно — обе компании имеют общие цели: предоставление начинающим и опытным трейдерам объективной информации о конкретных финансовых сегментах, ситуациях в них, а также о происходящих в мире финансов событиях и существующих тенденциях для того, чтобы пользователи были информированы и могли принимать наиболее оптимальные решения в интересующем их сегменте.

В рамках проекта на портале Forexpros Группа компаний Broco будет проводить онлайн-семинары (вебинары), посвященные вышеназванным темам. В частности, в течение двух ближайших месяцев специалисты Broco проведут здесь 4 вебинара. В ходе вебинаров слушатели смогут узнать о специфике и различиях рынка форекс и рынка фьючерсных контрактов, об особенностях инновационной платформы VolFix — сервиса, созданного для информационного сопровождения электронного трейдинга и предоставляющего масштабные возможности для структурной обработки объема для фьючерсов и акций. Помимо этого, два вебинара проведет непосредственно руководитель ГК Broco — исполнительный директор компании Руслан Смирнов расскажет о перспективах рынка форекс, о сложившейся ситуации относительно лицензирования деятельности компаний, предоставляющих услуги торговли на Forex-рынке в России, и о том, чего можно ожидать в дальнейшем в плане лицензирования.

Также совместный проект подразумевает предоставление учебных и методических материалов, рассчитанных на посетителей сайта Forexpros, со стороны ГК Broco. В рубрике «Образование» - http://www.brocompany.ru/education/ можно найти статьи и фрагменты из книг, написанных авторами ГК Broco, а в рубрике «Технический анализ» — посмотреть видеоуроки на соответствующие темы.

19:00 (по МСК). Вебинар «На гребне финансовой волны»

18 февраля, в 19:00, состоится вебинар «На гребне финансовой волны» - http://elearning.brocompany.com/login/index.php. В рамках вебинара исполнительный директор Группы компаний Broco Руслан Смирнов расскажет слушателям о потенциале и перспективах финансовых рынков в преломлении российского трейдинга. Как известно, западный трейдинг весьма отличается от российского. Однако ряд наиболее продвинутых брокерских компаний России стремятся адаптировать западные стандарты брокерства — и некоторым это действительно удается.

В рамках вебинара Руслан Смирнов поделится со слушателями опытом ГК Broco в этом направлении и приведет конкретные примеры результатов работы компании в прошлом году — в частности, предоставление российским трейдерам новых возможностей финансовых рынков, а также новых сервисов для более комфортной работы. Речь пойдет и о возможности работы через ECN Currenex, и о таких популярных на Западе инструментах для торговли, как фьючерсы, а также о введении в торговые терминалы ГК Broco широчайшей линейки уникальных инструментов — фондовых индексов и ETF.

Кроме того, в рамках вебинара исполнительный директор компании Broco поделится планами на 2010 год и расскажет о продуктах и услугах, которые будут запущены и готовы к использованию совсем скоро. А слушатели смогут задать все интересующие вопросы «по горячим следам» и получить ответы непосредственно от представителя топ-менеджмента международной брокерской компании Broco.

Данный вебинар открывает серию ежемесячных вебинаров от руководства ГК Broco, предназначенных, прежде всего, клиентам компании — как реальным, так и потенциальным.

Приглашаем всех желающих!

Обращаем Ваше внимание: если Вы уже участвовали в каком–либо вебинаре и являетесь зарегистрированным пользователем Системы дистанционного обучения (СДО) Broco, Вам нужно просто зайти на сайт СДО - http://elearning.brocompany.com/ за 15 минут до начала вебинара и выбрать его из предложенного списка.

Если вы еще ни разу не принимали участие в вебинарах «Инвестиционной школы» Broco, то для посещения вебинара Вам необходимо зарегистрироваться - http://elearning.brocompany.com/login/signup.php. Далее, после завершения регистрации, на главной странице СДО - http://elearning.brocompany.com/ Вам нужно просто выбрать нужный вебинар из общего списка онлайн–уроков.

Вебинары, проводимые «Инвестиционной школой» Broco, функционируют в рамках системы дистанционного обучения - http://elearning.brocompany.com/. Уникальность вебинаров в том, что они становятся удобной альтернативой очному обучению за счет возможности приобретать знания онлайн, при этом не только слыша, но и видя самого ведущего мероприятия и его информационные материалы, с возможностью задавать ему вопросы и тут же получать квалифицированные ответы.

Для приятного и комфортного участия в вебинаре Вам необходимы:

Скорость соединения Вашего компьютера с интернетом от 128 кбит/с.
Flash Player. - http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html

19.02.10

ФРС США обваливает развивающиеся рынки
Регулятор готовится к повышению учетной ставки

Итоги

По итогам торгового дня в четверг 18 февраля индекс ММВБ понизился до отметки 1338,77 (-1,13%), индекс РТС упал до 1414,70 пункта (-0,51%). Объем сделок на ММВБ составил 54,9 млрд. руб., на РТС 12,9 млрд. руб.

Перед открытием торгов в четверг сложился умеренно негативный внешний фон, во второй половине дня распродажи усилились на фоне обновления парой EURUSD минимумов года, обеспокоенности инвесторов слабым пакетом макро данных США.

“Белой вороной” торгового дня были акции “Росбанка”, подорожавшие на 33% на фоне новости об объединении структуры с европейским BSGV банком. Вместе с тем новость не оказала поддержки акциям “Сбербанка” и ВТБ, которые по итогам дня упали на 3,1% и 1,6%.

В аутсайдерах оказался машиностроительный сектор, кажется, на рынке уже полностью отыгран весь позитив от возможной государственной поддержки, а также инвесторы более спокойно отнеслись к партнерству Sollers (-5,3%) с Fiat.

Новости Еврозоны позволяют предполагать дальнейшее снижение закупок энергоносителей; есть все основания предполагать сохранение среднесрочного нисходящего тренда, крупные покупатели не выходят в рынок. Акции “Газпрома” упали на 2%, “Роснефти” на 0,8%.

Прогноз

Перед открытием торговой сессии сложился негативный внешний фон, в Азии наблюдается обвал котировок, пара Eur/Usd опускается ниже 1,35. ФРС США повысил ставку дисконтного окна, что является косвенным подтверждением возможного увеличения учетной ставки.
В ближайшее время, вновь будет испытывать давление “Уралкалий” из-за очередной аварии на руднике, не исключено, что компанию ждут проверки; рекомендуется закрыть длинные позиции по эмитенту. Также перед выходными можно ожидать фиксации прибыли по акциям “Росбанка” после стремительного роста днем ранее.



Добавлено через 3 мин.:
19.02.10.

Обзор валютного рынка.

Иена выше 0,9150 – на сцену выходит доллар

Период сомнений по поводу достаточности снижения стоимости Единой валюты для возобновления роста котировок EUR/USD всю неделю привязывал курс к области 1,3612-1,3650. Американский доллар поддерживала позитивная макроэкономическая статистика из США тон заявлений из ФРС. В пользу перспективы роста стоимости USD говорили данные по промышленному производству и сектору жилищного строительства, которые оказались лучше прогнозов. Главное же было в том, что в протоколе январского заседания ФРС говорилось о вероятности «в ближайшем будущем» начале продаж ценных бумаг, находящихся на его балансе. В итоге, мнения аналитиков сходились в прогнозе того, что ФРС может уже в скором времени поднять уровень ставок. В свою очередь, рост ставки изменит противоречия текущего положения на валютном рынке в пользу роста стоимости USD.

Итоги и текущая ситуация

Основным техническим драйвером рынка в период вчерашних торгов оставались котировки курса USD/JPY. Именно котировки курса USD/JPY могли дать всему рынку сигнал о том, что разница ставок между японской валютой и долларом становится привлекательной для покупок USD. В свою очередь именно перспектива роста стоимости котировок USD/JPY выше уровня 0,9150 позволяла начать фиксировать длинные позиции в сырьевых валютах и начать покупки USD.

Однако период торгов в четверг не показывал котировки курса USD/JPY выше уровня 0,9150 и до конца торгов котировки курса находились ниже, на уровне 0,9112-31. Этот фактор мешал снижению котировок курса EUR/USD и по итогам торгов котировки курса EUR/USD оставались на уровне 1,3605.
Котировки курса GBP/USD поддерживались тем, что по итогам торгов в четверг кросс-курс EUR/GBP оставался в области фильтра 87-й фигуры, 0,8712-31, что говорило о том, что на рынке наблюдается ещё снижение стоимости EUR, а не рост стоимости USD. По итогам торгов котировки курса GBP/USD закрылись на уровне 1,5717.

На фоне попыток удержать высокие уровни цен рынка нефти и золота, перед началом периода фиксации прибыли по итогам торгов в феврале, на высоких уровнях оставались котировки сырьевых валют. Котировки курса AUD/USD закрылись по итогам торгов на уровне 0,9019, не выходя из фильтра 0,9012-31, а котировки CAD остались на уровне 1,0413.
С открытия торгов азиатской сессии в пятницу 19 февраля котировки курса USD/JPY выросли относительно уровня 0,9150, что стало сигналом для снижения котировок сырьевых валют, EUR и GBP.
Сигнал о завершении периода снижения уровня котировок EUR и начале роста стоимости USD рынок получил уже к 09:00 МСК в пятницу.

Прогноз вероятного развития событий

Торги в пятницу, вероятнее всего, пройдут под флагом роста объёма покупок USD, что вызовет снижение котировок сырьевых валют, EUR и GBP.

Вероятный коридор торгов

EUR/USD – 1,3369 - 1,3488; снижение
GBP/USD – 1,5269 – 1,5412; снижение
USD/JPY – 0,9150 - 0.9269; рост
USD/CHF – 1,0850 -1,0988; рост
AUD/USD – 0,8731 – 0,8869; снижение
CAD/USD –1.0495 – 1,0612; рост.

Динамика торгов в пятницу – рост объёма покупок USD.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров



Добавлено через 3 мин.:
19.02.10.

Обзор рынка нефти.

Есть кому продать дороже 77 долларов? Хотите поговорить об этом?

Для сырьевых рынков и рынка нефти в частности вопрос запасов всегда острый. Американский Институт Нефти сообщил о том, что на неделе, завершившейся 12 февраля, запасы нефти в Америке снизились всего на 0,06 млн. баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 1,3 миллионов. Запасы бензина выросли на 1,4 млн. баррелей. Погодные условия в США на прошлой неделе не повысили, как ожидали аналитики, спрос на дистилляты, в которые входит и топочный мазут. Общий показатель потребления снизился на 2,5% до уровня 8,844 млн. баррелей в сутки.

Итоги и текущая ситуация

Для рынка нефти, как и всегда, оказывается сложным оценивать показатели данных статистики по запасам и уровни текущего рыночного предложения. Любые оценки данных статистики могут оказаться ошибочными под влиянием простого фактора отсутствия реального спроса на уровне текущего рыночного предложения. С другой стороны, именно оценка уровня текущего рыночного предложения представляется самой сложной.

Динамика снижения стоимости Единой валюты против остальных валют рынка с начала 2010 года создавала иллюзию роста стоимости доллара США. Этот фактор мог бы объективно рассматриваться в пользу снижения стоимости нефти на мировом рынке. Однако уровни цен рынка нефти, хотя и снижались, но не вышли за пределы уровня 70 долларов за баррель. Показатель наличия спроса на нефть по уровню предложения выше 70 долларов, отмеченный с начала прошлой недели, симптоматичен и объективно не указывает на рост стоимости именно USD. Снижение же стоимости EUR рассматривается объективным фактором, после роста котировок Единой валюты в прошлом году.
По сути, с начала года и по итогам половины времени торгов в первом квартале 2010 года рынок нефти сохранял границы стратегического диапазона 70-80 долларов. В свою очередь, рост котировок рынка нефти к уровню 75 долларов отражал отсутствие реальной оценки перспектив развития рынка в начале года. Таким образом, в области уровня 75 долларов вместе сошлись оценки противоречивого характера. С одной стороны, отсутствие реального фактора роста стоимости USD, с другой стороны, фактор отсутствия роста уровня потребления нефти и нефтепродуктов. Снижение котировок ниже уровня 72,50 могло бы говорить о давлении на рынок нефти со стороны укрепления USD. С другой стороны, рост котировок выше 77,50 мог говорить о росте уровня реального спроса на рынке нефти. К концу 3 недели февральских торгов значение этих двух факторов имеет равную силу. По этой причине динамика роста котировок нефти марки Brent на вчерашних торгах выше уровня 77,50 могла рассматривать, как спекулятивная и не имеющая ничего общего с объективным показателем роста.
Для динамики торгов в четверг, стоит учесть приближение периода фиксации прибыли по итогам торгов в феврале, заканчивающейся уже на следующей неделе. Этот фактор, вероятнее всего и стал причиной роста котировок, превысивший уровень отклонения от показателя 75 долларов в сторону 80.
По итогам торгов в четверг котировки мартовских контрактов на марку Brent закрылись на уровне 77,85, а котировки мартовских контрактов на марку Light Sweet закрылись на уровне 79,11.

Прогнозы и ожидаемый диапазон торгов

Сегодня, в пятницу 19 февраля заметных данных макроэкономической статистики не будет опубликовано. Участники торгов на рынке нефти будет принимать решения на основе наличия текущих предложений и спроса. Основными факторами, которые могут быть заложены сегодня в качестве торговых идей, являются: наличие потенциала роста стоимости доллара США, начало периода фиксации прибыли по длинным позициям, наличие высоких уровней предложения на фоне снижения уровня спроса в динамике конца прошлого года и начала этого года.
Диапазон торгов для марки Brent в области 76,69-77,12; для марки Light Sweet в области 77,12-78,31. Направление тенденции - снижение

Владислав Гуров,
ведущий аналитик ГК Броко

Добавлено через 3 мин.:
19.02.10

Обзор фондового рынка США

Позитив четверга может смениться разочарованием

Оценки того, что американский рынок жилья уже прошел пик кризиса и то, что филадельфийский индекс деловой активности за февраль уже повышается до 17,6 пункта, вместо ожидавшихся 17 пунктов, звучат победно. Производители региона пополняют запасы в ожидании роста уровня производства. Президент США Б. Обама подписал распоряжение о создании комиссии, для решения проблемы дефицита бюджета. Б.Обама подчеркнул, что, пока законодатели не забудут о партийных разногласиях, тенденция к увеличению дефицита бюджета не позволит экономике показать устойчивое восстановление. Уверенность вселяет и, более-менее, стабильный рост экономики, судя по данным опроса экономистов, который опубликовало агентство Reuters.

Итоги и текущая ситуация

По итогам торгов в четверг основные биржевые индекс США показали хороший рост, что было связано с активностью покупателей на рынке акций.

Хорошо смотрелся на вчерашних торгах банковский сектор рынка. Отчет второго банка Франции Societe Generale. В 4 квартале 2009 года банк получил EUR 221 млн. чистой прибыли, что оказалось выше ожиданий участников рынка. Новость стала поводом для покупок акций и других банков. Так, рост наблюдался для акций JP Morgan Chase & Co., 0,92%, Bank of America Corp., 1,4%, Wells Fargo & Co., 0,04%, Citigroup Inc., 0,59%, US Bancorp, 0,76% и PNC Financial Services Group Inc., +0,04%.

Высокие уровни цен рынка золота поддержали акции золотодобывающих компаний. В частности, акции компании Newmont Mining Corp. выросли на 2,48%. Подорожали и акции других компаний сектора.

По итогам торгов 18 февраля 2010 года индекс Dow Jones вырос на 83,66 пункта и закрылся на уровне 10392,9, а индекс S&P прибавил 7,24 и закрылся на уровне 1106,75.

Ожидания и вероятная тенденция

Оптимизм фондового рынка может быть вполне обоснован и, вероятнее всего продолжится ростом в период торгов в пятницу 19 февраля. Скорее всего, рост в последний день торгов недели может стать предпосылкой для начала фиксации прибыли по итогам февраля. Однако в период пятницы любые попытки фиксации прибыли и откаты, могут быть перекрыты покупками и новым ростом по большинству инструментов рынка.

Ведущий аналитик
ГК Броко Владислав Гуров